A ClearSale precificou cada ação a R$ 25,00 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no topo da faixa definida pelos coordenadores da operação.
Conforme o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram ofertadas mais de 43,37 milhões de ações, movimentando aproximadamente R$ 1,13 bilhão.
O montante considera somente o exercício do lote adicional, mas não o suplementar.
Os recursos provenientes da tranche primária serão utilizados para:
- Crescimento orgânico (CNP e autenticação de identidade) – 50%
- Crescimento inorgânico (fusões e aquisições) – 30%
- Open innovation – 20%
Seguindo o cronograma, ela fará sua estreia na B3 nesta sexta-feira, 30, sob o ticker CLSA3.
A operação foi coordenada por Itaú BBA (líder), Bank of America, BTG Pactual e Santander
Sobre a ClearSale
A ClearSale, fundada em 2001, é uma provedora de soluções antifraude digital que, ao final de março deste ano, possuía mais de 4.800 clientes ativos em mais de 160 países, com unidades no Brasil, Estados Unidos e México.
Em 2020, a companhia registrou uma renda líquida de R$ 345,6 milhões, um crescimento de 66% na comparação anual.
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