As ações da Avast Plc (LSE:AVST) deram o maior salto em mais de um ano depois que a empresa de software de segurança cibernética disse que está em negociações avançadas para se vender para a NortonLifeLock Inc (BOV:S1YM34).
Uma oferta provavelmente envolverá uma mistura de dinheiro e ações, embora não haja certeza de que uma transação ocorrerá, disse a Avast em um comunicado na quarta-feira. NortonLifeLock separadamente confirmou as discussões e disse que nenhum acordo foi alcançado. A empresa norte-americana tem até o dia 11 de agosto para anunciar sua intenção de fazer uma oferta.
Os fabricantes de softwares antivírus – que detectam ameaças combinando arquivos em um computador com códigos maliciosos conhecidos – estão tentando se expandir conforme as formas mais avançadas de proteção anti-hacking crescem em popularidade. Um acordo poderia avaliar a Avast, sediada em Praga, em mais de US$ 8 bilhões.
O Avast “não deve se contentar com menos de US$ 10 bilhões”, disseram analistas da Berenberg em nota na quinta-feira. “Estamos em uma época em que até mesmo a infraestrutura real e crítica está sendo visada por criminosos cibernéticos, impulsionando avaliações no setor de segurança cibernética. Além disso, com o private equity e as grandes empresas tentando superar as outras, os prêmios das negociações aumentaram”.
As ações da Avast subiram 14% a 575,20 pence às 10:33 em Londres, depois de um salto anterior de até 17%, seu maior ganho intradiário desde março de 2020. As ações ganharam 7,1% este ano, dando à empresa um valor de mercado de cerca de 5,9 bilhões de libras (R$ 41,73 bilhões).
Os fundadores da Avast, que também fazem parte de seu conselho, controlam cerca de 35% das ações. O investidor ativista Starboard Value LP tem uma participação no NortonLifeLock e possui um assento no conselho. Ele assumiu a posição pela primeira vez em 2018.
Norton “provavelmente está atrás do Avast para a grande base de 435 milhões de usuários da empresa”, disse Berenberg na nota. “Se a Norton conectasse seus produtos à plataforma de monetização do Avast, poderia começar a fazer upsell e vendas cruzadas de produtos”.
O Avast tem um modelo de distribuição “freemium” que atrai clientes para um produto básico gratuito e tenta transformá-los em usuários pagantes com software mais avançado, disse em seu site. O Avast também é capaz de fechar acordos com anunciantes, motores de busca e outras empresas de software que desejam acessar sua base de clientes.
O NortonLifeLock, com sede em Tempe, Arizona, tem um valor de mercado de cerca de US$ 15,6 bilhões. A empresa era conhecida como Symantec Corp. antes de vender seu negócio de segurança corporativa para a Broadcom Inc. em 2019 por US$ 10,7 bilhões.
A Avast disse em seu site que recusou uma abordagem de aquisição pela concorrente McAfee em 1997 e optou por licenciar seu produto antivírus para a empresa. Avast, anteriormente conhecido como Alwil, assumiu seu nome atual em 2010 e abriu o capital em Londres em 2018. A empresa de private equity CVC Capital Partners assumiu uma “ grande participação ” dos fundadores da empresa em 2014 e do investidor Summit Partners.
