Stablecoin Circle vai abrir o capital por meio de fusão SPAC de US$ 4,5 bilhões

A Circle, uma empresa de fintech apoiada pelo Goldman Sachs e focada no desenvolvimento de stablecoin, anunciou oficialmente na quinta-feira seus planos de abrir o capital.

De acordo com os termos do acordo, uma nova holding irlandesa adquirirá a Concord e a Circle e se tornará uma empresa de capital aberto que deverá ser listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o ticker “CRCL”. Após a conclusão da transação, os atuais acionistas da Circle deterão cerca de 86% da propriedade da entidade pública.

A empresa disse que abriria o capital por meio de uma fusão com a empresa de ‘cheque em branco’ Concord Acquisition Corp em um negócio avaliado em US$ 4,5 bilhões.

Os investidores comprometeram-se adicionalmente com US$ 415 milhões em financiamento de investimento privado e capital público (PIPE), que combinado com dinheiro em crédito e o financiamento de notas conversíveis recém-fechado da Circle proporcionará à empresa mais de US$ 1,1 bilhão em receitas brutas. O PIPE foi apoiado por grandes investidores institucionais como Marshall Wace, Fidelity Management e Research Company Adage Capital Management.

O co-fundador e CEO da Circle, Jeremy Allaire, permanecerá como CEO da empresa, e o presidente da Concord, Bob Diamond, ingressará no conselho de diretores. De acordo com o anúncio, a transação foi aprovada por unanimidade pelo conselho da Concord e da Circle e deve ser concluída no quarto trimestre de 2021. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Concord and Circle e outras condições habituais de fechamento.

Circle é o principal desenvolvedor do USD Coin (USDC), a segunda maior stablecoin depois do Tether (USDT). No final de maio, a empresa levantou US$ 440 milhões em investimentos privados de uma série de investidores de capital privado, institucionais e estratégicos. A Circle é apoiada pelo grande banco de investimentos americano Goldman Sachs, que está atuando como consultor financeiro exclusivo da Concord.

No início deste ano, o cofundador e CEO da Circle, Jeremy Allaire, previu que a USDC da empresa está a caminho de superar o gigante de pagamentos PayPal em termos de valor transacionado em dólares.

Por Helen Partz