Zoom anunciou no domingo que está adquirindo a Five9 por US$ 14,7 bilhões em ações

A Zoom (NASDAQ:ZM) anunciou no domingo (18) que está comprando a Five9, fornecedora de software de contact center em nuvem, em uma transação com todas as ações avaliando a empresa em US$ 14,7 bilhões.

O negócio marca a primeira aquisição de um bilhão de dólares da Zoom e ocorre no momento em que a empresa se prepara para um mundo pós-pandêmico com funcionários voltando ao escritório. É o segundo maior negócio de tecnologia dos EUA neste ano, atrás da compra planejada da Nuance Communications por US$ 16 bilhões, de acordo com a FactSet.

A Zoom Video Communications também é negociada na B3 através da BDR (BOV:Z1OM34).

“Estamos continuamente procurando maneiras de aprimorar nossa plataforma, e a adição do Five9 é um ajuste natural que proporcionará ainda mais felicidade e valor aos nossos clientes”, disse Eric Yuan, CEO da Zoom, em um comunicado à imprensa.

O Five9 fechou na sexta-feira com uma capitalização de mercado de US$ 11,9 bilhões, ou US$ 177,60 por ação. A Zoom disse que os acionistas da Five9 receberão 0,5533 ações da Zoom Video Communications para cada ação da Five9. Isso avalia o Five9 em US$ 200,28 por ação, um prêmio de 13%, e representa cerca de 14% da capitalização de mercado da Zoom, de cerca de US$ 107 bilhões.

Zoom está entre as principais histórias de crescimento nos 16 meses desde que a Covid-19 causou o fechamento repentino de escritórios em todo o mundo, forçando os funcionários de finanças, varejo, tecnologia e escritórios de advocacia a se comunicarem de locais remotos.

Depois de expandir a receita em 326% em 2020, a Zoom enfrenta uma desaceleração natural, especialmente à medida que as empresas reabrem e as reuniões presenciais são retomadas. Embora a empresa tenha lançado novos produtos para compensar as mudanças que virão em seus negócios, agora é tão grande que o crescimento orgânico por si só não deve satisfazer Wall Street. Ele também precisa de novas fontes de receita à medida que a Microsoft aumenta a concorrência no chat de vídeo com o Teams.

O preço das ações da Zoom subiu quase 400% no ano passado, embora tenha caído 36% desde que atingiu seu pico em outubro.

O Five9 teve um rápido crescimento próprio desde o início de 2020, com o aumento da demanda por tecnologia de call center que permitiria aos representantes fazerem seu trabalho em casa. As empresas tiveram que se adaptar rapidamente a todos os tipos de software em nuvem, inclusive para seus contact centers.

A receita da Five9 aumentou 33% para US$ 435 milhões no ano passado. Segundo a CNBC, o CEO Rowan Trollope disse em maio que a empresa assinou dois de seus maiores negócios durante o último período, esperando que gerassem mais de US$ 20 milhões combinados anualmente.

“Não precisamos mais convencer os clientes de que a nuvem é uma opção aceitável”, disse ele. “Eles estão apenas mergulhando”.

O negócio reúne dois ex-executivos da Cisco. Yuan, que fundou a Zoom em 2011, já ajudou a construir o WebEx, que a Cisco comprou em 2007 por US$ 3,2 bilhões. Ele ficou na Cisco até sair para iniciar o Zoom.

Trollope se tornará presidente da Zoom e permanecerá como CEO da Five9, reportando-se a Yuan.

Trollope ingressou na Cisco em 2012, após uma carreira de 22 anos na Symantec. Ele acabou se tornando vice-presidente sênior encarregado de todos os produtos de colaboração da Cisco e foi visto por alguns analistas como o principal lugar-tenente do CEO Chuck Robbins. Ele partiu para assumir a função de CEO da Five9 em 2018.

A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2022. Os acionistas da Five9 ainda precisam aprovar o negócio, que requer autorização regulatória. A Goldman Sachs assessorou a Zoom na aquisição e a Qatalyst Partners de Frank Quattrone assessorou a Five9.