Infracommerce adquire Synapcom por R$ 1,207 bilhão

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A Infracommerce informou a compra de 100% da Synapcom, que é especializada no desenvolvimento e operacionalização de projetos para e-commerce. O valor da operação é de R$ 1,207 bilhão, sendo parte do pagamento em dinheiro e parte em ações.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:IFCM3) nesta segunda-feira (27). Confira o comunicado na íntegra.

Com esta aquisição, a Infracommerce conclui o plano estratégico de uso do capital apresentado no IPO, realizado há 4 meses, ao implementar aquisições estratégicas para complementar seu ecossistema digital white label de soluções de e-commerce para marcas e indústrias globais, no Brasil e na América Latina.

Esse plano estratégico tem como objetivo colocar a Infracommerce em posição de relevância no mercado, fortalecendo os pilares de tecnologia, plataforma, dados, logística e serviços financeiros, além de trazer mais escala às suas operações, reduzindo os custos variáveis, diluindo custos fixos e proporcionando aos seus clientes um alto nível de serviço e uma melhor experiência.

A proposta de valor de Customer Experience as a Service da Infracommerce, de simplificar a complexidade do ecommerce com escala, trouxe diversos frutos nos últimos meses, comprovados pelo recorde em atração e retenção de clientes, como reportado no release de resultados do 2T21 da Companhia.

No primeiro semestre de 2021, o GMV da Infracommerce cresceu 35% em relação ao mesmo período de 2020, com um aumento de 39% na receita líquida e de 11% no Ebitda, mesmo com uma base de comparação extremamente forte no ano passado em função das severas restrições causadas pela pandemia de COVID-19, que direcionaram as vendas quase que exclusivamente aos canais digitais.

Com a aquisição da Synapcom, a Infracommerce se encontra com uma receita anual líquida recorrente de R$ 710 milhões, cerca de 3x a receita total apurada no ano de 2020. Este valor de referência se baseia no patamar de receita dos clientes atuais da Companhia, com base no último trimestre, e ainda não incorpora os novos clientes fechados recentemente e que estão em fase pré-operacional.

O foco da Infracommerce agora segue na execução com capturas de sinergias operacionais, cross sell para aumentar a penetração de suas soluções, e a ampliação da base de clientes, para continuar entregando o forte ritmo de crescimento orgânico que a Infracommerce sempre apresentou.

Além disso, a Companhia inicia um novo ciclo de investimentos a fim de aprimorar as soluções tecnológicas e continuar o enriquecimento do extenso data lake de dados transacionais, com foco em alavancar sua posição de destaque no segmento de abastecimento B2B, que tem se demonstrado ainda mais promissor.

O valor da aquisição da totalidade das ações da Synapcom será de aproximadamente R$ 773 milhões em caixa, com uma parcela à vista e o remanescente em até 12 meses, além da emissão de até 27 milhões de ações da Infracommerce, representativas de aproximadamente 10% do capital social da Infracommerce na presente data em bases totalmente diluídas.

O valor total, considerando o preço atual da ação da Infracommerce, resulta em um múltiplo de 4,36x a receita líquida recorrente anualizada da Synapcom, cujo crescimento orgânico entre 2018 e 2020 foi de 109% ao ano.

A Synapcom reúne as especialidades necessárias para a jornada de digitalização completa: do planejamento à gestão de canais de E-commerce; operação da plataforma à integração do ecossistema digital; incluindo melhores práticas logísticas e marketing digital.

Atualmente, a Synapcom possui mais de 1.200 colaboradores e movimenta mais de 15 milhões de itens em sua operação. Essa incorporação traz um time de executivos e profissionais admirados pelo mercado e altamente capacitados para a Companhia, que se unirão ao time atual da Infracommerce, fortalecendo a atuação da Companhia no segmento de soluções para digitalização de marcas e indústrias.

O fechamento da transação está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de operação, dentre as quais a aprovação pela assembleia geral de acionistas da Infracommerce.

 

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