A Via concluiu sua 7ª emissão de debêntures, com esforços restritos de distribuição, no montante de R$ 1 bilhão.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:VIIA3) nesta quinta-feira (30).

A Emissão contou com a adesão de investidores profissionais, que subscreveram 461.667 debêntures na Primeira Série, com vencimento em 15 de setembro de 2024, e 538.333 debêntures na Segunda Série, com vencimento em 15 de setembro de 2026, cada uma com o valor nominal unitário de R$1.000,00, perfazendo o valor total da Emissão de R$ 1.000.000.000,00 na Data de Emissão.

A alocação das Debêntures entre a Primeira e a Segunda Séries foi definida através de um procedimento de Bookbuilding.

Este processo também foi o que definiu as “Sobretaxas” aplicáveis às Debêntures da Primeira e Segunda Séries, que no caso da Primeira Série será de 1,50% ao ano, base 252 Dias Úteis, acrescida do CDI, e de 1,70% ao ano na Segunda Série, base 252 dias úteis, acrescida do CDI.

Esta emissão recebeu rating da agência de risco Standard & Poor’s (S&P) de br.AA, considerado grau de investimento em escala nacional.

Ressaltamos a redução de 0,40p.p. nesta emissão quando comparada à emissão anterior (realizada em maio de 2021).

Outro destaque positivo foi a demanda no prazo mais longo que totalizou 54% da emissão total, o que resultou em alongamento do perfil da dívida da Via. Em conclusão, após esta emissão, o custo total da dívida total foi reduzido em 0,27p.p. de CDI + 3,01% a.a para CDI + 2,74% a.a e o prazo médio da dívida aumentou em 211 dias para 623 dias.

Essa emissão faz parte da estratégia de Liability Management da Companhia que busca alongar o perfil e reduzir o custo da dívida, visando maximizar a geração de caixa da Companhia e geração de valor para os acionistas.