Orizon compra UPI Aterros, em conjunto com Jive Asset, por R$ 840 milhões

A Orizon realizou o procedimento para abertura das propostas vinculantes no processo competitivo de alienação da unidade produtiva isolada denominada UPI Aterros, no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo Estre.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ORVR3) nesta quinta-feira (04).

Mediante o exercício do direito de preferência assegurado aos Primeiros Proponentes (stalking horse) no plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores do Grupo Estre, a companhia, por meio da Orizon Meio Ambiente, em conjunto com o fundo de investimentos em direitos creditórios gerido pela Jive Asset, apresentou a proposta que se sagrou vencedora do processo competitivo de alienação da UPI Aterros, no valor total de R$ 840.000.000,00, sendo R$ 75.000.000,00 em moeda corrente nacional, nos mesmos termos da proposta vinculante original, e R$ 765.000.000,00 mediante a utilização de créditos extraconcursais detidos em face do Grupo Estre.

Vale destacar que o fechamento da transação com o Grupo Estre e a aquisição integral dos ativos que compõem a UPI Aterros pela Companhia, por meio da Orizon Meio Ambiente, estão sujeitos ao preenchimento de determinadas condições suspensivas usualmente praticadas em operações semelhantes e aos trâmites finais dos processos judiciais, a despeito de já ter sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Atividade Econômica.