Nubank (NU, NUBR33) é avaliado em US$ 41,5 bi e ultrapassa o Itaú Unibanco em valor de mercado

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Nubank (NYSE:NU) está se dirigindo para sua estreia pública na NYSE hoje (09), com preços durante a noite no topo da faixa esperada.

A empresa levantou US$ 2,60 bilhões, ao vender 289,15 milhões de ações no IPO, que custava US$ 9, em comparação com a faixa esperada entre US$ 8 e US$ 9 por ação.

Com 4,61 bilhões de ações esperadas após o IPO, o preço avalia a empresa em cerca de US$ 41,48 bilhões (ou R$ 229 bilhões). Desta forma, ultrapassa o Itaú Unibanco (ITUB4) como a instituição financeira mais valiosa da América Latina.

Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na NYSE sob o símbolo “NU”.

Na B3, o Nubank será negociado através da BDR (BOV:NUBR33).

Mais de 7,5 milhões de clientes do Nubank receberam de graça recibos de ações (BDR) e se tornaram sócios do banco digital no processo de abertura de capital da companhia.

O programa NuSócios foi uma das novidades do IPO. O Nubank ofereceu de graça 1 BDR aos clientes que se encaixassem em certos critérios — como não estarem inadimplentes. O preço de cada BDR foi definido em R$ 8,36.

A empresa havia reservado R$ 180 milhões para o programa, mas o mimo aos clientes custou apenas R$ 63,2 milhões, o equivalente a 0,44% da oferta global.

A oferta do Nubank foi 100% primária, o que significa que todos os recursos captados vão para o caixa da companhia. A intenção inicial era movimentar mais de US$ 3 bilhões e estrear com uma avaliação na faixa dos US$ 50 bilhões. Mas a companhia precisou baixar a pedida no fim de novembro, quando reduziu a faixa indicativa de preço das ações em 20%.

No site oficial da Nubank, seu cofundador, David Vélez, afirmou que o IPO é importante para o crescimento futuro da empresa – o Nubank tem 48 milhões de clientes e opera em três países, mas quer se expandir ainda mais. “Ao fazer IPO, o Nubank abre seu capital para captar recursos e receber novos investidores. Isso pode viabilizar projetos para nos tornar cada vez mais completos e atingir nossos objetivos”.

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