Ações da Kohl's (KSS, K1SS34) dispararam mais de 30% na segunda-feira à medida que surgem ofertas de aquisição

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As ações da Kohl (NYSE:KSS) subiram cerca de 32,0% na segunda-feira (24), quando a rede de lojas de departamentos está recebendo ofertas de aquisição de pelo menos dois pretendentes.

A Kohl’s também é negociada na B3 através do ticker (BOV:K1SS34). As ações K1SS34 dispararam 30,4% ou mais +R$79,70 reais por ação na segunda-feira, cotadas a um último preço de R$ 342,00 reais.

A empresa de private equity Sycamore está disposta a pagar pelo menos US$ 65 por ação pela Kohl’s, o que implica um prêmio de 39% em relação ao último fechamento da ação de US$ 46,84, segunda a CNBC.

A oferta da Sycamore veio dois dias depois que a Acacia Research, apoiada pela empresa de investimentos ativista Starboard Value, se ofereceu para pagar US$ 64 por ação da Kohl’s, segundo pessoas familiarizadas com a proposta.

De acordo com a CNBC, a Acacia e a Starboard provavelmente fariam parceria com a Oak Street Real Estate Capital para tentar vender os imóveis da Kohl’s para arrecadar mais dinheiro. No passado, porém, a Kohl’s se opôs a esse acordo de venda-arrendamento.

A Kohl’s confirmou em comunicado que recebeu cartas manifestando interesse em adquirir o negócio. Ele disse que seu conselho de administração “determinará o curso de ação que acredita ser o melhor para a empresa e seus acionistas”. A Kohl’s disse que não planeja comentar publicamente as cartas.

Nas últimas semanas, a Kohl’s também vem enfrentando pressão de investidores ativistas Macellum Advisors e Engine Capital para melhorar seus negócios e aumentar o preço de suas ações.

A Kohl’s respondeu dizendo que sua estratégia está funcionando. Ele apontou para o crescimento das vendas e rentabilidade no terceiro trimestre fiscal e o lançamento de novas iniciativas, incluindo lojas Sephora dentro de suas lojas.

Em abril passado, a cadeia de lojas de departamentos chegou a um acordo com um grupo de ativistas que incluía Macellum para adicionar dois dos indicados do grupo ao seu conselho como diretores independentes.

O analista do Credit Suisse, Michael Binetti, disse esperar que a Kohl’s possa garantir um valor por ação entre US$ 70 e US$ 80, com base na avaliação de suas operações de varejo.

“Achamos que há algum mérito em Kohl’s adotar uma estratégia imobiliária um pouco mais agressiva para aumentar os retornos dos acionistas hoje”, disse Binetti, em nota aos clientes.

No fechamento do mercado de sexta-feira, a Kohl’s tinha um valor de mercado de US$ 6,5 bilhões.

(Com informações de CNBC)

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