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A JBS e subsidiárias nos Estados Unidos lançaram uma captação de US$ 1,5 bilhão em duas tranches.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta quarta-feira (19).
Os papéis foram oferecidos em duas tranches, uma de US$ 600 milhões em papéis de 7 anos e outra de US$ 900 milhões em papéis de 30 anos, a primeira vez que o grupo de carnes emite com esse prazo.
A oferta das Notas de cada série deverá ser concluída em 2 de fevereiro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.
O emissor é a JBS USA e o papel saiu com rating classificado como grau de investimento por Fitch e Moody’s. Os recursos decorrentes da oferta serão utilizados para financiar o resgate antecipado das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 2028.
O saldo remanescente da aquisição será utilizado para outros propósitos corporativos, informou a empresa.
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