Dow Jones caiu 3,5% em fevereiro enquanto investidores monitoram as sanções e avanços da guerra

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Os índices de ações dos EUA foram mistos em negociações voláteis na segunda-feira (28), enquanto os investidores monitoravam os desenvolvimentos na invasão russa da Ucrânia, incluindo um novo lote de sanções dos EUA e seus aliados.

O Dow Jones caiu 168,7 pontos, ou -0,49%, a 33.892,60 pontos. O S&P 500 fechou em queda de -0,24%, a 4.373,94 pontos.  O Nasdaq subiu no final da sessão para um ganho de +0,41%, a 13.751,40 pontos. O Russell 2000 subiu +0,35%, a 2.048,09 pontos.

Os movimentos de segunda-feira encerraram um fevereiro difícil para as ações, com os principais índices registrando fortes perdas mensais.

A sessão volátil ocorreu em meio a turbulências sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, onde as forças ucranianas ocuparam cidades importantes, incluindo a capital de Kiev. Autoridades de ambos os países realizaram uma rodada de negociações perto da fronteira com a Bielorrússia na segunda-feira.

“A guerra é fundamentalmente um ambiente de ‘risco fora’ para ativos de risco, à medida que os investidores globais se movem para títulos soberanos e outros ‘refúgios seguros’ até que algum tipo de conclusão/novo normal seja precificado. … Tudo sobre isso é sem precedentes, então sobre o a única coisa racional a dizer sobre ações é esperar que a volatilidade continue até uma resolução”, disse o estrategista da Raymond James, Tavis McCourt, em nota.

Ações de defesa como Lockheed Martin e Northrop Grumman subiram 6,7% e 7,9%, respectivamente. As ações de segurança cibernética também tiveram desempenho superior, com o Crowdstrike saltando 7,4%, ajudando a limitar as perdas para o Nasdaq.

As ações dos bancos estavam sob pressão, com o JPMorgan caindo 4,2% e o Citigroup caindo 4,4%.

Os rendimentos dos títulos do governo caíram, com a nota do Tesouro de 10 anos de referência mais recentemente em 1,83%. Os rendimentos mais baixos dos títulos podem ter ajudado o Nasdaq Composite, com alta tecnologia, a superar o desempenho, já que as ações orientadas para o crescimento tendem a ter um desempenho melhor quando as taxas estão baixas. As ações da Tesla subiram 7,5% na segunda-feira.

Os mercados de câmbio foram uma importante área de volatilidade na segunda-feira. O Banco Central da Rússia mais que dobrou sua principal taxa de juros, de 9,5% para 20%, em reação a um movimento cambial que viu o rublo cair quase 22% em relação ao dólar americano. O rublo atingiu um recorde de baixa em relação ao dólar na segunda-feira.

No fim de semana, os EUA se juntaram a aliados na Europa e no Canadá para proibir os principais bancos russos do sistema de mensagens interbancárias, SWIFT. O sistema conecta mais de 11.000 bancos e instituições financeiras em mais de 200 países e territórios.

Além disso, os aliados dos EUA e da Europa também tomaram medidas contra o banco central da Rússia, congelando efetivamente as reservas estrangeiras do país.

As sanções nos mercados financeiros fizeram com que alguns investidores procurassem possíveis interrupções fora dos mercados russos.

Enquanto isso, veículos militares russos entraram na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, com relatos de combates ocorrendo e moradores sendo avisados ​​para ficarem em abrigos. O presidente russo, Vladimir Putin, colocou as forças de dissuasão nuclear de seu país em alerta máximo neste domingo, em meio a uma crescente reação global contra a invasão.

Segunda-feira marca o último dia de negociação para fevereiro e, mesmo com uma forte alta no final da semana passada, os três principais índices dos EUA caíram mais de 3% no mês. O Dow Jones teve o pior desempenho, caindo 3,5% em seu pior mês desde novembro.

As ações, particularmente as da Nasdaq, de alta tecnologia, já estavam em queda antes da invasão da Ucrânia.

Na frente de commodities, os futuros de petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiram cerca de 5%, para cerca de US$ 96,05 por barril na segunda-feira. O  contrato futuro de petróleo Brent de abril  também subiu 3%, para US$ 101,10 por barril. Os futuros de gás natural caíram ligeiramente.

As ações de petróleo estavam mistos, apesar do aumento dos preços das commodities. As ações negociadas em Londres da BP e da Shell caíram acentuadamente depois que as empresas anunciaram que cortariam os laços com as empresas de energia russas. As ações da Occidental Petroleum subiram quase 13%.

As ações de energia solar saltaram, com a Enphase Energy subindo mais de 8%, já que o conflito deixou alguns formuladores de políticas mais preocupados com a dependência de combustíveis fósseis.

A Rússia fechou sua bolsa de valores na segunda-feira, mas o ETF VanEck Russia caiu 30% nas negociações dos EUA. As ações de bancos europeus com maior exposição à Rússia, incluindo o Deutsche Bank, caíram acentuadamente na segunda-feira.

Com informações de CNBC

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