A JBS informou que suas subsidiárias nos EUA precificaram notas sêniores que serão ofertadas ao mercado internacional.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta terça-feira (07).

Serão US$ 500 milhões com yield de 5,290% ao ano e cupom de 5,125% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2028; US$ 1,250 bilhão com yield de 5,926% ao ano e cupom de 5,750% ao ano para as Notas Sênior 2033; e US$ 750 milhões com yield de 6,598% ao ano e cupom de 6,500% ao ano para as Notas Sênior 2052.

A oferta das notas de cada série será programada para se concluída em 21 de junho de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

Segundo comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para financiar o resgate antecipado integral das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,75% ao ano e vencimento em 2028, e para a amortização antecipada do montante principal de até US$ 600 milhões das notas sêniores emitidas pela JBS USA com remuneração de 6,5% ao ano e vencimento em 2029.

Já o saldo remanescente decorrente da aquisição das Notas será utilizado para outros propósitos corporativos, incluindo o pagamento de determinadas dívidas.

Informações BDM