A PetroRecôncavo anuncia oferta restrita de ações, que pode girar até R$ 2,171 bilhões na totalidade, à cotação do último pregão (R$ 27,42). O preço da ação na oferta será definido após o procedimento de bookbuilding, de 6 a 14 de junho.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:RECV3) no sábado (04).

Conforme o fato relevante sobre a oferta, a companhia pretende investir os recursos obtidos por meio da oferta primária (ou seja, de novas ações) para o financiamento de potenciais aquisições, como a do Polo Bahia Terra, e para o fortalecimento da posição de caixa.

A distribuição original é de 44 milhões de ações, o que ficaria em torno de R$ 1,206 bilhão. Essa quantidade pode ser elevada em até 80%, contando lote adicional de 27 milhões de ON e 8,2 milhões a critério do acionista vendedor, PetroSantander Luxembourg Holding, na oferta secundária.

Os bancos coordenadores são Itaú BBA (líder), Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS BB, Banco Safra e XP. As negociação das ações na B3 está prevista para 17 de junho e a liquidação, no dia 20 seguinte.

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