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Segundo a equipe do Itaú BBA, a revisão se justifica pelo cenário desafiador para a Qualicorp (BOV:QUAL3) em termos de crescimento orgânico, visto os resultados recentes, reduzindo expectativas de lucro líquido de R$ 385 milhões para R$ 302 milhões.
No caso de Rede D’Or (BOV:RDOR3), o banco incorporou a aquisição da SulAmérica, e espera que a margem Ebitda retome níveis normalizados após a pressão de custos recente. Cortaram a estimativa de lucro neste ano de R$ 1,76 bilhão para R$ 1,47 bilhão, neste ano ainda afetada pelos altos custos.
Segundo o banco, a compra da SulAmérica vai transformar o mercado brasileiro de saúde e os investidores têm dúvidas sobre essas mudanças.
Eles não esperam uma verticalização da SulAmérica, com a Rede D’Or mantendo parcerias com outras operadoras de saúde e a SulAmérica retendo outras redes e prestadores hospitalares em sua base credenciada. A falta de clareza nas sinergias também é um fator que pressiona os papéis, comentam os analistas.
Itaú BBA mantém recomendação de compra e reduz preço-alvo de R$ 65,00 para R$ 45,00…
Itaú BBA rebaixa recomendação de compra para neutra e reduz preço-alvo de R$ 23,00 para R$ 12,00…
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