A Zendesk (NYSE:ZEN) está fechando um acordo que pode levar a Hellman & Friedman LLC e a Permira a adquiri-la. O Wall Street Journal informa que um acordo com as empresas de private equity pode ser alcançado nos próximos dias. A aquisição seria a maior aquisição de private equity do ano.

As ações da Zendesk subiram até 50% no pré-mercado de sexta-feira (24).

A ZEN fornece produtos de software como serviço relacionados ao suporte ao cliente, vendas e outras comunicações ao cliente.

A Zendesk também é negociada na B3 através do ticker (BOV:Z2EN34). As ações Z2EN34 fecharam na quinta-feira a um último preço de R$ 19,38 reais.

Um acordo com as empresas de private equity vem logo após a ZEN encerrar uma oferta para se vender em um leilão de private equity. Além disso, a empresa esperava chegar a um acordo com o investidor ativista Jana Partners LLC, o que poderia resultar na renúncia de Mikkel Svane como CEO. No entanto, ainda não está claro se as negociações com Jana continuarão à luz do novo impulso de compra.

Impulso de aquisição do Zendesk

No mês passado, a empresa de software disse que permaneceria independente após licitações de aquisição fracassadas. Em fevereiro, recusou uma oferta de aquisição de US$ 17 bilhões de um grupo de empresas de private equity. Os acionistas também derrubaram uma aquisição planejada da Momentive Global (MNTV) por cerca de US$ 4,1 bilhões. A Reuters relata que Jana nomeou quatro diretores para o conselho da Zendesk, insistindo que a empresa deve ser reabilitada após a impopular decisão de adquirir a Momentive Global.

A gigante do software tem sido objeto de ofertas de aquisição de empresas de private equity armadas com montanhas de dinheiro que precisam urgentemente colocar em ação. Continua a atrair um forte interesse, em parte devido a um sólido core business apoiado por mais de 160.000 contas pagas. Além disso, a empresa continua a desfrutar de um aumento nos negócios à medida que seus clientes corporativos aceleram a transformação digital.

Consenso de Wall Street

Wall Street está otimista em relação à ação, com uma classificação de consenso de compra moderada (moderate buy), com base em três classificações Buy e oito Hold. O  preço-alvo médio da ZEN de US$ 116 implica um potencial de alta de 100,2% em relação aos níveis atuais.

Ponto-chave para investidores

A Zendesk enfrenta um futuro incerto em meio à crescente pressão de investidores ativistas que pressionam por mudanças na hierarquia de gerenciamento. A empresa também lutou para se vender durante a maior parte do ano, também não conseguindo adquirir a Momentive Global.

Por Swati Goyal