Dexco comunica o encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio

A Dexco comunicou o encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª série e da 2ª série da 187ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (CRA), lastreados em notas comerciais escriturais da Dexco, sob colocação privada.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:DXCO3) na sexta-feira (01).

A emissão dos CRA foi feita em duas series, sendo a 1ª série de R$ 200.000.000,00 com vencimento em 6 anos, com remuneração de CDI + 0,60% a.a., e a 2ª série de R$ 400.000.000,00 com vencimento em até 10 anos, com remuneração de 6,20% a.a., atualizado monetariamente pelo IPCA.

A companhia optou por fazer o swap do indexador da 2ª serie para que a emissão fique alinhada ao seu perfil de dívida, assim seu custo final será de aproximadamente 107,97% do CDI.

Também foi anunciado o encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 31ª emissão da True Securitizadora lastreados em notas comerciais escriturais da Duratex Florestal, subsidiária integral da Companhia, sob colocação privada, no valor total de R$ 200 milhões, em série única, com vencimento em até 10 anos contados da data de emissão, que contarão com o aval da Dexco e remuneração de 6,20% a.a., atualizado monetariamente pelo IPCA.

Nesta emissão, a Companhia também optou por swap do indexador para que a emissão ficasse alinhada ao seu perfil de dívida, cujo custo final será de 108,65% do CDI. Com estas emissões, a Dexco dá mais um importante passo em sua estratégia de liability management, onde busca garantir o alongamento do prazo de sua dívida, mantendo a competitividade nos custos de captação.