IPO da Porsche envolve 911 milhões de ações

O conselho de supervisão da Volkswagen deve se reunir no domingo para avançar com o IPO da Porsche, que incluirá 911 milhões de ações em referência ao seu modelo mais famoso, disseram duas fontes próximas ao assunto.

Detalhes sobre a faixa de preço, avaliação e investidores fundamentais confirmados provavelmente serão anunciados após a reunião, disse uma terceira fonte.

As 911 milhões de ações da Porsche serão divididas em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias, de acordo com o site para a colocação das ações. Apenas as ações preferenciais serão listadas.

A Porsche, principal acionista da Volkswagen, já se comprometeu a comprar 25% mais uma das ações ordinárias com um prêmio de 7,5% sobre as ações preferenciais.

Os roadshows com investidores foram concluídos nesta sexta-feira, disseram fontes, com os executivos tendo discussões no fim de semana antes de abrir o processo de criação dos registros contábeis no início da próxima semana.

Espera-se que um prospecto da oferta seja publicado na segunda-feira, disseram as fontes, após o qual investidores institucionais e privados podem subscrever ações.

Volkswagen e Porsche não quiseram comentar.

A avaliação da Porsche deve ficar entre 70 bilhões e 85 bilhões de euros, disse uma das fontes, minimizando uma nota de analista do HSBC nesta semana que avaliou a fabricante de carros esportivos na faixa de 44,5 bilhões a 56,9 bilhões de euros.

Mas nada é certo enquanto o processo está em andamento, acrescentou essa fonte.

Por Reuters