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A JBS confirmou a reabertura e precificação de novas notas seniores com vencimento em 2028, 2033 e 2052 e a oferta de resgate ou amortização de suas notas sêniores com vencimentos em 2028 e 2029.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta segunda-feira (12).
As emissões são das subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company. A operação foi antecipada pelo Broadcast.
Foram reabertas e precificadas as notas sêniores com vencimento em 2028, anteriormente emitidas com cupom de 5,125% ao ano, em montante total adicional de US$ 500 milhões. O preço de reabertura foi de 99,058%.
Também as notas sêniores com vencimento em 2033, anteriormente emitidas com cupom de 5,750% ao ano, em um montante total adicional de US$ 800 milhões. O preço de reabertura foi de 98,139%.
E por fim as notas sêniores com vencimento em 2052, anteriormente emitidas com cupom de 6,500% ao ano, em montante total adicional de US$ 800 milhões. O preço de reabertura foi de 100,346%.
A oferta das Novas Notas de cada série deverá ser concluída em 26 de setembro de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos decorrentes da oferta das Novas Notas serão utilizados para financiar o resgate antecipado das notas sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com cupom de 6,750% ao ano e vencimento em 2028; o pagamento dos valores devidos no âmbito da oferta de resgate antecipado integral das Notas Sêniores emitidas pela JBS USA Food Company com remuneração de 6,500% ao ano e vencimento em 2029; a amortização antecipada em montante total de US$ 1,3 bilhão do saldo do Term Loan; para pagamentos de outras dívidas de curto prazo; e para propósitos corporativos gerais.
Informações Broadcast
