A JBS encerrou a oferta de US$ 2 bilhões em notas seniores feita por meio de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS USA Finance, Inc.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:JBSS3) nesta segunda-feira (26).

A oferta consistiu em notas sêniores adicionais de 5,125% com vencimento em 2028 no montante total de US$ 400 milhões, 5,750% com vencimento em 2033 no montante de US$ 800 milhões e de 6,500% com vencimento em 2052 no montante de US$ 800 milhões.

A JBS USA utilizou os recursos líquidos das notas para pagar o total do saldo devedor em aberto do seu financiamento de longo prazo com garantia sênior (Term Loan), resgatar as suas notas de 6,750% com vencimento em 2028 remanescentes e pagar a remuneração devida em conexão com sua oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer notas Sêniores de 6,500% com vencimento em 2029 de sua emissão. Os recursos restantes serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto prazo e fins corporativos gerais.

Mediante a conclusão bem-sucedida dessas transações e de outras transações recentes, a JBS ampliou o prazo médio da dívida, aumentando a sua liquidez, criando maior flexibilidade financeira, alinhado com a sua estratégia de crescimento com disciplina no futuro. O forte interesse e a demanda do mercado por esta transação demonstram a confiança que os investidores têm na JBS.

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