Cade aprova criação de joint venture entre a Totvs e o Itaú Unibanco

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a criação de uma Joint Venture (JV) entre a Totvs e o Itaú Unibanco.

Ambas desenvolverão uma techfin que é, basicamente, uma empresa de tecnologia que oferece soluções financeiras para organizações que buscam modernizar essa área com objetivo de impulsionar negócios, facilitar transações bancárias e conquistar clientes que buscam processos mais práticos.

“O Cade aprovou sem qualquer restrição”, informou a companhia, acrescentando que “a decisão se tornará definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir da publicação. Entretanto, a consumação da operação está sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes”.

• Sobre a JV da Totvs

Em abril deste ano, o Itaú havia informado que pretendia pagar à Totvs (BOV:TOTS3) até R$ 1,06 bilhão em joint venture para distribuir serviços financeiros para micro e pequenas empresas.

Na ocasião, a nova empresa foi definida preliminarmente como Totvs Techfin, e o acordo estabelecia que a Totvs contribuirá, antes do fechamento da transação, com os ativos da sua atual operação Techfin para a companhia que o Itaú Unibanco passará a ser sócio com 50% de participação no capital social.

Pela participação, o Itaú pagará à Totvs R$ 610 milhões e, como preço complementar (earn-out), pagará até R$ 450 milhões após 5 anos mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance.

Além disso, o Itaú Unibanco (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4) contribuirá com o compromisso de funding para as operações atuais e futuras, expertise de crédito e desenvolvimento de novos produtos na Techfin.

• Feedz

Já em 1º de setembro deste ano, a Totvs anunciou a aquisição de 60% da Feedz Tecnologia por R$ 66 milhões. A transação se deu em 31 de agosto de 2022, e foi realizada pela subsidiária Totvs Tecnologia.

Também disse que o contrato prevê a aquisição, pela Totvs Tecnologia, durante o primeiro semestre de 2025, das ações remanescentes, que representam 40% do capital social da Feedz, cujo preço observará os termos e condições pactuados pelas partes, que levará em consideração, dentre outros fatores, o atingimento de determinadas metas e desempenho da adquirida.

E acrescentou que a Feedz é uma HR Tech brasileira especializada em soluções SaaS de Engajamento, Desempenho e Clima Organizacional, com destaques para as ferramentas de OKR (Objetivos e Resultados Chave), avaliação de desempenho, feedbacks, pesquisas de clima e engajamento por pulsos.

A adquirida foi fundada em 2018, e conta com mais de 1.000 clientes e aproximadamente 140 colaboradores. “Com crescimento de 3 dígitos na receita líquida nos últimos 2 anos, a FEEDZ auferiu, com base no resultado de julho de 2022, receita bruta anualizada de aproximadamente R$ 22 milhões”, destacou.

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