Energisa realiza a captação de R$ 750 milhões com a emissão de debêntures vinculadas a metas ESG

A Energisa realizou a captação de R$ 750 milhões com a emissão de debêntures vinculadas a metas ESG (ambiental, social e de governança, na sigla em inglês), ou Sustainability-Linked Bond (SLB).

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENGI11) nesta segunda-feira (24).

Isso, segundo a companhia, a coloca na posição de primeira empresa brasileira do setor elétrico a levantar recursos atrelados a compromissos de sustentabilidade. Os coordenadores da oferta são o Bradesco e o Itaú.

Os títulos são classificados como sustentáveis por contarem com a possibilidade da remuneração inicial ser ajustada em função do cumprimento, ou não, de determinadas metas, que serão mensuradas de acordo com os indicadores e procedimentos descritos na Escritura de Emissão.

As debêntures estão vinculadas a projetos de geração distribuída (GD) da Energisa e iniciativas para dar acesso à energia limpa especialmente em regiões remotas do País. Segundo a companhia, esses projetos evitarão a emissão de 76 mil toneladas de carbono.

De acordo com o diretor financeiro da Energisa, Maurício Botelho, a intenção da companhia inicialmente era ofertar R$ 500 milhões ao mercado, mas diante do interesse dos investidores em títulos vinculados a metas ESG a empresa decidiu ampliar para R$ 750 milhões. “O sucesso da venda mostra que fomos pelo caminho correto”, disse o executivo, em nota.

Os títulos foram emitidos por meio de duas séries, com valor unitário de R$ 1 mil, sendo 550 mil debêntures da Primeira Série, com prazo de vencimento de cinco anos e remuneração correspondente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do Depósito Interfinanceiro (DI), acrescida de spread (sobretaxa) de 1,50%; e 200 mil debêntures da segunda Série, com prazo de vencimento de sete anos e remuneração com sobretaxa de 1,65%.

Em ambos os casos, a remuneração pode ser aumentada se a empresa não cumprir as metas estipuladas, entre elas está um número mínimo de ligações de energia elétrica, até dezembro de 2026, em áreas remotas da Amazônia Legal em que a Energisa possui distribuidoras.

 ⇒  A Energisa pretende divulgar os resultados do 3T22 no dia 10 de novembro

Informações Broadcast