Esse é o Bom dia, Investidor!   20 de dezembro de 2022, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Com perspectivas sombrias para economia em 2023, os índices futuros americanos e bolsas da Europa operam em baixa. Com ajuste inesperado em sua política econômica do Japão, o impacto da mudança deve se espalhar pelos mercados globais. As Bolsas da Ásia fecham em baixa acentuada.

Na Ásia, as bolsas fecharam com forte queda. Os mercados acionários reagiram fortemente à decisão do Banco do Japão de fazer um ajuste inesperado em sua política econômica implementando o alargamento da banda de variação dos juros dos JGBs, como são conhecidos os bônus do governo japonês. Mesmo tendo mantido a taxa de depósitos em -0,1%, o iene reagiu drasticamente e teve forte valorização frente ao dólar. Em coletiva de imprensa, o presidente do BoJ negou que o banco esteja se movimentando para acabar com o seu programa de relaxamento monetário. Segundo Haruhiko Kuroda, o ajuste não representa aumento de juro e tem como objetivo melhorar o funcionamento do mercado. A bolsa de Tóquio liderou as perdas na Ásia, com queda de -2,46%. Também da China vem outro fator de queda no mercado acionário asiático de hoje. O Banco Mundial projeta que o PIB chinês se expanda 2,7% este ano, contra uma previsão anterior de +4,3%. Ao mesmo tempo, o PBoC deixou suas principais taxas de juros inalteradas. O Japão, o BOJ manteve suas taxas de juros ​​e anunciou que modificará sua faixa de controle da curva de rendimentos, o que afetou os mercados por lá, com o iene tendo forte valorização em relação ao dólar. A autoridade monetária expandiu a faixa de flutuações do rendimento dos títulos do governo do Japão de 10 anos passou de seus atuais  -0,25% a +0,25% para -0,50% a +0,50%. Cidades em toda a China lutam para instalar leitos hospitalares e construir clínicas de triagem, quando autoridades relataram mais cinco mortes e a preocupação internacional aumentou com a decisão de Pequim de deixar o vírus correr livremente. O impacto da mudança do BOJ (Banco Central do Japão) deve se espalhar pelos mercados globais pelo restante do ano e até 2023. Os investidores japoneses, que estão entre os maiores detentores de títulos da dívida americana e os principais participantes da dívida europeia, agora têm mais incentivo para “trazer dinheiro para casa”. Enquanto isso, o iene mais forte torna as ações japonesas mais caras para os compradores estrangeiros. Fechamento: Shanghai SE (China), -1,07%. Nikkei (Japão), -2,46%. Hang Seng Index (Hong Kong), -1,33%. Kospi (Coreia do Sul), -0,80%.

Na Europa, as Bolsas operam em queda, com todos os setores e principais bolsas abrindo em território negativo. Em indicadores, investidores aguardam pela divulgação do índice de confiança do consumidor da Zona do Euro de dezembro, que deve registrar retração, segundo expectativas do consenso Refinitiv. Os preços do minério de ferro na China tem ligeira alta na sessão de hoje, repercutindo o abrandamento das restrições e o anúncio de o governo chinês planeja intensificar o apoio à economia em 2023.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em baixa, estendendo as perdas da semana passada, em meio a temores reiterados de recessão com perspectivas de juros mais altos em 2023. Várias empresas divulgarão seus resultados trimestrais esta semana, antes do feriado de Natal. A General Mills reportará seus resultados antes da abertura de hoje. A Nike e a FedEx devem divulgar seus números após o fechamento dos mercados. Na agenda de indicadores, os dados de início de habitação para novembro serão divulgados nesta manhã. Esta semana promete muitos insights sobre o setor imobiliário. Os dados de vendas de casas existentes e novas casas serão divulgados na quarta e sexta-feira, respectivamente. Dow Jones caiu pelo quarto dia consecutivo com a angústia da recessão prejudicando a esperança de rali no final do ano. As ações dos Estados Unidos caíram na segunda-feira (19), à medida que aumentavam os temores de recessão e os investidores temiam que o tempo para um rali de fim de ano estivesse se esgotando. O Dow Jones caiu 162,92 pontos, ou 0,49%, para fechar em 32.757,54 pontos. O S&P 500 caiu 0,90%, para 3.817,66 pontos. O Nasdaq Composite caiu 1,49%, para 10.546,03 pontos, pressionado pelas ações da Amazon, que caíram 3,35%.

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Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 75,98 com alta de 1,05%.  O Brent opera em alta de 0,70% negociado a US$ 80,36.

Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 16.819,51 (+1,41%). O ouro  é negociado a US$ 1.802,20 por onça-troy (+0,81%).

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Minério de ferro:  Os minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,19%, a 804,50 iuanes, o equivalente a US$ 115,60.

Coronavírus

A media móvel de casos de covid-19 foi na segunda-feira, 19, a 40.507, 33% maior ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 28.927 contaminações, elevando o total a 35.943.068. O país registrou 116 mortes por covid-19, elevando o total de óbitos a 691.970. A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 136, alta de 27% em relação à de duas semanas.

As novas vacinas de reforço atualizadas para ampliar a proteção contra a variante Ômicron da Covid-19 reduziram em cerca de 50% o risco de hospitalização, de acordo com o Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). A eficácia chegou a ser superior a 80% em relação a idosos com mais de 65 anos. As análises são as primeiras da agência em relação a como as chamadas vacinas bivalentes estão atuando. Nos EUA, as aplicações estão disponíveis a toda a população com mais de 6 meses de idade, no período de pelo menos dois meses da última dose. No Brasil, a vacina atualizada da Pfizer recebeu o sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no final de novembro como um reforço para todos acima de 12 anos. As novas doses chegam no cenário em que novas variantes do coronavírus mais capazes de escapar das proteções do sistema imunológico ganharam força, e os casos e hospitalizações da doença aumentaram nas últimas semanas.

Brasil

Agenda Econômica

Ibovespa:  

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,83% aos 104.739,75 pontos, em sessão já de liquidez reduzida devido aos feriados de final de ano, com suporte dos setores varejistas e de alguns bancos. O volume financeiro foi de R$ 24,3 bilhões. Com a possibilidade de um menor risco fiscal e uma menor taxa de juros, as companhias ligadas ao cenário interno ficaram entre as principais altas do Ibovespa. As ações ordinárias da Via (VIIA3) ganharam 16,23%, as da Qualicorp (QUAL3), 14,68%, e as da Americanas (AMER3), 12,65%.

Maiores altas do Ibovespa

VIIA3: +16,23%, a R$ 2,22
QUAL3: +14,68%, a R$ 5,86
AMER3: +12,65%, a R$ 8,28
MGLU3: +10,13%, a R$ 2,61
CVCB3: +9,84%, a R$ 4,02

Maiores baixas do Ibovespa

USIM5: –6,12%, a R$ 6,90
SLCE3: –3,18%, a R$ 44,52
RRRP3: –3,04%, a R$ 31,85
KLBN11: –2,47%, a R$ 19,74
CMIG4: –2,10%, a R$ 10,72

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Dólar    

O dólar fechou em alta de 0,34%, cotado a R$ 5,31.

Juros

Os DIs para 2024 perderam 5,5 pontos-base, a 13,93%, e os para 2025, 8,5 pontos, a 13,73%. Os contratos para 2027 foram a 13,62%, com menos 4,5 pontos, e os para 2031, a 13,50%, perdendo um ponto.

Ifix   

O índice fechou em queda de 0,69% aos 2.762,37 pontos. O índice oscilou entre o mínimo de 2.759,79 pontos e o máximo de 2.786,64 pontos. Este é o índice de fechamento do Ifix mais baixo desde maio.

Fonte: CNN, CNBC, Infomoney, TC, G1, Agência Brasil e BDM, estadão, isto é dinheiro.