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Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de dezembro de 2022.
Referências:
Em novembro, o índice Ibovespa registrou baixa de -3,06%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 0,78%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -11,23%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou -4,15%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 7,09%.
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Em 2022, o índice Ibovespa registrou alta de 7,31%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 14,50%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -12,42%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou +2,23%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -24,89%.
ÁGORA
Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Dezembro
A carteira Top 10 da Ágora segue sem alteração para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Cyrela (CYRE3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Carteira Arrojada – Dezembro
Ação incluída: Gerdau (GGBR4)
Ação excluída: Arezzo (ARZZ3)
| Empresas | Peso |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% |
| Iguatemi (IGTI11) | 20% |
| Eletrobras (ELET6) | 20% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Dezembro
Ação incluída: Telefônica (VIVT3)
Ação excluída: Tim (TIMS3)
| Empresas | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% |
| Energisa (ENGI11) | 20% |
Carteira Small Caps – Dezembro
Ação incluída: Grupo Mateus (GMAT3)
Ação excluída: Randon (RAPT4)
| Empresas | Peso |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 20% |
| Alupar (ALUP11) | 20% |
| Ânima (ANIM3) | 20% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
Carteira Top Global – Dezembro
Ação incluída: Chevron (CHVX34)
Ação excluída: Disney (DISB34)
| Empresas | Peso |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Mondelez (MDLZ34) | 10% |
| Mercado Libre (MELI34) | 10% |
| iShares S&P 500 (IVVB11) | 10% |
| ASML (ASML34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
ATIVA
Carteira Strategy – Dezembro
A carteira Strategy da Ativa recuou -6,46% no mês de novembro.
A carteira Strategy apresentou baixa de -1,4% em 2022.
Ações incluídas: Sabesp (SBSP3), Minerva (BEEF3) e Banco do Brasil (BBAS3)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Grupo Soma (SOMA3) e Multiplan (MULT3)
| Empresas | Peso |
| Sabesp (SBSP3) | 7,5% |
| Minerva (BEEF3) | 5,0% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 5,0% |
| Hapvida (HAPV3) | 5,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 5,0% |
| Eletrobras (ELET6) | 7,5% |
| Totvs (TOTS3) | 5,0% |
| B3 (B3SA3) | 5,0% |
| Vale (VALE3) | 15,0% |
| Petrobras (PETR4) | 7,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12,5% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 5,0% |
| Localiza (RENT3) | 5,0% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 5,0% |
| Assaí (ASAI3) | 5,0% |
Carteira Momento – Dezembro
A Carteira Momento da Ativa Investimentos teve desempenho negativo de -15,6% em novembro.
No ano, a carteira caiu -5,2%.
Ações incluídas: Vale (VALE3), Totvs (TOTS3) e Rede D’Or (RDOR3)
Ações excluídas: Grupo Soma (SOMA3), Multiplan (MULT3) e Itaú Unibanco (ITUB4)
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 20,0% |
| Totvs (TOTS3) | 20,0% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 20,0% |
| B3 (B3SA3) | 20,0% |
| Localiza (RENT3) | 20,0% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 3,0% em novembro.
No ano, a carteira tem alta de 9,1%.
Ação incluída: Gerdau (GGBR4)
Ação excluída: Petrobras (PETR4)
| Empresas | Peso |
| Gerdau (GGBR4) | 12,5% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 12,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| Marfrig (MRFG3) | 12,5% |
| Copel (CPLE6) | 12,5% |
BANCO INTER
Carteira recomendada Retorno – Dezembro
A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou -5,8% em novembro.
Fecharam positivas: Gerdau (22,6%), BB Seguridade (5,5%), PetroRio (1,9%) e Assaí (1,2%).
Destaques negativos: Lojas Renner (-25,1%), Cyrela (-22,8%) e Multiplan (-13,0%).
No ano, a carteira acumula rentabilidade de 17,1%.
Ações incluídas: Equatorial (EQTL3), Klabin (KLBN11) e Porto Seguro (PSSA3)
Ações excluídas: Lojas Renner (LREN3), Multiplan (MULT3) e Cyrela (CYRE3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| Equatorial (EQTL3) | 10,0% | 26,00 |
| Klabin (KLBN11) | 9,5% | 29,00 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10,5% | 26,00 |
| Gerdau (GGBR4) | 10,5% | 34,00 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10,0% | 35,00 |
| EDP Brasil (ENBR3) | 9,5% | 26,00 |
| PetroRio (PRIO3) | 11,0% | 40,00 |
| Rede D’Or (RDOR3) | 9,5% | 51,00 |
| Assaí (ASAI3) | 9,5% | 24,00 |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10,0% | 36,00 |
Dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 4,16% em novembro.
Em 2022, a carteira acumula alta de 15,33%.
Ação incluída: Sanepar (SAPR11)
Ação excluída: Copasa (CSMG3)
| Empresas | Peso | DY |
| Sanepar (SAPR11) | 10,5% | 6,1% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,0% | 11,5% |
| Petrobras (PETR4) | 9,5% | 43,7% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10,5% | 6,3% |
| Gerdau (GGBR4) | 10,0% | 16,2% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10,0% | 10,3% |
| Odontoprev (ODPV3) | 9,5% | 3,6% |
| Taesa (TAEE11) | 10,0% | 15,5% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10,0% | 3,1% |
| Vale (VALE3) | 10,0% | 8,5% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
Em novembro, a carteira FII do Banco Inter recuou -5,69%.
No ano, a carteira valorizou 2,57%.
A carteira segue inalterada para dezembro.
Fundo incluído: CSHG Rec. Imob. (HGCR11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 12,5% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 12,5% |
| Hedge Brasil Shopping FII | (HGBS11) | 12,5% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 12,5% |
| CSHG Real Estate FII | (HGRE11) | 12,5% |
| FII RBR Alpha Fundo de Fundo | (RBRF11) | 12,5% |
| Kinea Índice de Preços FII | (KNIP11) | 12,5% |
| FII RBR Rendimento High Grad | (RBRR11) | 12,5% |
Carteira BDRs – Dezembro
Em novembro, a carteira de BDRs do Banco Inter subiu 8,3%.
Destaques positivos: First Solar (15,83%), Goldman Sachs (11,96%), Merck (8,14%) e CVS (8,07%).
Fechou negativa apenas ConocoPhillips (-5,47%).
A carteira teve retorno de -7,8% no acumulado do ano, enquanto o índice BDRX caiu -24,9%.
Ações incluídas: Coca-Cola (COCA34) e Walmart (WALM34)
Ações excluídas: General Motors (GMCO34) e Costco (COWC34)
| Empresas | Peso |
| Coca-Cola (COCA34) | 9,5% |
| Walmart (WALM34) | 10,5% |
| CVS (CVSH34) | 9,5% |
| First Solar (FSLR34) | 10,5% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 9,5% |
| Goldman Sachs (GSGI34) | 10,0% |
| Merck (MRCK34) | 10,0% |
| Microsoft (MSFT34) | 10,0% |
| ConocoPhillips (COPH34) | 10,5% |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 10,0% |
BB INVESTIMENTOS
Carteira Fundamentalista
A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos caiu -12,0% em novembro.
Fechou positiva: Vale (27,7%).
Destaques negativos: Cogna (-32,5%), Magazine Luiza (-23,9%) e Cyrela (-22,8%).
Ações incluídas: AES Brasil (AESB3), Gerdau (GGBR4), Vale (VALE3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: MRV (MRVE3), Cyrela (CYRE3), Cogna (COGN3) e Magazine Luiza (MGLU3)
| Empresas | Peso |
| AES Brasil (AESB3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
Carteira 5+
A carteira Top 5 da BB Investimentos caiu -16,48% em novembro.
Fecharam negativas: Ânima (-35,47%), B3 (-15,36%), Itaú (-14,42%), Iguatemi (-13,69%) e Rede D’Or (-3,45%).
Toda a carteira foi alterada para dezembro.
Ações incluídas: AES Brasil (AESB3), Bradespar (BRAP4), Eletrobras (ELET3), Ferbasa (FESA4) e Intelbras (INTB3)
Ações excluídas: Ânima (ANIM3), B3 (B3SA3), Iguatemi (IGTI11), Itaú Unibanco (ITUB4) e Rede D’Or (RDOR3)
| Empresas | Peso |
| AES Brasil (AESB3) | 20% |
| Bradespar (BRAP4) | 20% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| Ferbasa (FESA4) | 20% |
| Intelbras (INTB3) | 20% |
Dividendos – Dezembro
Em novembro, a carteira caiu -2,1%.
Em 2022, a carteira subiu 7,9%. Em 12 meses, subiu 14,6%.
Ações incluídas: Ambev (ABEV3), Minerva (BEEF3), Bradespar (BRAP4), Cemig (CMIG4) e Porto Seguro (PSSA3)
Ações excluídas: EDP Brasil (ENBR3), SulAmérica (SULA11), Unipar (UNIP6), Vibra Energia (VBBR3), Vale (VALE3)
| Empresas | Peso |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
Small Caps – Dezembro
A carteira Small Caps variou -17,04% em novembro.
Destaques negativos: Ânima (-35,47%), Lavvi (-18,33%), Grupo Vamos (-17,74%) e Grupo Mateus (-16,85%).
Apenas as ações da Intelbras permaneceram no portfólio.
Ações incluídas: AES Brasil (AESB3), Assaí (ASAI3), Bradespar (BRAP4), Ferbasa (FESA4), Gerdau Met. (GOAU4), São Martinho (SMTO3) e Usiminas (USIM5)
Ações excluídas: Ânima (ANIM3), Grupo Mateus (GMAT3), Iguatemi (IGTI11), SmartFit (SMFT3), Grupo Vamos (VAMO3), Lavvi (LAVV3) e Brasilagro (AGRO3)
| Empresas | Peso |
| AES Brasil (AESB3) | 12,5% |
| Assaí (ASAI3) | 12,5% |
| Bradespar (BRAP4) | 12,5% |
| Ferbasa (FESA4) | 12,5% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 12,5% |
| São Martinho (SMTO3) | 12,5% |
| Usiminas (USIM5) | 12,5% |
| Intelbras (INTB3) | 12,5% |
BDRs – Dezembro
Entre 14 de outubro e 14 de novembro de 2022, a Carteira BB BDR registrou variação de +14,58%.
Apenas as ações da Netflix permaneceram no portfólio.
Ações incluídas: Qualcomm (QCOM34), Carnival (C1CL34), Comcast (CMCS34), Mercado Libre (MELI34), Moderna (M1RN34), Nvidia (NVDC34) e Pfizer (PFIZ34)
Ações excluídas: American Airlines (AALL34), Gilead Sciences (GILD34), Merck (MRCK34), Deere (DEEC34), Starbucks (SBUB34), Abbvie (ABBV34) e Walmart (WALM34)
| Empresas | Peso |
| Qualcomm (QCOM34) | 12,5% |
| Carnival (C1CL34) | 12,5% |
| Comcast (CMCS34) | 12,5% |
| Mercado Libre (MELI34) | 12,5% |
| Moderna (M1RN34) | 12,5% |
| Nvidia (NVDC34) | 12,5% |
| Pfizer (PFIZ34) | 12,5% |
| Netflix (NFLX34) | 12,5% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
Carteira FII Renda
A carteira renda da BB Investimentos desvalorizou -2,30% em novembro.
No ano, subiu 4,62%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 12,5% | 14,7% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 12,5% | 10,6% |
| XP Selection | (XPSF11) | 12,5% | 11,4% |
| Banestes Rec. | (BCRI11) | 12,5% | 15,6% |
| CSHG Rec. | (HGCR11) | 12,5% | 13,3% |
| Kinea Rend. | (KNCR11) | 12,5% | 11,9% |
| Valora CRI | (VGIP11) | 12,5% | 16,9% |
| Mérito Desen. | (MFII11) | 12,5% | 14,2% |
Carteira Ganho de Capital
No ano, a carteira subiu 5,29%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Autonomy Ed. | (AIEC11) | 12,5% | 12,7% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 12,5% | 8,3% |
| Kinea FoF | (KFOF11) | 12,5% | 9,7% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 12,5% | 7,9% |
| Pátria Log. | (PATL11) | 12,5% | 9,5% |
| RBR Log. | (RBRL11) | 12,5% | 9,6% |
| REC Recebíveis | (RECR11) | 12,5% | 15,7% |
| Vinci Renda Urbana | (VIUR11) | 12,5% | 11,5% |
BTG PACTUAL
Carteira 10SIM
Em novembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou -12,4%.
Fechou positiva: PetroRio (PRIO3).
Fecharam negativas: Lojas Renner (-25,1%), Cyrela (-22,8%), Localiza (-14,8%), Itaú (-14,4%), Arezzo (-14,3%), Rumo (-12,1%), Minerva (-8,6%), Eletrobras (-8,0%) e Raízen (-5,6%).
No ano, a carteira acumula uma alta de 20,5%.
Ações incluídas: Eletrobras (ELET3), Vale (VALE3), WEG (WEGE3), BB Seguridade (BBSE3) e Equatorial (EQTL3)
Ações excluídas: Eletrobras (ELET6), Raízen (RAIZ4), Rumo (RAIL3), Lojas Renner (LREN3) e Cyrela (CYRE3)
| Empresas | Peso |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Equatorial (EQTL3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
Carteira Excess – Nov/Dez
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Energisa (ENGI11) | 10% |
Dividendos – Dezembro
Em novembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de -7,06%.
Fechou positiva: Vale (27,68%).
Destaques negativos: Bradesco (-21,48%), B3 (-15,36%), Itaú (-14,42%), Cury (-11,64%) e Energisa (-10,68%).
No ano, a carteira tem alta de 17,30%.
Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), Engie (EGIE3) e PetroRio (PRIO3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3), Minerva (BEEF3) e Bradesco (BBDC4)
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Energisa (ENGI11) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
Small Caps – Dezembro
Em novembro, a carteira BTG SMLL apresentou baixa de -14,7%.
Fechou positiva: São Martinho (6,3%).
Destaques negativos: Locaweb (-23,1%), Mills (-22,8%), BK Brasil (-22,5%), Grupo Soma (-20,8%) e 3R Petroleum (-20,5%).
No ano, a carteira subiu 14,4%.
Ações incluídas: Grupo Mateus (GMAT3) e Embraer (EMBR3)
Ações excluídas: Grupo Soma (SOMA3) e BK Brasil (ZAMP3)
| Empresas | Peso |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Mills (MILS3) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Locaweb (LWSA3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Desktop (DESK3) | 10% |
BDRs – Dezembro
Em novembro, a carteira de BDRs da BTG Pactual teve desempenho positivo de 5,16%.
Destaques positivos: Lululemon (12,48%), Ulta Beauty (10,94%), Microsoft (10,32%), JPMorgan (9,26%) e Deere (7,99%).
Fecharam negativas: Disney (-7,85%), Occidental Petroleum (-3,73%).
No ano, a carteira acumula uma variação de -16,5%.
Ações incluídas: Goldman Sachs (GSGI34) e Valero (VLOE34)
Ações excluídas: Disney (DISB34) e Johnson & Johnson (JNJB34)
| Empresas | Peso |
| Goldman Sachs (GSGI34) | 10% |
| Valero (VLOE34) | 10% |
| Deere (DEEC34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Lulumelon (L1UL34) | 10% |
| Ulta Beauty (U1LT34) | 10% |
| Visa (VISA34) | 10% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
Fundos Imobiliários
| Fundos | Ticker | Part. | DY Anual. |
| BTG Pactual Crédito Imob. | (BTCI11) | 12,5% | 13,0% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 6,0% | 9,4% |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 19,0% | 13,2% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 12,5% | 12,2% |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) | 5,0% | 14,1% |
| Kinea Securities Fundo de Inv. | (KNSC11) | 2,5% | 10,5% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 7,5% | 8,6% |
| HSI Log | (HSLG11) | 6,0% | 9,3% |
| Bresco – Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) | 2,5% | 8,4% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 2,5% | 6,5% |
| BTG Pactual Corporate Office Fund. | (BRCR11) | 8,0% | 9,7% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 3,0% | 7,2% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 8,0% | 7,4% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 2,5% | 8,1% |
| BTG Pactual Terras Agrícolas | (BTRA11) | 2,5% | 12,3% |
EMPIRICUS
Carteira Recomendada – Dezembro
A carteira recomendada da Empiricus Investimentos caiu -19,38% em novembro.
Destaque negativo: Positivo (-30,33%).
Ações excluídas: Cielo (CIEL3), Direcional (DIRR3), Mills (MILS3), Positivo (POSI3) e Tegma (TGMA3)
| Empresas | Peso |
| Bradespar (BRAP4) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| Sabesp (SBSP3) | 20% |
| WEG (WEGE3) | 20% |
| Empresas |
| Ambev (ABEV3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Odontoprev (ODPV3) |
| BB Seguridade (BBSE3) |
| Alupar (ALUP11) |
| Auren (AURE3) |
| Kepler Weber (KEPL3) |
| Tegma (TGMA3) |
| Vibra Energia (VBBR3) |
GENIAL
Carteira Recomendada Mensal
A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou baixa de -11,46% no mês de novembro.
A carteira acumula uma alta de 6,18% em 2022.
Ações incluídas: Pão de Açúcar (PCAR3), Taesa (TAEE11), Unipar (UNIP6), Vale (VALE3) e Wiz (WIZS3)
Ações excluídas: Intelbras (INTB3), Transmissão Paulista (TRPL4), Randon (RAPT4), WEG (WEGE3) e Yduqs (YDUQ3)
| Empresas | Peso |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Unipar (UNIP6) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Wiz (WIZS3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Americanas (AMER3) | 10% |
Top Ibovespa 5+
A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve baixa de -6,30% em novembro.
No ano, a carteira acumula uma baixa de -15,34%.
Apenas as ações do Grupo Pão de Açúcar permaneceram na carteira.
Ações incluídas: Americanas (AMER3), Cemig (CMIG4), Bradesco (BBDC4) e SulAmérica (SULA11)
Ações excluídas: Eletrobras (ELET3), Itaú Unibanco (ITUB4), Rede D’Or (RDOR3) e WEG (WEGE3)
| Empresas | Peso |
| Americanas (AMER3) | 20% |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
| Bradesco (BBDC4) | 20% |
| SulAmérica (SULA11) | 20% |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 20% |
Small Caps 8+
A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou baixa de -11,78% no mês de novembro.
No ano, a carteira acumula uma baixa de -3,58%.
Apenas as ações da Vivara e Irani permaneceram no portfólio.
Ações incluídas: Boa Vista (BOAS3), Ferbasa (FESA4), Petrorecôncavo (RECV3), São Martinho (SMTO3), Unipar (UNIP6) e Wiz (WIZS3)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Intelbras (INTB3), Lavvi (LAVV3), Multiplan (MULT3), Petz (PETZ3) e Randon (RAPT4)
| Empresas | Peso |
| Boa Vista (BOAS3) | 12,50% |
| Ferbasa (FESA4) | 12,50% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 12,50% |
| São Martinho (SMTO3) | 12,50% |
| Unipar (UNIP6) | 12,50% |
| Wiz (WIZS3) | 12,50% |
| Irani (RANI3) | 12,50% |
| Vivara (VIVA3) | 12,50% |
Micro Caps
A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou baixa de -20,38% no mês de novembro.
No ano, a carteira acumula uma baixa de -7,79%.
Ações incluídas: BMG (BMGB4) e BR Partners (BRBI11)
Ações excluídas: Plano & Plano (PLPL3) e Boa Safra (SOJA3)
| Empresas | Peso |
| BMG (BMGB4) | 20% |
| BR Partners (BRBI11) | 20% |
| Track&Field (TFCO4) | 20% |
| Mills (MILS3) | 20% |
| Positivo (POSI3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou baixa de -7,19% no mês de novembro.
Em 2022, a carteira acumula alta de 17,73%.
Ações incluídas: Cemig (CMIG4) e Copasa (CSMG3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Telefônica (VIVT3)
| Empresas | Peso |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
| Copasa (CSMG3) | 20% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 20% |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
BDRs 5+
A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou alta de 4,06% em novembro.
No ano de 2022 a carteira apresenta rentabilidade de -43,82%.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Chevron (CHVX34) | 20% |
| Coca-Cola (COCA34) | 20% |
| McDonald’s (MCDC34) | 20% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 20% |
| Berkshire Hathaway (BERK34) | 20% |
Fundos Imobiliários
Carteira Renda
A Carteira Renda da Genial teve performance de -5,0% e 0,7% de dividend yield no mês de novembro.
Destaque positivo: KNCR11 (0,00%).
Destaques negativos: BRCO11 (-8,91%) e HGRE11 (-8,72%).
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| RBR High Grade | (RBRR11) | 15,0% | 13,93% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 15,0% | 8,46% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 15,0% | 8,35% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 17,5% | 8,65% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 17,5% | 8,05% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 20,0% | 12,51% |
Carteira Valor
No mês de novembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -6,1%.
Destaque positivo: PLCR11 (1,74%).
Destaques negativos: HGRE11 (-8,72%) e PATL11 (-8,67%).
Carteira sem alteração para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12m (%) |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 17,5% | 9,64% |
| More Real Estate (MORE11) | (MORE11) | 15% | 12,24% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 15% | 15,37% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 20% | 8,65% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 15% | 15,11% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 17,5% | 9,46% |
GUIDE
Top Picks
No mês de novembro, o portfólio Top Picks da Guide caiu -6,6%.
Fecharam positivas: Vale (27,7%) e Petrobras (0,7%).
Destaques negativos: Yduqs (-28,1%), WEG (-3,5%) e Ambev (-0,7%).
Em 12 meses, a carteira subiu 8,2%. No ano, subiu 7,1%.
Ações incluídas: Multiplan (MULT3) e Arezzo (ARZZ3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3) e Lojas Renner (LREN3)
| Empresas | Peso |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
Carteira Valor
A carteira Valor da Guide Investimentos desvalorizou -3,85% em novembro.
No ano, a carteira acumula uma variação de 19,80%.
Ações incluídas: Arezzo (ARZZ3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3) e Lojas Renner (LREN3)
| Empresas | Peso |
| Arezzo (ARZZ3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Totvs (TOTS3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
No mês de novembro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 2,2%.
Fecharam positivas: Vale, Gerdau Met. (26,0%) e Petrobras (0,7%).
Destaques negativos: Itaú (-14,7%), Taesa (-10,7%), EDP Brasil (-7,8%) e CPFL Energia (-2,9%).
Em 12 meses, acumulou alta de 32,3%. No ano, alta de 28,4%.
Ação incluída: Irani (RANI3)
Ação excluída: Gerdau Met. (GOAU4)
| Empresa | Peso |
| Irani (RANI3) | 10% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 15% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% |
| Vale (VALE3) | 15% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 15% |
Small Caps
A carteira Small Caps da Guide investimentos caiu -15,8% no mês de novembro.
Destaques negativos: Hapvida (-34,0%), Yduqs (-28,1%), Locaweb (-22,9%) e Grupo Mateus (-17,5%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -2,4%. No ano, apresentou baixa de -9,5%.
Ações incluídas: Movida (MOVI3) e Irani (RANI3)
Ações excluídas: Hapvida (HAPV3) e Randon (RAPT4)
| Empresas | Peso |
| Movida (MOVI3) | 10% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Locaweb (LWSA3) | 10% |
BDRs
A carteira BDRs da Guide subiu 6,4% em novembro.
Destaques positivos: Rio Tinto (29,5%), Nike (16,9%), Walmart (7,8%), Coca-Cola (6,4%) e Alphabet (6,4%).
Fecharam negativas: Disney (-7,6%) e Apple (-3,0%).
Em 12 meses, a carteira caiu -16,2%. No ano, caiu -18,7%.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresa | Peso |
| Disney (DISB34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Nike (NIKE34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| General Motors (GMCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos desvalorizou -5,6% em dezembro.
Fechou positiva: HGCR11 (0,12%).
Destaques negativos: BRCR11 (-11,83%), BRCO11 (-8,53%) e RBRF11 (-7,11%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 13,1%. No ano, subiu 7,4%.
Carteira sem alteração para dezembro.
Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 10,4% e VM/VP de 0,88x respectivamente.
| Fundos | Ticker | Peso |
| RBR Alpha FoF (RBRF11) | (RBRF11) | 10% |
| BTG Corp. Offices (BRCR11) | (BRCR11) | 10% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 15% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 5% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 10% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 10% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10% |
Itaú BBA
Carteira Top 5 – 17 de novembro de 2022
Ação incluída: Suzano (SUZB3)
Ação excluída: Movida (MOVI3)
| Empresas | Peso | Upside |
| Suzano (SUZB3) | 20% | 7,2% |
| Sabesp (SBSP3) | 20% | 31,3% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 16,6% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% | 25,9% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% | 41,2% |
BDRs
A carteira de BDRs do ItaúBBA segue inalterada para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 20% |
| Coca-Cola (COCA34) | 20% |
| Microsoft (MSFT34) | 20% |
| UnitedHealth Group (UNHH34) | 20% |
| Chevron (CHVX34) | 20% |
MIRAE ASSET
A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de novembro caiu -7,4%.
Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), JHSF (JHSF3), Embraer (EMBR3) e Suzano (SUZB3)
Ações excluídas: Magazine Luiza (MGLU3), Ambev (ABEV3), Cogna (COGN3) e Cury (CURY3)
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Suzano (SUZB3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira de dividendos da Mirae Asset recuou -3,9% no mês de novembro.
Ação incluída: Copel (CPLE6)
Ação excluída: Itaú Unibanco (ITUB4)
| Empresas | Peso |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset caiu -5,1% em novembro.
Fechou positivo: HGLG11 (0,3%).
Destaques negativos: MGFF11 (-10,3%), BRCO11 (-8,5%), RBRF11 (-7,1%) e VISC11 (-6,7%).
A carteira tem alta de 11,1% no acumulado do ano.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
MODALMAIS
Carteira mensal – Dezembro
Apenas as ações da B3 permaneceram no portfólio.
Ações incluídas: Sid Nacional (CSNA3), Petrobras (PETR4), Bradesco (BBDC4) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Klabin (KLBN11), MRV (MRVE3), WEG (WEGE3) e Yduqs (YDUQ3)
| Empresas | Entrada | Stop Loss | Stop Gain | Upside |
| Sid Nacional (CSNA3) | 15,01 | 13,98 | 18,78 | 25,12% |
| Petrobras (PETR4) | 26,51 | 24,98 | 31,48 | 18,75% |
| Bradesco (BBDC4) | 16,01 | 14,98 | 19,78 | 23,55% |
| Vale (VALE3) | 87,01 | 81,48 | 103,78 | 19,27% |
| B3 (B3SA3) | 13,01 | 12,18 | 15,98 | 22,83% |
MYCAP
Carteira Top 10
A carteira Top 10 da MyCAP caiu -8,39% em dezembro.
Fecharam positivas: Assaí (2,30%) e Irani (1,99%).
Destaques negativos: Bradesco (-22,37%), Grupo Soma (-22,09%), Santos Brasil (-14,01%), Multiplan (-13,01%) e Vibra Energia (-10,66%).
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Ind. Romi (ROMI3) e Mills (MILS3)
Ações excluídas: Bradesco (BBDC4), Grupo Soma (SOMA3) e Vibra Energia (VBBR3)
| Empresas | Peso | Preços-Alvo (R$) |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% | 39,00 e 44,00 |
| Ind. Romi (ROMI3) | 10% | 17,00 e 20,00 |
| Mills (MILS3) | 10% | 13,00 e 15,30 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% | 49,00 e 51,00 |
| Assaí (ASAI3) | 10% | 20,85 e 23,30 |
| Multiplan (MULT3) | 10% | 28,00 e 31,00 |
| Petrobras (PETR4) | 10% | 30,00 e 33,45 |
| Eletrobras (ELET3) | 10% | 51,00 e 53,00 |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% | 10,25 e 13,80 |
| Irani (RANI3) | 10% | 9,60 e 10,12 |
Carteira Top 5
A carteira top 5 da MyCAP recuou -12,83% no mês de novembro.
Ações incluídas: Vibra Energia (VBBR3), Multiplan (MULT3) e Santos Brasil (STBP3)
Ações excluídas: PetroRio (PRIO3), Assaí (ASAI3) e Irani (RANI3)
| Empresas | Peso |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Santos Brasil (STBP3) | 20% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| Bradesco (BBDC4) | 20% |
Dividendos
Em novembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de -5,46%.
Fecharam negativas: Itaúsa (-8,26%), Telefônica (-7,65%), Randon (-6,51%), Eletrobras (-4,16%) e Petrobras (-0,71%).
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| Randon (RAPT4) | 20% |
| Petrobras (PETR4) | 20% |
BDRs
A carteira de BDRs da MyCAP valorizou 5,42% em novembro.
Destaques positivos: Meta Platforms (25,45%), Microsoft (9,21%), Cisco Systems (7,95%) e Mastercard (7,56%).
Fecharam negativas: Amazon (-7,12%), Salesforce (-3,30%) e Verizon (-0,77%).
Desde Jan/21, a carteira tem baixa de -12,54%, contra -11,01% do índice BDRX.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Salesforce (SSFO34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
| Verizon (VERZ34) | 10% |
| Cisco Systems (CSCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Meta Platforms (M1TA34) | 10% |
| Target (TGTB34) | 10% |
| Mastercard (MSCD34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
NU INVEST
Dividendos – Dezembro
Em novembro, a carteira de dividendos da Nu Invest valorizou 1,60%.
No ano, a carteira subiu 20,05%.
Ações excluídas: Hypera (HYPE3) e Petrobras (PETR4)
| Empresas | DY 12m |
| Gerdau (GGBR4) | 5,7% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 9,2% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 9,8% |
| Vale (VALE3) | 7,1% |
| JBS (JBSS3) | 6,1% |
| BrasilAgro (AGRO3) | 6,8% |
| Coca-Cola (COCA34) | 2,8% |
| Itaúsa (ITSA4) | 5,6% |
| Alupar (ALUP11) | 7,5% |
Small Caps – Dezembro
Em novembro, a carteira de Small Caps da Nu Invest caiu -9,84%.
No ano, a carteira caiu -9,33%.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresas |
| Vivara (VIVA3) |
| Jalles Machado (JALL3) |
| Petz (PETZ3) |
| Kepler Weber (KEPL3) |
| BrasilAgro (AGRO3) |
| Minerva (BEEF3) |
| Intelbras (INTB3) |
| Irani (RANI3) |
| Arezzo (ARZZ3) |
| 3R Petroleum (RRRP3) |
ÓRAMA
Carteira Top Picks – Dezembro
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Bradesco (BBDC4) | 20% | 23,40 | 52,6% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% | 24,50 | 38,7% |
| Vale (VALE3) | 20% | 85,00 | 4,6% |
| Auren (AURE3) | 20% | 19,50 | 39,2% |
| Cosan (CSAN3) | 20% | 19,00 | 11,9% |
Dividendos – Dezembro
No mês de novembro, a carteira Órama dividendos teve um desempenho negativo de -8,5%.
No ano, a carteira acumula uma rentabilidade de +35,6%.
Ação incluída: Vale (VALE3)
Ação excluída: Engie (EGIE3)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | DY 12m | Upside |
| Vale (VALE3) | 85,00 | 10,12% | 4,6% |
| Bradesco (BBDC4) | 23,40 | 3,27% | 52,6% |
| Minerva (BEEF3) | 22,10 | 6,76% | 76,0% |
| Wilson Sons (PORT3) | 12,08 | 4,02% | 15,3% |
| Klabin (KLBN11) | 27,45 | 6,30% | 33,0% |
Small Caps – Dezembro
Em novembro, a carteira de Small Caps da Órama desvalorizou 24,8%.
No ano, a carteira tem rentabilidade de -38,1%.
Ação incluída: Panvel (PNVL3)
Ação excluída: Via (VIIA3)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Panvel (PNVL3) | 14,00 | 35,4% |
| Oceanpact (OPCT3) | 4,13 | 58,8% |
| Ânima (ANIM3) | 11,23 | 164,2% |
| Simpar (SIMH3) | 19,25 | 160,1% |
| Locaweb (LWSA3) | 15,00 | 101,3% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira Órama FII (Arrojada) desvalorizou -3,83% em novembro.
No ano, a carteira subiu 4,88%.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 5% | 8,40% |
| BC Fund | (BRCR11) | 5% | 9,99% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 5% | 14,07% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 5% | 8,71% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 10% | 17,89% |
| Rio Bravo High Grade | (RBHG11) | 10% | 16,91% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% | 8,27% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% | 8,97% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,79% |
| Devant Recebíveis Imob. | (DEVA11) | 10% | 16,90% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% | 15,13% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 10% | 10,72% |
| Média | 100% | 12,52% |
Destaque positivo: Merck.
Fechou negativa: Occidental Petroleum.
No ano, a carteira variou -20,8%.
Ação excluída: Exxon Mobil (EXXO34)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Netflix (NFLX34) | 33,62 | 13,9% |
| Colgate Palmolive (COLG34) | 69,76 | 22,0% |
| Eli Lilly (LILY34) | 71,14 | 11,2% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | 71,06 | 17,0% |
| Merck (MRCK34) | 81,57 | 13,5% |
PAGBANK
Carteira SuperPag – Dezembro
Em novembro, a carteira SuperPag registrou baixa de -10,39%.
Destaque positivo: Vale (27,68%).
Destaques negativos: Lojas Renner (-25,08%), Alpargatas (-23,72%), Cyrela (-22,80%) e Carrefour (-17,93%).
Ações incluídas: B3 (B3SA3), Intelbras (INTB3), Assaí (ASAI3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Alpargatas (ALPA4), Cyrela (CYRE3), Carrefour (CRFB3) e Iguatemi (IGTI11)
| Empresas | Peso |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
PagBank Top 5 – Dezembro
A carteira Top5 desvalorizou -8,92% no mês de novembro.
Ações incluídas: Vale (VALE3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Lojas Renner (LREN3) e Iguatemi (IGTI11)
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Dezembro
A carteira rendeira de novembro da PagBank registrou baixa de -10,23%.
Fecharam negativas: B3 (-15,36%), Itaú (-14,42%), Energisa (-10,68%), Caixa (-8,73%) e Alupar (-1,95%).
Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), Banco do Brasil (BBAS3) e Cemig (CMIG4)
Ações excluídas: Caixa Seguridade (CXSE3), B3 (B3SA3) e Energisa (ENGI11)
| Empresas | Peso | DY 12M |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 6,28% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% | 10,28% |
| Cemig (CMIG4) | 20% | 8,13% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 1,77% |
| Alupar (ALUP11) | 20% | 4,61% |
Destaques positivos: Pfizer (8,03%) e Philip Morris (7,54%).
Fecharam negativas: Disney (-7,85%) e Airbnb (-5,05%).
No ano, a carteira Internacional caiu -14,51%.
Ações excluídas: Airbnb (AIRB34) e Disney (DISB34)
| Empresas | Peso |
| Amazon (AMZO34) | 20% |
| Wells Fargo (WFCO34) | 20% |
| Philip Morris (PHMO34) | 20% |
| Exxon Mobil (EXXO34) | 20% |
| Pfizer (PFIZ34) | 20% |
Fundos Imobiliários – Carteira trimestral
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12m |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 12,76% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 7,16% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 8,57% |
| HSI Malls | (HSML11) | 20% | 7,76% |
| CSH Renda Urb. | (HGRU11) | 20% | 7,92% |
PLANNER
Carteira Recomendada – Dezembro
A carteira Planner desvalorizou -10,12% no mês de novembro.
Fechou positiva: Porto Seguro (4,57%).
Destaques negativos: Movida (-34,95%), Grupo Soma (-20,81%), Multiplan (-13,01%) e Itaúsa (-8,52%).
No ano, a carteira acumula uma variação de +0,64%.
Ações incluídas: Hypera (HYPE3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Totvs (TOTS3)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4), Movida (MOVI3) e Grupo Soma (SOMA3)
| Empresas | Preço-Justo (R$) |
| Hypera (HYPE3) | 50,00 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 32,00 |
| Totvs (TOTS3) | 32,90 |
| Taesa (TAEE11) | 42,00 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 57,00 |
| Randon (RAPT4) | 12,50 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 27,00 |
| Telefônica (VIVT3) | 44,00 |
| Multiplan (MULT3) | 25,00 |
| Engie (EGIE3) | 47,00 |
Dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos da Planner subiu 4,00% em novembro.
Fecharam positivas: Bradespar (25,50%) e Copel (13,98%).
Fecharam negativas: Grendene (-7,41%), CCR (-6,78%) e Caixa Seguridade (-5,01%).
No ano, a carteira acumula alta de 34,42%.
Toda a carteira foi alterada para dezembro.
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Camil (CAML3), Ferbasa (FESA4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Transmissão Paulista (TRPL4)
Ações excluídas: Caixa Seguridade (CXSE3), CCR Rodovias (CCRO3), Copel (CPLE6), Grendene (GRND3) e Bradespar (BRAP4)
| Empresas |
| Banco do Brasil (BBAS3) |
| Camil (CAML3) |
| Ferbasa (FESA4) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Transmissão Paulista (TRPL4) |
SANTANDER
Carteira Recomendada – Dezembro
A carteira recomendada do Santander teve desempenho negativo de -4,23% em novembro.
No ano, a carteira tem alta de 21,58%.
| Empresas | Peso |
| Assaí (ASAI3) | 7% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 8% |
| Hypera (HYPE3) | 6% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 9% |
| Petrobras (PETR3) | 11% |
| Rumo (RAIL3) | 10% |
| Suzano (SUZB3) | 8% |
| Totvs (TOTS3) | 8% |
| Vale (VALE3) | 13% |
Dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos do Santander teve desempenho negativo de -4,13% em novembro.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 13% |
| Petrobras (PETR4) | 12% |
| B3 (B3SA3) | 11% |
| Alupar (ALUP11) | 11% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 9% |
| Tim (TIMS3) | 8% |
| Cyrela (CYRE3) | 6% |
Small Caps – Dezembro
A carteira de Small Caps do Santander teve desempenho negativo de -13,55% em novembro.
| Empresas | Peso |
| Intelbras (INTB3) | 13% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 12% |
| Iguatemi (IGTI11) | 12% |
| Minerva (BEEF3) | 12% |
| Alupar (ALUP11) | 12% |
| Direcional (DIRR3) | 11% |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 6% |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 6% |
| Yduqs (YDUQ3) | 6% |
TERRA
Carteira recomendada
A carteira mensal da Terra Investimentos caiu 7,34% em novembro.
Fecharam positivas: Vale (27,68%) e Gerdau (31,65%).
Destaques negativos: Americanas (-32,05%), Lojas Renner (-25,08%), Bradesco (-21,47%) e Ecorodovias (-19,85%).
No ano, a carteira subiu 5,08%. Em 12 meses, subiu 8,98%.
Ação incluída: Eletrobras (ELET3)
Ação excluída: Gerdau (GGBR4)
| Empresas | Peso |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| Dexco (DXCO3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Americanas (AMER3) | 10% |
| Braskem (BRKM5) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Ecorodorias (ECOR3) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
Small Caps
A carteira de Small Caps da Terra Investimentos caiu -5,60% em novembro.
Fechou positiva: Gerdau Met. (26,52%).
Destaques negativos: BRF (-25,00%), 3R Petroleum (-20,45%), Vivara (-17,72%) e Petz (-15,87%).
No ano, a carteira subiu 4,94%. Em 12 meses, alta de 7,95%.
Ação incluída: MRV (MRVE3)
Ação excluída: Gerdau Met. (GOAU4)
| Empresas | Peso |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Raízen (RAIZ4) | 10% |
| Sanepar (SAPR11) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| BRF (BRFS3) | 10% |
| Sul América (SULA11) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de FIIs da Terra Investimentos desvalorizou -4,68% em novembro.
Destaques negativos: BRCO11 (-8,53%), BTAL11 (-8,46%), CPTS11 (-7,49%), VILG11 (-7,23%).
No ano, a carteira subiu 3,51%. Em 12 meses, +15,26%.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresas | Ticker | Peso | Último rendimento (R$) |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% | 0,74 |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 1,00 |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 0,72 |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 1,25 |
| Kinea Índices de preços | (KNIP11) | 10% | 0,30 |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 0,85 |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% | 0,70 |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 1,55 |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% | 0,85 |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 0,83 |
BDRs
Em novembro, a carteira de BDRs da Terra Investimentos valorizou 5,06%.
Destaques positivos: Microsoft (10,22%), JPMorgan (9,26%), Berkshire Hathaway (7,80%) e Walmart (7,47%).
Fecharam negativas: Tesla (-15,33%), Amazon (-6,21%) e Apple (-3,04%).
Em 12 meses, a carteira desvalorizou -13,27%.
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Berkshire Hathaway (BERK34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Pfizer (PFIZ34) | 10% |
| Tesla (TSLA34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
TORO INVESTIMENTOS
Carteira mensal – Dezembro
| Empresas | Peso |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Suzano (SUZB3) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
WARREN
Warren Picks 10+ – Dezembro
A carteira segue inalterada para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| Randon (RAPT4) | 15,0% |
| Fleury (FLRY3) | 10,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 10,0% |
| Simpar (SIMH3) | 10,0% |
| JBS (JBSS3) | 10,0% |
| Energisa (ENGI11) | 7,5% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 5,0% |
| Suzano (SUZB3) | 5,0% |
| Klabin (KLBN11) | 5,0% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 5,0% |
| Eztec (EZTC3) | 5,0% |
Carteira de dividendos – Dezembro
| Empresas | Peso |
| Brasilagro (AGRO3) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 15% |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 12,5% |
| B3 (B3SA3) | 7,5% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 7,5% |
| Bradesco (BBDC4) | 7,5% |
| Energisa (ENGI11) | 5% |
| Gerdau (GGBR4) | 2,5% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 10% |
Micro Caps – Dezembro
| Empresas | Peso |
| Armac (ARML3) | 10% |
| Oceanpact (OPCT3) | 5% |
| Fras-le (FRAS3) | 5% |
| Taurus (TASA4) | 10% |
| Irani (RANI3) | 15% |
| Vittia (VITT3) | 10% |
| Melnick (MELK3) | 12,5% |
| Sinqia (SQIA3) | 12,5% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10% |
XP INVESTIMENTOS
Carteira Top 10 – Dezembro
A carteira Top 10 da XP Investimentos desvalorizou -8,9% em novembro.
No ano, a carteira subiu 6,8%. Em 12 meses, subiu 10,1%.
Ação incluída: JBS (JBSS3)
Ação excluída: Totvs (TOTS3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Assaí (ASAI3) | 10% | 22,00 | 14% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% | 71,00 | 55% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 10% | 19,00 | 73% |
| Hypera (HYPE3) | 10% | 56,50 | 28% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% | 28,00 | 52% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% | 31,00 | 21% |
| JBS (JBSS3) | 5% | 58,10 | 155% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% | 41,60 | 19% |
| Rumo (RAIL3) | 10% | 24,00 | 22% |
| Vale (VALE3) | 10% | 97,10 | 19% |
Carteira Valor – Dezembro
Em novembro, a carteira Valor da XP Investimentos caiu -10,94%.
Ações incluídas: Cemig (CMIG4), Hypera (HYPE3), Itaú Unibanco (ITUB4), 3R Petroleum (RRRP3) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: JBS (JBSS3), MRV (MRVE3), Equatorial (EQTL3), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3)
| Empresas | Preços-Alvo (R$) | Suportes (R$) |
| Cemig (CMIG4) | 12,60 ou 14,15 | 10,90 e 10,00 |
| Hypera (HYPE3) | 51,00 ou 60,00 | 43,00 e 41,50 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 28,65 ou 31,29 | 24,90 e 24,00 |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 41,80 ou 46,20 | 34,00 e 26,86 |
| Vale (VALE3) | 90,00 ou 96,00 | 78,28 e 65,50 |
Por Fernanda Benatto
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