Carteiras recomendadas para dezembro 2022: Mensal, Small Caps, Dividendos, FII e BDRs

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Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de dezembro de 2022.

Referências:

Em novembro, o índice Ibovespa registrou baixa de -3,06%.

O Índice de dividendos (IDIV) avançou 0,78%.

O índice de Small Caps (SMLL) caiu -11,23%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou -4,15%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 7,09%.
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Em 2022, o índice Ibovespa registrou alta de 7,31%.

O Índice de dividendos (IDIV) avançou 14,50%.

O índice de Small Caps (SMLL) caiu -12,42%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou +2,23%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -24,89%.

ÁGORA

Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Dezembro

A carteira Top 10 da Ágora segue sem alteração para dezembro.

Empresas Peso
Cyrela (CYRE3) 10%
B3 (B3SA3) 10%
Iguatemi (IGTI11) 10%
Lojas Renner (LREN3) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Ambev (ABEV3) 10%
Eletrobras (ELET6) 10%
Vale (VALE3) 10%

Carteira Arrojada – Dezembro

Ação incluída: Gerdau (GGBR4)
Ação excluída: 
Arezzo (ARZZ3)

Empresas Peso
Gerdau (GGBR4) 20%
BTG Pactual (BPAC11) 20%
Iguatemi (IGTI11) 20%
Eletrobras (ELET6) 20%
Vibra Energia (VBBR3) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos – Dezembro

Ação incluída: Telefônica (VIVT3)
Ação excluída: 
Tim (TIMS3)

Empresas Peso
Telefônica (VIVT3) 20%
Itaúsa (ITSA4) 20%
Vale (VALE3) 20%
Vibra Energia (VBBR3) 20%
Energisa (ENGI11) 20%

Carteira Small Caps – Dezembro

Ação incluída: Grupo Mateus (GMAT3)
Ação excluída: 
Randon (RAPT4)

Empresas Peso
Grupo Mateus (GMAT3) 20%
Alupar (ALUP11) 20%
Ânima (ANIM3) 20%
Aliansce Sonae (ALSO3) 20%
Simpar (SIMH3) 20%

Carteira Top Global – Dezembro

Ação incluída: Chevron (CHVX34)
Ação excluída: Disney (DISB34)

Empresas Peso
Chevron (CHVX34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Mondelez (MDLZ34) 10%
Mercado Libre (MELI34) 10%
iShares S&P 500 (IVVB11) 10%
ASML (ASML34) 10%
Johnson & Johnson (JNJB34) 10%
JPMorgan Chase (JPMC34) 10%
Coca-Cola (COCA34) 10%
Walmart (WALM34) 10%

ATIVA

Carteira Strategy – Dezembro

A carteira Strategy da Ativa recuou -6,46% no mês de novembro.
A carteira Strategy apresentou baixa de -1,4% em 2022.

Ações incluídas: Sabesp (SBSP3), Minerva (BEEF3) e Banco do Brasil (BBAS3)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Grupo Soma (SOMA3) e Multiplan (MULT3)

Empresas Peso
Sabesp (SBSP3)  7,5%
Minerva (BEEF3) 5,0%
Banco do Brasil (BBAS3) 5,0%
Hapvida (HAPV3) 5,0%
PetroRio (PRIO3) 5,0%
Eletrobras (ELET6) 7,5%
Totvs (TOTS3) 5,0%
B3 (B3SA3) 5,0%
Vale (VALE3) 15,0%
Petrobras (PETR4) 7,5%
Itaú Unibanco (ITUB4) 12,5%
Rede D’Or (RDOR3) 5,0%
Localiza (RENT3) 5,0%
RaiaDrogasil (RADL3) 5,0%
Assaí (ASAI3) 5,0%

Carteira Momento – Dezembro

A Carteira Momento da Ativa Investimentos teve desempenho negativo de -15,6% em novembro.
No ano, a carteira caiu -5,2%.

Ações incluídas: Vale (VALE3), Totvs (TOTS3) e Rede D’Or (RDOR3)
Ações excluídas: Grupo Soma (SOMA3), Multiplan (MULT3) e Itaú Unibanco (ITUB4)

Empresas Peso
Vale (VALE3) 20,0%
Totvs (TOTS3) 20,0%
Rede D’Or (RDOR3) 20,0%
B3 (B3SA3) 20,0%
Localiza (RENT3) 20,0%

Carteira Recomendada de Dividendos – Dezembro

A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 3,0% em novembro.
No ano, a carteira tem alta de 9,1%.

Ação incluída: Gerdau (GGBR4)
Ação excluída: Petrobras (PETR4)

Empresas Peso 
Gerdau (GGBR4) 12,5%
CPFL Energia (CPFE3) 12,5%
BB Seguridade (BBSE3) 12,5%
Vale (VALE3) 12,5%
Banco do Brasil (BBAS3) 12,5%
Engie (EGIE3) 12,5%
Marfrig (MRFG3) 12,5%
Copel (CPLE6) 12,5%

BANCO INTER

Carteira recomendada Retorno – Dezembro

A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou -5,8% em novembro.
Fecharam positivas: Gerdau (22,6%), BB Seguridade (5,5%), PetroRio (1,9%) e Assaí (1,2%).
Destaques negativos: Lojas Renner (-25,1%), Cyrela (-22,8%) e Multiplan (-13,0%).
No ano, a carteira acumula rentabilidade de 17,1%.

Ações incluídas: Equatorial (EQTL3), Klabin (KLBN11) e Porto Seguro (PSSA3)
Ações excluídas: Lojas Renner (LREN3), Multiplan (MULT3) e Cyrela (CYRE3)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
Equatorial (EQTL3)  10,0% 26,00
Klabin (KLBN11)  9,5% 29,00
Porto Seguro (PSSA3)  10,5% 26,00
Gerdau (GGBR4)  10,5% 34,00
Itaú Unibanco (ITUB4)  10,0% 35,00
EDP Brasil (ENBR3)  9,5% 26,00
PetroRio (PRIO3)  11,0% 40,00
Rede D’Or (RDOR3)  9,5% 51,00
Assaí (ASAI3) 9,5% 24,00
BB Seguridade (BBSE3)  10,0%  36,00

Dividendos – Dezembro

A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 4,16% em novembro.
Em 2022, a carteira acumula alta de 15,33%.

Ação incluída: Sanepar (SAPR11)
Ação excluída: Copasa (CSMG3)

Empresas Peso DY
Sanepar (SAPR11) 10,5% 6,1%
Banco do Brasil (BBAS3) 10,0% 11,5%
Petrobras (PETR4) 9,5% 43,7%
BB Seguridade (BBSE3) 10,5% 6,3%
Gerdau (GGBR4) 10,0% 16,2%
EDP Brasil (ENBR3) 10,0% 10,3%
Odontoprev (ODPV3) 9,5% 3,6%
Taesa (TAEE11) 10,0% 15,5%
Transmissão Paulista (TRPL4) 10,0% 3,1%
Vale (VALE3) 10,0% 8,5%

Fundos Imobiliários – Dezembro

Em novembro, a carteira FII do Banco Inter recuou -5,69%.
No ano, a carteira valorizou 2,57%.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Fundo incluído: CSHG Rec. Imob. (HGCR11)

Fundos Ticker Peso
CSHG Rec. Imob. (HGCR11)  12,5%
Vinci Logística (VILG11) 12,5%
Hedge Brasil Shopping FII (HGBS11) 12,5%
Vinci Shopping Centers (VISC11) 12,5%
CSHG Real Estate FII (HGRE11) 12,5%
FII RBR Alpha Fundo de Fundo (RBRF11) 12,5%
Kinea Índice de Preços FII (KNIP11) 12,5%
FII RBR Rendimento High Grad (RBRR11) 12,5%

Carteira BDRs – Dezembro

Em novembro, a carteira de BDRs do Banco Inter subiu 8,3%.
Destaques positivos: First Solar (15,83%), Goldman Sachs (11,96%), Merck (8,14%) e CVS (8,07%).
Fechou negativa apenas ConocoPhillips (-5,47%).
A carteira teve retorno de -7,8% no acumulado do ano, enquanto o índice BDRX caiu -24,9%.

Ações incluídas: Coca-Cola (COCA34) e Walmart (WALM34)
Ações excluídas: General Motors (GMCO34) e Costco (COWC34)

Empresas Peso
Coca-Cola (COCA34) 9,5%
Walmart (WALM34) 10,5%
CVS (CVSH34) 9,5%
First Solar (FSLR34) 10,5%
JPMorgan Chase (JPMC34) 9,5%
Goldman Sachs (GSGI34) 10,0%
Merck (MRCK34) 10,0%
Microsoft (MSFT34) 10,0%
ConocoPhillips (COPH34) 10,5%
Procter & Gamble (PGCO34) 10,0%

BB INVESTIMENTOS

Carteira Fundamentalista

A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos caiu -12,0% em novembro.
Fechou positiva: Vale (27,7%).
Destaques negativos: Cogna (-32,5%), Magazine Luiza (-23,9%) e Cyrela (-22,8%).

Ações incluídas: AES Brasil (AESB3), Gerdau (GGBR4), Vale (VALE3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: MRV (MRVE3), Cyrela (CYRE3), Cogna (COGN3) e Magazine Luiza (MGLU3)

Empresas Peso 
AES Brasil (AESB3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Vale (VALE3) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Ambev (ABEV3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Minerva (BEEF3) 10%
BTG Pactual (BPAC11) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
B3 (B3SA3) 10%

Carteira 5+

A carteira Top 5 da BB Investimentos caiu -16,48% em novembro.
Fecharam negativas: Ânima (-35,47%), B3 (-15,36%), Itaú (-14,42%), Iguatemi (-13,69%) e Rede D’Or (-3,45%).
Toda a carteira foi alterada para dezembro.

Ações incluídas: AES Brasil (AESB3), Bradespar (BRAP4), Eletrobras (ELET3), Ferbasa (FESA4) e Intelbras (INTB3)

Ações excluídas:
Ânima (ANIM3), B3 (B3SA3), Iguatemi (IGTI11), Itaú Unibanco (ITUB4) e Rede D’Or (RDOR3)

Empresas Peso
AES Brasil (AESB3) 20%
Bradespar (BRAP4) 20%
Eletrobras (ELET3) 20%
Ferbasa (FESA4) 20%
Intelbras (INTB3) 20%

Dividendos – Dezembro 

Em novembro, a carteira caiu -2,1%.
Em 2022, a carteira subiu 7,9%. Em 12 meses, subiu 14,6%.

Ações incluídas: Ambev (ABEV3), Minerva (BEEF3), Bradespar (BRAP4), Cemig (CMIG4) e Porto Seguro (PSSA3)

Ações excluídas: EDP Brasil (ENBR3), SulAmérica (SULA11), Unipar (UNIP6), Vibra Energia (VBBR3), Vale (VALE3)

Empresas Peso
Ambev (ABEV3) 10%
Minerva (BEEF3) 10%
Bradespar (BRAP4) 10%
Cemig (CMIG4) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
CPFL Energia (CPFE3) 10%
Copasa (CSMG3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
CCR Rodovias (CCRO3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%

Small Caps – Dezembro

A carteira Small Caps variou -17,04% em novembro.
Destaques negativos: Ânima (-35,47%), Lavvi (-18,33%), Grupo Vamos (-17,74%) e Grupo Mateus (-16,85%).
Apenas as ações da Intelbras permaneceram no portfólio.

Ações incluídas: AES Brasil (AESB3), Assaí (ASAI3), Bradespar (BRAP4), Ferbasa (FESA4), Gerdau Met. (GOAU4), São Martinho (SMTO3) e Usiminas (USIM5)

Ações excluídas: Ânima (ANIM3), Grupo Mateus (GMAT3), Iguatemi (IGTI11), SmartFit (SMFT3), Grupo Vamos (VAMO3), Lavvi (LAVV3) e Brasilagro (AGRO3)

Empresas Peso
AES Brasil (AESB3) 12,5%
Assaí (ASAI3) 12,5%
Bradespar (BRAP4) 12,5%
Ferbasa (FESA4) 12,5%
Gerdau Met. (GOAU4) 12,5%
São Martinho (SMTO3) 12,5%
Usiminas (USIM5) 12,5%
Intelbras (INTB3) 12,5%

BDRs – Dezembro

Entre 14 de outubro e 14 de novembro de 2022, a Carteira BB BDR registrou variação de +14,58%.
Apenas as ações da Netflix permaneceram no portfólio.

Ações incluídas: Qualcomm (QCOM34), Carnival (C1CL34), Comcast (CMCS34), Mercado Libre (MELI34), Moderna (M1RN34), Nvidia (NVDC34) e Pfizer (PFIZ34)

Ações excluídas: American Airlines (AALL34), Gilead Sciences (GILD34), Merck (MRCK34), Deere (DEEC34), Starbucks (SBUB34), Abbvie (ABBV34) e Walmart (WALM34)

Empresas Peso
Qualcomm (QCOM34) 12,5%
Carnival (C1CL34) 12,5%
Comcast (CMCS34) 12,5%
Mercado Libre (MELI34) 12,5%
Moderna (M1RN34) 12,5%
Nvidia (NVDC34) 12,5%
Pfizer (PFIZ34) 12,5%
Netflix (NFLX34) 12,5%

Fundos Imobiliários – Dezembro

Carteira FII Renda

A carteira renda da BB Investimentos desvalorizou -2,30% em novembro.
No ano, subiu 4,62%.

Fundos Ticker Peso DY 12 m
Riza Terrax (RZTR11) 12,5% 14,7%
RBR Alpha (RBRF11) 12,5% 10,6%
XP Selection (XPSF11) 12,5% 11,4%
Banestes Rec. (BCRI11) 12,5% 15,6%
CSHG Rec. (HGCR11) 12,5% 13,3%
Kinea Rend. (KNCR11) 12,5% 11,9%
Valora CRI (VGIP11) 12,5% 16,9%
Mérito Desen. (MFII11) 12,5% 14,2%

Carteira Ganho de Capital

A carteira Ganho de Capital da BB Investimentos caiu -8,27% em novembro.
No ano, a carteira subiu 5,29%.
Fundos Ticker Peso DY 12 m
Autonomy Ed. (AIEC11) 12,5% 12,7%
JS Real Estate (JSRE11) 12,5% 8,3%
Kinea FoF (KFOF11) 12,5% 9,7%
Bresco Log. (BRCO11) 12,5% 7,9%
Pátria Log. (PATL11) 12,5% 9,5%
RBR Log. (RBRL11) 12,5% 9,6%
REC Recebíveis (RECR11) 12,5% 15,7%
Vinci Renda Urbana (VIUR11) 12,5% 11,5%

BTG PACTUAL

Carteira 10SIM

Em novembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou -12,4%.
Fechou positiva: PetroRio (PRIO3).
Fecharam negativas: Lojas Renner (-25,1%), Cyrela (-22,8%), Localiza (-14,8%), Itaú (-14,4%), Arezzo (-14,3%), Rumo (-12,1%), Minerva (-8,6%), Eletrobras (-8,0%) e Raízen (-5,6%).
No ano, a carteira acumula uma alta de 20,5%.

Ações incluídas: Eletrobras (ELET3), Vale (VALE3), WEG (WEGE3), BB Seguridade (BBSE3) e Equatorial (EQTL3)
Ações excluídas: Eletrobras (ELET6), Raízen (RAIZ4), Rumo (RAIL3), Lojas Renner (LREN3) e Cyrela (CYRE3)

Empresas Peso
Eletrobras (ELET3) 10%
Vale (VALE3) 10%
WEG (WEGE3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Equatorial (EQTL3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%
Minerva (BEEF3) 10%
Localiza (RENT3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%

Carteira Excess – Nov/Dez

Empresas Peso
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Minerva (BEEF3) 10%
3R Petroleum (RRRP3) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Santos Brasil (STBP3) 10%
Localiza (RENT3) 10%
Eletrobras (ELET6) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Energisa (ENGI11) 10%

Dividendos – Dezembro

Em novembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de -7,06%.
Fechou positiva: Vale (27,68%).
Destaques negativos: Bradesco (-21,48%), B3 (-15,36%), Itaú (-14,42%), Cury (-11,64%) e Energisa (-10,68%).
No ano, a carteira tem alta de 17,30%.

Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), Engie (EGIE3) e PetroRio (PRIO3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3), Minerva (BEEF3) e Bradesco (BBDC4)

Empresas Peso
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Engie (EGIE3) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Eletrobras (ELET3) 10%
Cury (CURY3) 10%
Vibra Energia (VBBR3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Energisa (ENGI11) 10%
Alupar (ALUP11) 10%

Small Caps – Dezembro

Em novembro, a carteira BTG SMLL apresentou baixa de -14,7%.
Fechou positiva: São Martinho (6,3%).
Destaques negativos: Locaweb (-23,1%), Mills (-22,8%), BK Brasil (-22,5%), Grupo Soma (-20,8%) e 3R Petroleum (-20,5%).
No ano, a carteira subiu 14,4%.

Ações incluídas: Grupo Mateus (GMAT3) e Embraer (EMBR3)
Ações excluídas: Grupo Soma (SOMA3) e BK Brasil (ZAMP3)

Empresas Peso
Grupo Mateus (GMAT3) 10%
Embraer (EMBR3) 10%
Mills (MILS3) 10%
Banco ABC (ABCB4) 10%
3R Petroleum (RRRP3) 10%
Santos Brasil (STBP3) 10%
Locaweb (LWSA3) 10%
São Martinho (SMTO3) 10%
Cury (CURY3) 10%
Desktop (DESK3) 10%

 BDRs – Dezembro

Em novembro, a carteira de BDRs da BTG Pactual teve desempenho positivo de 5,16%.
Destaques positivos: Lululemon (12,48%), Ulta Beauty (10,94%), Microsoft (10,32%), JPMorgan (9,26%) e Deere (7,99%).
Fecharam negativas: Disney (-7,85%), Occidental Petroleum (-3,73%).
No ano, a carteira acumula uma variação de -16,5%.

Ações incluídas: Goldman Sachs (GSGI34) e Valero (VLOE34)
Ações excluídas: Disney (DISB34) e Johnson & Johnson (JNJB34)

Empresas Peso
Goldman Sachs (GSGI34) 10%
Valero (VLOE34) 10%
Deere (DEEC34) 10%
JPMorgan Chase (JPMC34) 10%
Lulumelon (L1UL34) 10%
Ulta Beauty (U1LT34) 10%
Visa (VISA34) 10%
Occidental Petroleum (OXYP34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Microsoft (MSFT34) 10%

Fundos Imobiliários

Fundos Ticker  Part. DY
Anual.
BTG Pactual Crédito Imob. (BTCI11) 12,5% 13,0%
RBR Rendimento High Grade (RBRR11) 6,0% 9,4%
Kinea Rendimentos Imob. (KNCR11) 19,0% 13,2%
Capitânia Securities (CPTS11) 12,5% 12,2%
CSHG Recebíveis Imob. (HGCR11) 5,0% 14,1%
Kinea Securities Fundo de Inv. (KNSC11) 2,5% 10,5%
Vinci Logística (VILG11) 7,5% 8,6%
HSI Log (HSLG11) 6,0% 9,3%
Bresco – Fundo de Inv. Imob. (BRCO11) 2,5% 8,4%
RBR Properties (RBRP11) 2,5% 6,5%
BTG Pactual Corporate Office Fund. (BRCR11) 8,0% 9,7%
Rio Bravo Renda Corp. (RCRB11) 3,0% 7,2%
CSHG Real Estate (HGRE11) 8,0% 7,4%
JS Real Estate (JSRE11) 2,5% 8,1%
BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11) 2,5% 12,3%

EMPIRICUS

Carteira Recomendada – Dezembro

A carteira recomendada da Empiricus Investimentos caiu -19,38% em novembro.
Destaque negativo: Positivo (-30,33%).

Ações excluídas: Cielo (CIEL3), Direcional (DIRR3), Mills (MILS3), Positivo (POSI3) e Tegma (TGMA3)

Empresas Peso
Bradespar (BRAP4) 20%
Gerdau (GGBR4) 20%
PetroRio (PRIO3) 20%
Sabesp (SBSP3) 20%
WEG (WEGE3) 20%
Carteira de dividendos – dezembro
Na média, o DY estimado para os próximos 12 meses é de 6,2%.
Empresas
Ambev (ABEV3)
Itaú Unibanco (ITUB4)
Odontoprev (ODPV3)
BB Seguridade (BBSE3)
Alupar (ALUP11)
Auren (AURE3)
Kepler Weber (KEPL3)
Tegma (TGMA3)
Vibra Energia (VBBR3)

GENIAL

Carteira Recomendada Mensal

A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou baixa de -11,46% no mês de novembro.
A carteira acumula uma alta de 6,18% em 2022.

Ações incluídas: Pão de Açúcar (PCAR3), Taesa (TAEE11), Unipar (UNIP6), Vale (VALE3) e Wiz (WIZS3)
Ações excluídas: Intelbras (INTB3), Transmissão Paulista (TRPL4), Randon (RAPT4), WEG (WEGE3) e Yduqs (YDUQ3)

Empresas Peso
Pão de Açúcar (PCAR3) 10%
Taesa (TAEE11) 10%
Unipar (UNIP6) 10%
Vale (VALE3) 10%
Wiz (WIZS3) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
B3 (B3SA3) 10%
Americanas (AMER3) 10%

Top Ibovespa 5+

A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve baixa de -6,30% em novembro.
No ano, a carteira acumula uma baixa de -15,34%.
Apenas as ações do Grupo Pão de Açúcar permaneceram na carteira.

Ações incluídas: Americanas (AMER3), Cemig (CMIG4), Bradesco (BBDC4) e SulAmérica (SULA11)
Ações excluídas: Eletrobras (ELET3), Itaú Unibanco (ITUB4), Rede D’Or (RDOR3) e WEG (WEGE3)

Empresas Peso
Americanas (AMER3) 20%
Cemig (CMIG4) 20%
Bradesco (BBDC4) 20%
SulAmérica (SULA11) 20%
Pão de Açúcar (PCAR3) 20%

Small Caps 8+

A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou baixa de -11,78% no mês de novembro.
No ano, a carteira acumula uma baixa de -3,58%.
Apenas as ações da Vivara e Irani permaneceram no portfólio.

Ações incluídas: Boa Vista (BOAS3), Ferbasa (FESA4), Petrorecôncavo (RECV3), São Martinho (SMTO3), Unipar (UNIP6) e Wiz (WIZS3)

Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Intelbras (INTB3), Lavvi (LAVV3), Multiplan (MULT3), Petz (PETZ3) e Randon (RAPT4)

Empresas Peso
Boa Vista (BOAS3) 12,50%
Ferbasa (FESA4) 12,50%
Petrorecôncavo (RECV3) 12,50%
São Martinho (SMTO3) 12,50%
Unipar (UNIP6) 12,50%
Wiz (WIZS3) 12,50%
Irani (RANI3) 12,50%
Vivara (VIVA3) 12,50%

Micro Caps

A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou baixa de -20,38% no mês de novembro.
No ano, a carteira acumula uma baixa de -7,79%.

Ações incluídas: BMG (BMGB4) e BR Partners (BRBI11)
Ações excluídas: Plano & Plano (PLPL3) e Boa Safra (SOJA3)

Empresas Peso
BMG (BMGB4) 20%
BR Partners (BRBI11) 20%
Track&Field (TFCO4) 20%
Mills (MILS3) 20%
Positivo (POSI3) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou baixa de -7,19% no mês de novembro.
Em 2022, a carteira acumula alta de 17,73%.

Ações incluídas: Cemig (CMIG4) e Copasa (CSMG3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Telefônica (VIVT3)

Empresas Peso
Cemig (CMIG4) 20%
Copasa (CSMG3) 20%
Eletrobras (ELET3) 20%
Porto Seguro (PSSA3) 20%
Direcional (DIRR3) 20%

BDRs 5+

A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou alta de 4,06% em novembro.
No ano de 2022 a carteira apresenta rentabilidade de -43,82%.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresas Peso
Chevron (CHVX34) 20%
Coca-Cola (COCA34) 20%
McDonald’s (MCDC34) 20%
Johnson & Johnson (JNJB34) 20%
Berkshire Hathaway (BERK34) 20%

Fundos Imobiliários

Carteira Renda

A Carteira Renda da Genial teve performance de -5,0% e 0,7% de dividend yield no mês de novembro.
Destaque positivo: KNCR11 (0,00%).
Destaques negativos: BRCO11 (-8,91%) e HGRE11 (-8,72%).
A carteira segue inalterada para dezembro.

Fundos Ticker Peso DY 12M (%)
RBR High Grade  (RBRR11)  15,0% 13,93%
Vinci Logística (VILG11) 15,0% 8,46%
CSHG Renda Urbana (HGRU11)  15,0% 8,35%
CSHG Real Estate  (HGRE11)  17,5% 8,65%
Bresco Logística (BRCO11)  17,5% 8,05%
Kinea Rend. Imob. (KNCR11)  20,0% 12,51%

Carteira Valor 

No mês de novembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -6,1%.
Destaque positivo: PLCR11 (1,74%).
Destaques negativos: HGRE11 (-8,72%) e PATL11 (-8,67%).
Carteira sem alteração para dezembro.

Fundos Ticker  Peso DY 12m (%)
RBR Log (RBRL11) (RBRL11)  17,5% 9,64%
More Real Estate (MORE11) (MORE11) 15% 12,24%
Capitânia Securities (CPTS11) 15% 15,37%
CSHG Real Estate (HGRE11) 20% 8,65%
Plural Recebiveis Imobiliarios (PLCR11) 15% 15,11%
Pátria Logística (PATL11) 17,5% 9,46%

GUIDE

Top Picks

No mês de novembro, o portfólio Top Picks da Guide caiu -6,6%.
Fecharam positivas: Vale (27,7%) e Petrobras (0,7%).
Destaques negativos: Yduqs (-28,1%), WEG (-3,5%) e Ambev (-0,7%).
Em 12 meses, a carteira subiu 8,2%. No ano, subiu 7,1%.

Ações incluídas: Multiplan (MULT3) e Arezzo (ARZZ3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3) e Lojas Renner (LREN3)

Empresas Peso
Multiplan (MULT3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%
Yduqs (YDUQ3) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Totvs (TOTS3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Assaí (ASAI3) 10%

Carteira Valor

A carteira Valor da Guide Investimentos desvalorizou -3,85% em novembro.
No ano, a carteira acumula uma variação de 19,80%.

Ações incluídas: Arezzo (ARZZ3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3) e Lojas Renner (LREN3)

Empresas Peso
Arezzo (ARZZ3) 20%
Multiplan (MULT3) 20%
Vale (VALE3) 20%
Totvs (TOTS3) 20%
Itaú Unibanco (ITUB4) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

No mês de novembro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 2,2%.
Fecharam positivas: Vale, Gerdau Met. (26,0%) e Petrobras (0,7%).
Destaques negativos: Itaú (-14,7%), Taesa (-10,7%), EDP Brasil (-7,8%) e CPFL Energia (-2,9%).
Em 12 meses, acumulou alta de 32,3%. No ano, alta de 28,4%.

Ação incluída: Irani (RANI3)
Ação excluída: Gerdau Met. (GOAU4)

Empresa Peso
Irani (RANI3) 10%
EDP Brasil (ENBR3) 10%
Taesa (TAEE11) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Ambev (ABEV3) 15%
Itaú Unibanco (ITUB4) 15%
Vale (VALE3) 15%
CPFL Energia (CPFE3) 15%

Small Caps

A carteira Small Caps da Guide investimentos caiu -15,8% no mês de novembro.
Destaques negativos: Hapvida (-34,0%), Yduqs (-28,1%), Locaweb (-22,9%) e Grupo Mateus (-17,5%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -2,4%. No ano, apresentou baixa de -9,5%.

Ações incluídas: Movida (MOVI3) e Irani (RANI3)
Ações excluídas:
Hapvida (HAPV3) e Randon (RAPT4)

Empresas Peso
Movida (MOVI3) 10%
Irani (RANI3) 10%
Arezzo (ARZZ3) 10%
Intelbras (INTB3) 10%
Yduqs (YDUQ3) 10%
Grupo Mateus (GMAT3) 10%
Direcional (DIRR3) 10%
Alupar (ALUP11) 10%
Banco ABC (ABCB4) 10%
Locaweb (LWSA3) 10%

BDRs

A carteira BDRs da Guide subiu 6,4% em novembro.
Destaques positivos: Rio Tinto (29,5%), Nike (16,9%), Walmart (7,8%), Coca-Cola (6,4%) e Alphabet (6,4%).
Fecharam negativas: Disney (-7,6%) e Apple (-3,0%).
Em 12 meses, a carteira caiu -16,2%. No ano, caiu -18,7%.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresa Peso
Disney (DISB34) 10%
Walmart (WALM34) 10%
Nike (NIKE34) 10%
Apple (AAPL34) 10%
Chevron (CHVX34) 10%
General Motors (GMCO34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Rio Tinto (RIOT34) 10%
Coca-Cola (COCA34) 10%
Johnson & Johnson (JNJB34) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos desvalorizou -5,6% em dezembro.
Fechou positiva: HGCR11 (0,12%).
Destaques negativos: BRCR11 (-11,83%), BRCO11 (-8,53%) e RBRF11 (-7,11%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 13,1%. No ano, subiu 7,4%.
Carteira sem alteração para dezembro.
Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 10,4% e VM/VP de 0,88x respectivamente.

Fundos Ticker Peso
RBR Alpha FoF (RBRF11) (RBRF11) 10%
BTG Corp. Offices (BRCR11)  (BRCR11) 10%
Capitânia Securities II (CPTS11) 10%
XP Malls (XPML11)  10%
Bresco Log. (BRCO11) 15%
RBR Rend. High Grade (RBRR11) 10%
RBR Crédito Imob. (RBRY11) 5%
BTG Pactual Log. (BTLG11)  10%
Vinci Shopping Centers (VISC11) 10%
CSHG Rec. Imob. (HGCR11) 10%

Itaú BBA

Carteira Top 5 – 17 de novembro de 2022

Ação incluída: Suzano (SUZB3)
Ação excluída: Movida (MOVI3)

Empresas Peso Upside
Suzano (SUZB3) 20% 7,2%
Sabesp (SBSP3) 20% 31,3%
BB Seguridade (BBSE3) 20% 16,6%
PetroRio (PRIO3) 20% 25,9%
Eletrobras (ELET3) 20% 41,2%

BDRs 

A carteira de BDRs do ItaúBBA segue inalterada para dezembro.

Empresas Peso
Johnson & Johnson (JNJB34) 20%
Coca-Cola (COCA34) 20%
Microsoft (MSFT34) 20%
UnitedHealth Group (UNHH34) 20%
Chevron (CHVX34) 20%

MIRAE ASSET

A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de novembro caiu -7,4%.

Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), JHSF (JHSF3), Embraer (EMBR3) e Suzano (SUZB3)
Ações excluídas: Magazine Luiza (MGLU3), Ambev (ABEV3), Cogna (COGN3) e Cury (CURY3)

Empresas Peso
BB Seguridade (BBSE3) 10%
JHSF (JHSF3) 10%
Embraer (EMBR3) 10%
Suzano (SUZB3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Sabesp (SBSP3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Eletrobras (ELET6) 10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Mirae Asset recuou -3,9% no mês de novembro.

Ação incluída: Copel (CPLE6)
Ação excluída: Itaú Unibanco (ITUB4)

Empresas Peso
Copel (CPLE6) 10%
CPFL Energia (CPFE3) 10%
Transmissão Paulista (TRPL4) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Eletrobras (ELET6) 10%
Taesa (TAEE11) 10%
Cemig (CMIG4) 10%
Itaúsa (ITSA4) 10%
JHSF (JHSF3) 10%
Vale (VALE3) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset caiu -5,1% em novembro.
Fechou positivo: HGLG11 (0,3%).
Destaques negativos: MGFF11 (-10,3%), BRCO11 (-8,5%), RBRF11 (-7,1%) e VISC11 (-6,7%).
A carteira tem alta de 11,1% no acumulado do ano.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Fundos Ticker Peso
BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) 10%
Bresco Logística (BRCO11) 10%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10%
CSHG Logística (HGLG11) 10%
BTG Pactual CRI (BTCI11) 10%
RBR Alpha Fundo dos Fundos (RBRF11) 10%
Mogno Fundo de Fundos (MGFF11) 10%
TRX Real Estate (TRXF11) 10%
Vinci Renda Fundo de Inv. (VISC11) 10%
XP Malls (XPML11) 10%

MODALMAIS

Carteira mensal – Dezembro

Apenas as ações da B3 permaneceram no portfólio.

Ações incluídas: Sid Nacional (CSNA3), Petrobras (PETR4), Bradesco (BBDC4) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Klabin (KLBN11), MRV (MRVE3), WEG (WEGE3) e Yduqs (YDUQ3)

Empresas Entrada Stop Loss Stop Gain Upside
Sid Nacional (CSNA3)  15,01  13,98  18,78 25,12%
Petrobras (PETR4)  26,51 24,98 31,48  18,75%
Bradesco (BBDC4)  16,01  14,98  19,78  23,55%
Vale (VALE3) 87,01  81,48 103,78  19,27%
B3 (B3SA3) 13,01  12,18 15,98  22,83%

MYCAP

Carteira Top 10

A carteira Top 10 da MyCAP caiu -8,39% em dezembro.
Fecharam positivas: Assaí (2,30%) e Irani (1,99%).
Destaques negativos: Bradesco (-22,37%), Grupo Soma (-22,09%), Santos Brasil (-14,01%), Multiplan (-13,01%) e Vibra Energia (-10,66%).

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Ind. Romi (ROMI3) e Mills (MILS3)
Ações excluídas:
Bradesco (BBDC4), Grupo Soma (SOMA3) e Vibra Energia (VBBR3)

Empresas Peso Preços-Alvo (R$)
Banco do Brasil (BBAS3) 10% 39,00 e 44,00
Ind. Romi (ROMI3) 10% 17,00 e 20,00
Mills (MILS3) 10% 13,00 e 15,30
SLC Agrícola (SLCE3) 10% 49,00 e 51,00
Assaí (ASAI3) 10% 20,85 e 23,30
Multiplan (MULT3) 10%  28,00 e 31,00
Petrobras (PETR4) 10% 30,00 e 33,45
Eletrobras (ELET3) 10% 51,00 e 53,00
Santos Brasil (STBP3) 10%  10,25 e 13,80
Irani (RANI3) 10% 9,60 e 10,12

Carteira Top 5

A carteira top 5 da MyCAP recuou -12,83% no mês de novembro.

Ações incluídas: Vibra Energia (VBBR3), Multiplan (MULT3) e Santos Brasil (STBP3)
Ações excluídas: PetroRio (PRIO3), Assaí (ASAI3) e Irani (RANI3)

Empresas Peso
Vibra Energia (VBBR3) 20%
Multiplan (MULT3) 20%
Santos Brasil (STBP3) 20%
Eletrobras (ELET3) 20%
Bradesco (BBDC4) 20%

Dividendos

Em novembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de -5,46%.
Fecharam negativas: Itaúsa (-8,26%), Telefônica (-7,65%), Randon (-6,51%), Eletrobras (-4,16%) e Petrobras (-0,71%).
A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresas Peso
Itaúsa (ITSA4) 20%
Telefônica (VIVT3) 20%
Eletrobras (ELET3) 20%
Randon (RAPT4) 20%
Petrobras (PETR4) 20%

BDRs

A carteira de BDRs da MyCAP valorizou 5,42% em novembro.
Destaques positivos: Meta Platforms (25,45%), Microsoft (9,21%), Cisco Systems (7,95%) e Mastercard (7,56%).
Fecharam negativas: Amazon (-7,12%), Salesforce (-3,30%) e Verizon (-0,77%).
Desde Jan/21, a carteira tem baixa de -12,54%, contra -11,01% do índice BDRX.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresas Peso
Salesforce (SSFO34) 10%
Amazon (AMZO34) 10%
Verizon (VERZ34) 10%
Cisco Systems (CSCO34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Meta Platforms (M1TA34) 10%
Target (TGTB34) 10%
Mastercard (MSCD34) 10%
Microsoft (MSFT34) 10%
Walmart (WALM34) 10%

NU INVEST

Dividendos – Dezembro

Em novembro, a carteira de dividendos da Nu Invest valorizou 1,60%.
No ano, a carteira subiu 20,05%.

Ações excluídas: Hypera (HYPE3) e Petrobras (PETR4)

Empresas DY 12m
Gerdau (GGBR4) 5,7%
CPFL Energia (CPFE3) 9,2%
Kepler Weber (KEPL3) 9,8%
Vale (VALE3) 7,1%
JBS (JBSS3) 6,1%
BrasilAgro (AGRO3) 6,8%
Coca-Cola (COCA34) 2,8%
Itaúsa (ITSA4) 5,6%
Alupar (ALUP11) 7,5%

Small Caps – Dezembro

Em novembro, a carteira de Small Caps da Nu Invest caiu -9,84%.
No ano, a carteira caiu -9,33%.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresas
Vivara (VIVA3)
Jalles Machado (JALL3)
Petz (PETZ3)
Kepler Weber (KEPL3)
BrasilAgro (AGRO3)
Minerva (BEEF3)
Intelbras (INTB3)
Irani (RANI3)
Arezzo (ARZZ3)
3R Petroleum (RRRP3)

ÓRAMA

Carteira Top Picks – Dezembro

Empresas Peso Preço-Alvo (R$) Upside
Bradesco (BBDC4) 20% 23,40 52,6%
Aliansce Sonae (ALSO3) 20% 24,50 38,7%
Vale (VALE3) 20% 85,00 4,6%
Auren (AURE3) 20% 19,50 39,2%
Cosan (CSAN3) 20% 19,00 11,9%

Dividendos – Dezembro

No mês de novembro, a carteira Órama dividendos teve um desempenho negativo de -8,5%.
No ano, a carteira acumula uma rentabilidade de +35,6%.

Ação incluída: Vale (VALE3)
Ação excluída: Engie (EGIE3)

Empresas Preço-Alvo (R$) DY 12m Upside
Vale (VALE3)  85,00  10,12% 4,6%
Bradesco (BBDC4) 23,40 3,27% 52,6%
Minerva (BEEF3) 22,10 6,76% 76,0%
Wilson Sons (PORT3) 12,08 4,02% 15,3%
Klabin (KLBN11) 27,45 6,30% 33,0%

Small Caps – Dezembro

Em novembro, a carteira de Small Caps da Órama desvalorizou 24,8%.
No ano, a carteira tem rentabilidade de -38,1%.

Ação incluída: Panvel (PNVL3)
Ação excluída: Via (VIIA3)

Empresas Preço-Alvo (R$) Upside
Panvel (PNVL3) 14,00 35,4%
Oceanpact (OPCT3) 4,13 58,8%
Ânima (ANIM3) 11,23 164,2%
Simpar (SIMH3) 19,25  160,1%
Locaweb (LWSA3)  15,00  101,3%

Fundos Imobiliários – Dezembro

A carteira Órama FII (Arrojada) desvalorizou -3,83% em novembro.
No ano, a carteira subiu 4,88%.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Fundos Ticker Peso DY 12 m
JS Real Estate (JSRE11) 5% 8,40%
BC Fund (BRCR11) 5% 9,99%
TG Ativo Real (TGAR11) 5% 14,07%
CSHG Real Estate (HGRE11) 5% 8,71%
Riza Akin (RZAK11)  10% 17,89%
Rio Bravo High Grade (RBHG11) 10% 16,91%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10% 8,27%
BTG Logística (BTLG11) 10% 8,97%
TRX Real Estate (TRXF11) 10% 9,79%
Devant Recebíveis Imob. (DEVA11) 10% 16,90%
RBR Crédito Imob. (RBRY11) 10% 15,13%
Valora RE III (VGIR11) 10% 10,72%
Média 100% 12,52%
BDRs – Dezembro
Em novembro, a carteira de BDRs da Órama subiu 2,4%.
Destaque positivo: Merck.
Fechou negativa: Occidental Petroleum.
No ano, a carteira variou -20,8%.
Ação incluída: Netflix (NFLX34)
Ação excluída: Exxon Mobil (EXXO34)
Empresas Preço-Alvo (R$) Upside
Netflix (NFLX34)  33,62 13,9%
Colgate Palmolive (COLG34) 69,76 22,0%
Eli Lilly (LILY34) 71,14 11,2%
Occidental Petroleum (OXYP34) 71,06 17,0%
Merck (MRCK34) 81,57 13,5%

PAGBANK

Carteira SuperPag – Dezembro

Em novembro, a carteira SuperPag registrou baixa de -10,39%.
Destaque positivo: Vale (27,68%).
Destaques negativos: Lojas Renner (-25,08%), Alpargatas (-23,72%), Cyrela (-22,80%) e Carrefour (-17,93%).

Ações incluídas: B3 (B3SA3), Intelbras (INTB3), Assaí (ASAI3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Alpargatas (ALPA4), Cyrela (CYRE3), Carrefour (CRFB3) e Iguatemi (IGTI11)

Empresas Peso
B3 (B3SA3) 10%
Intelbras (INTB3) 10%
Assaí (ASAI3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
PetroRio (PRIO3) 10%
Lojas Renner (LREN3) 10%
Direcional (DIRR3) 10%
SLC Agrícola (SLCE3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%

PagBank Top 5 – Dezembro

A carteira Top5 desvalorizou -8,92% no mês de novembro.

Ações incluídas: Vale (VALE3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Lojas Renner (LREN3) e Iguatemi (IGTI11)

Empresas Peso
Vale (VALE3) 20%
Multiplan (MULT3) 20%
Itaú Unibanco (ITUB4) 20%
Direcional (DIRR3) 20%
PetroRio (PRIO3) 20%

Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Dezembro

A carteira rendeira de novembro da PagBank registrou baixa de -10,23%.
Fecharam negativas: B3 (-15,36%), Itaú (-14,42%), Energisa (-10,68%), Caixa (-8,73%) e Alupar (-1,95%).

Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), Banco do Brasil (BBAS3) e Cemig (CMIG4)
Ações excluídas: Caixa Seguridade (CXSE3), B3 (B3SA3) e Energisa (ENGI11)

Empresas Peso DY 12M
BB Seguridade (BBSE3)  20% 6,28%
Banco do Brasil (BBAS3) 20% 10,28%
Cemig (CMIG4) 20% 8,13%
Itaú Unibanco (ITUB4) 20% 1,77%
Alupar (ALUP11) 20% 4,61%
BDRs – Dezembro
A carteira Internacional do PagBank valorizou 0,75% em novembro.
Destaques positivos: Pfizer (8,03%) e Philip Morris (7,54%).
Fecharam negativas: Disney (-7,85%) e Airbnb (-5,05%).
No ano, a carteira Internacional caiu -14,51%.
Ações incluídas: Amazon (AMZO34) e Wells Fargo (WFCO34)
Ações excluídas: Airbnb (AIRB34) e Disney (DISB34)
Empresas Peso
Amazon (AMZO34) 20%
Wells Fargo (WFCO34) 20%
Philip Morris (PHMO34) 20%
Exxon Mobil (EXXO34) 20%
Pfizer (PFIZ34) 20%

Fundos Imobiliários – Carteira trimestral

Empresas Ticker Peso DY 12m
Valora Re III (VGIR11) 20% 12,76%
Bresco (BRCO11) 20% 7,16%
BTG Pactual Log. (BTLG11) 20% 8,57%
HSI Malls (HSML11) 20% 7,76%
CSH Renda Urb. (HGRU11) 20% 7,92%

PLANNER

Carteira Recomendada – Dezembro

A carteira Planner desvalorizou -10,12% no mês de novembro.
Fechou positiva: Porto Seguro (4,57%).
Destaques negativos: Movida (-34,95%), Grupo Soma (-20,81%), Multiplan (-13,01%) e Itaúsa (-8,52%).
No ano, a carteira acumula uma variação de +0,64%.

Ações incluídas:
 Hypera (HYPE3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Totvs (TOTS3)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4), Movida (MOVI3) e Grupo Soma (SOMA3)

Empresas Preço-Justo (R$)
Hypera (HYPE3)  50,00
Itaú Unibanco (ITUB4) 32,00
Totvs (TOTS3) 32,90
Taesa (TAEE11) 42,00
SLC Agrícola (SLCE3) 57,00
Randon (RAPT4) 12,50
Porto Seguro (PSSA3) 27,00
Telefônica (VIVT3) 44,00
Multiplan (MULT3) 25,00
Engie (EGIE3) 47,00

Dividendos – Dezembro

A carteira de dividendos da Planner subiu 4,00% em novembro.
Fecharam positivas: Bradespar (25,50%) e Copel (13,98%).
Fecharam negativas: Grendene (-7,41%), CCR (-6,78%) e Caixa Seguridade (-5,01%).
No ano, a carteira acumula alta de 34,42%.
Toda a carteira foi alterada para dezembro.

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Camil (CAML3), Ferbasa (FESA4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Transmissão Paulista (TRPL4)

Ações excluídas: Caixa Seguridade (CXSE3), CCR Rodovias (CCRO3), Copel (CPLE6), Grendene (GRND3) e Bradespar (BRAP4)

Empresas
Banco do Brasil (BBAS3)
Camil (CAML3)
Ferbasa (FESA4)
Itaú Unibanco (ITUB4)
Transmissão Paulista (TRPL4)

SANTANDER

Carteira Recomendada – Dezembro

A carteira recomendada do Santander teve desempenho negativo de -4,23% em novembro.
No ano, a carteira tem alta de 21,58%.

Empresas Peso
Assaí (ASAI3) 7%
BTG Pactual (BPAC11) 10%
Eletrobras (ELET6) 8%
Hypera (HYPE3) 6%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Multiplan (MULT3) 9%
Petrobras (PETR3) 11%
Rumo (RAIL3) 10%
Suzano (SUZB3) 8%
Totvs (TOTS3) 8%
Vale (VALE3) 13%

Dividendos – Dezembro

A carteira de dividendos do Santander teve desempenho negativo de -4,13% em novembro.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresas Peso
Vale (VALE3) 13%
Petrobras (PETR4) 12%
B3 (B3SA3) 11%
Alupar (ALUP11) 11%
BTG Pactual (BPAC11) 10%
Eletrobras (ELET6) 10%
Minerva (BEEF3) 10%
CPFL Energia (CPFE3) 9%
Tim (TIMS3) 8%
Cyrela (CYRE3) 6%

Small Caps – Dezembro

A carteira de Small Caps do Santander teve desempenho negativo de -13,55% em novembro.

Empresas Peso
Intelbras (INTB3) 13%
Grupo Soma (SOMA3) 12%
Iguatemi (IGTI11) 12%
Minerva (BEEF3) 12%
Alupar (ALUP11) 12%
Direcional (DIRR3) 11%
Cielo (CIEL3) 10%
3R Petroleum (RRRP3) 6%
M. Dias Branco (MDIA3) 6%
Yduqs (YDUQ3) 6%

TERRA

Carteira recomendada

A carteira mensal da Terra Investimentos caiu 7,34% em novembro.
Fecharam positivas: Vale (27,68%) e Gerdau (31,65%).
Destaques negativos: Americanas (-32,05%), Lojas Renner (-25,08%), Bradesco (-21,47%) e Ecorodovias (-19,85%).
No ano, a carteira subiu 5,08%. Em 12 meses, subiu 8,98%.

Ação incluída: Eletrobras (ELET3)
Ação excluída: Gerdau (GGBR4)

Empresas Peso
Eletrobras (ELET3) 10%
Telefônica (VIVT3) 10%
Dexco (DXCO3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Bradesco (BBDC4) 10%
Americanas (AMER3) 10%
Braskem (BRKM5) 10%
Lojas Renner (LREN3) 10%
Ecorodorias (ECOR3) 10%
Marfrig (MRFG3) 10%

Small Caps

A carteira de Small Caps da Terra Investimentos caiu -5,60% em novembro.
Fechou positiva: Gerdau Met. (26,52%).
Destaques negativos: BRF (-25,00%), 3R Petroleum (-20,45%), Vivara (-17,72%) e Petz (-15,87%).
No ano, a carteira subiu 4,94%. Em 12 meses, alta de 7,95%.

Ação incluída: MRV (MRVE3)
Ação excluída: Gerdau Met. (GOAU4)

Empresas Peso
MRV (MRVE3)  10%
3R Petroleum (RRRP3) 10%
Raízen (RAIZ4) 10%
Sanepar (SAPR11) 10%
SLC Agrícola (SLCE3) 10%
Petz (PETZ3) 10%
Vivara (VIVA3) 10%
BRF (BRFS3) 10%
Sul América (SULA11) 10%
Embraer (EMBR3) 10%

Fundos Imobiliários – Dezembro

A carteira de FIIs da Terra Investimentos desvalorizou -4,68% em novembro.
Destaques negativos: BRCO11 (-8,53%), BTAL11 (-8,46%), CPTS11 (-7,49%), VILG11 (-7,23%).
No ano, a carteira subiu 3,51%. Em 12 meses, +15,26%.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresas Ticker Peso Último
rendimento (R$)
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10% 0,74
Fator Verita (VRTA11) 10% 1,00
Vinci Logística (VILG11) 10% 0,72
Riza Terrax (RZTR11) 10% 1,25
Kinea Índices de preços (KNIP11) 10% 0,30
TRX Real Estate (TRXF11) 10% 0,85
Bresco Logística (BRCO11) 10% 0,70
TG Ativo Real (TGAR11) 10% 1,55
Capitânia Securities II (CPTS11) 10% 0,85
BTG Pactual Agro Logística (BTAL11) 10% 0,83

BDRs

Em novembro, a carteira de BDRs da Terra Investimentos valorizou 5,06%.
Destaques positivos: Microsoft (10,22%), JPMorgan (9,26%), Berkshire Hathaway (7,80%) e Walmart (7,47%).
Fecharam negativas: Tesla (-15,33%), Amazon (-6,21%) e Apple (-3,04%).
Em 12 meses, a carteira desvalorizou -13,27%.
A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresas Peso
Walmart (WALM34)  10%
Coca-Cola (COCA34) 10%
Amazon (AMZO34) 10%
Apple (AAPL34) 10%
Berkshire Hathaway (BERK34) 10%
JPMorgan Chase (JPMC34) 10%
Microsoft (MSFT34) 10%
Pfizer (PFIZ34) 10%
Tesla (TSLA34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%

TORO INVESTIMENTOS

Carteira mensal – Dezembro

Empresas Peso
Itaúsa (ITSA4) 10%
Telefônica (VIVT3) 10%
WEG (WEGE3) 10%
Porto Seguro (PSSA3)  10%
Transmissão Paulista (TRPL4)  10%
Banco ABC (ABCB4)  10%
Suzano (SUZB3)  10%
Ambev (ABEV3)  10%
Fleury (FLRY3)  10%
3R Petroleum (RRRP3)  10%

WARREN

Warren Picks 10+ – Dezembro

A carteira segue inalterada para dezembro.

Empresas Peso
Engie (EGIE3) 12,5%
Randon (RAPT4) 15,0%
Fleury (FLRY3) 10,0%
PetroRio (PRIO3) 10,0%
Simpar (SIMH3) 10,0%
JBS (JBSS3) 10,0%
Energisa (ENGI11) 7,5%
Grupo Soma (SOMA3) 5,0%
Suzano (SUZB3) 5,0%
Klabin (KLBN11) 5,0%
Aliansce Sonae (ALSO3) 5,0%
 Eztec (EZTC3) 5,0%

Carteira de dividendos – Dezembro

Empresas Peso
Brasilagro (AGRO3) 10%
JBS (JBSS3) 15%
Engie (EGIE3) 12,5%
EDP Brasil (ENBR3) 12,5%
B3 (B3SA3) 7,5%
Petrobras (PETR4) 10%
Itaúsa (ITSA4) 7,5%
Bradesco (BBDC4) 7,5%
Energisa (ENGI11) 5%
Gerdau (GGBR4) 2,5%
CSN Mineração (CMIN3) 10%

Micro Caps – Dezembro

Empresas Peso
Armac (ARML3) 10%
Oceanpact (OPCT3) 5%
Fras-le (FRAS3) 5%
Taurus (TASA4) 10%
Irani (RANI3) 15%
Vittia (VITT3) 10%
Melnick (MELK3) 12,5%
Sinqia (SQIA3) 12,5%
Randon (RAPT4) 10%
Petrorecôncavo (RECV3) 10%

XP INVESTIMENTOS

Carteira Top 10 – Dezembro

A carteira Top 10 da XP Investimentos desvalorizou -8,9% em novembro.
No ano, a carteira subiu 6,8%. Em 12 meses, subiu 10,1%.

Ação incluída: JBS (JBSS3)
Ação excluída: Totvs (TOTS3)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$) Upside
Assaí (ASAI3) 10% 22,00 14%
Eletrobras (ELET3) 10% 71,00 55%
Grupo Soma (SOMA3) 10% 19,00 73%
Hypera (HYPE3) 10% 56,50 28%
Iguatemi (IGTI11) 10% 28,00 52%
Itaú Unibanco (ITUB4) 15% 31,00 21%
JBS (JBSS3) 5% 58,10 155%
PetroRio (PRIO3) 10% 41,60 19%
Rumo (RAIL3) 10% 24,00 22%
Vale (VALE3) 10% 97,10 19%

Carteira Valor – Dezembro

Em novembro, a carteira Valor da XP Investimentos caiu -10,94%.

Ações incluídas: Cemig (CMIG4), Hypera (HYPE3), Itaú Unibanco (ITUB4), 3R Petroleum (RRRP3) e Vale (VALE3)
Ações excluídas:
JBS (JBSS3), MRV (MRVE3), Equatorial (EQTL3), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3)

Empresas Preços-Alvo (R$) Suportes (R$)
Cemig (CMIG4)  12,60 ou 14,15 10,90 e 10,00
Hypera (HYPE3)  51,00 ou 60,00 43,00 e 41,50
Itaú Unibanco (ITUB4) 28,65 ou 31,29 24,90 e 24,00
3R Petroleum (RRRP3)  41,80 ou 46,20 34,00 e 26,86
Vale (VALE3)  90,00 ou 96,00 78,28 e 65,50

Por Fernanda Benatto

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