A Hapvida concluiu com sucesso a 7ª emissão de debêntures simples da BCBF, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, no valor total de R$ 1.000.000.000,00, distribuída de forma privada para vinculação à 62ª emissão, em três séries, de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização (CRI Hapvida), no contexto de uma operação de securitização.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:HAPV3) nesta quarta-feira (28).

A transação contou ainda com garantia fidejussória, dada pela Hapvida, na forma de fiança, em garantia das obrigações assumidas pela BCBF no contexto do CRI Hapvida.

Os CRI Hapvida terão os seguintes prazos e remunerações:

• 1ª Série: 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de spread ou sobretaxa de 0,75% ao ano, base 252 dias úteis, com vencimento em 15 de dezembro de 2027;
• 2ª Série: IPCA + 7,0913% ao ano, base 252 dias úteis, com vencimento em 17 de dezembro de 2029; e
• 3ª Série: IPCA + 7,2792% ao ano, base 252 dias úteis, com vencimento em 15 de dezembro de 2034.

Os recursos obtidos com os CRI Hapvida serão utilizados para o pagamento de custos e despesas ainda não incorridos e diretamente relacionados à construção, expansão, desenvolvimento, reforma e pagamento de aluguéis de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários e reembolso de custos e despesas de natureza imobiliária e predeterminadas, incorridos pela BCBF e suas controladas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da oferta dos CRI Hapvida, diretamente relacionados à aquisição, desenvolvimento, reforma ou pagamento de aluguéis de imóveis, conforme a legislação e regulação aplicável.

A agência de classificação de risco Fitch Ratings Brasil Ltda (Fitch) atribuiu rating “AAAsf(bra)” à transação, com perspectiva estável.