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A Sequoia encerrou a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SEQL3) nesta quinta-feira (08). Saiba mais…
Foram emitidas 300.000 debêntures no âmbito da Emissão, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o valor total de R$ 300 milhões, com vencimento de 5 anos contados da data da emissão das Debêntures, vencendo em 20 de novembro de 2027, e com 2 anos de carência de amortização de principal.
O valor nominal unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. Sobre o valor nominal unitário das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% da Taxa DI, acrescida de spread (sobretaxa) de 2,75% ao ano, base 252 Dias Úteis, sendo referida taxa compatível com a média das taxas de juros aplicáveis aos demais endividamentos da Companhia.
Os valores relativos aos juros remuneratórios das Debêntures deverão ser pagos mensalmente, a partir de 20 de dezembro de 2022, sendo o último pagamento devido na data de vencimento das Debêntures.
O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado mensalmente a partir de 20 de novembro de 2024 (carência de 2 anos), sendo o último pagamento devido na data de vencimento das Debêntures.
As Debêntures contarão com garantia fidejussória prestada pelas controladas da Companhia: Transportadora Americana, Direcional Transporte e Logística e Transportadora Plimor.
A Emissão contou com a coordenação comercial dos bancos: Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI e UBS BB, com distribuição de mais de 90% das Debêntures a mercado, o que demonstra a ampla demanda dos investidores no procedimento de bookbuilding.
