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Esse é o Bom dia, Investidor! 06 de janeiro de 2023, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: As ações asiáticas encerraram em alta (exceção ao índice Hang Seng em Hong Kong), os índices futuros em Wall Street operam no terreno positivo antes da divulgação dos dados de empregos nos EUA (Payroll) e da inflação na zona do euro. Na Europa, os mercados operam sem direção única.
Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, com exceção do Hang Seng, de Hong Kong, após uma pesquisa do mercado de trabalho americano na véspera sugerir que o Federal Reserve dos EUA precisará realizar mais aumentos de juros para conter a inflação. O índice Hang Seng reduziu seus ganhos e fechou em baixa, já que a China sinalizou mais medidas de apoio para seu setor imobiliário à frente. O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) disse que continuará permitindo que governos locais reduzam ou eliminem o piso de taxas de financiamento para compradores do primeiro imóvel se os preços de moradias caírem de forma persistente, em mais uma tentativa de reavivar o setor imobiliário do país. Fechamento: Tóquio — Nikkei: +0,59%. Hong Kong — Hang Seng: -0,29%. Taiwan — Taiex: +0,51%. Coreia — Kospi: +1,12%. China — Xangai: +0,08%. China — Shenzhen: +0,17%.
Na Europa, As bolsas operam em sua maioria em alta, com investidores repercutindo dados de inflação da Zona do Euro. O dado preliminar mostrou alta anual de 9,2% em dezembro, abaixo da estimativa Refinitiv de 9,7% e do número de 10,1% de novembro. Antes, a França, Alemanha e Itália relataram desacelerações da inflação acima do esperado ao longo da semana, o que deixou os investidores esperançosos de que a inflação tenha ultrapassado seu pico no bloco de moeda comum. A desaceleração do índice de inflação poderia abrir caminho para o Banco Central Europeu moderar seu ciclo de aperto da política monetária. Contudo, segundo analistas ouvidos pela CNBC, isso não deve provocar uma mudança de tom do Banco Central Europeu. As taxas de juros “chegarão a 3 (%) e provavelmente terão que se manter durante todo o ano, mesmo quando a recessão se tornar cada vez mais evidente”, disse Hetal Mehta, da Legal & General Investment Management, ao portal. Carsten Brzeski, chefe global de macro do ING Germany, disse que os números de dezembro “não são um alívio, mas apenas um lembrete de que a inflação da zona do euro ainda é principalmente um fenômeno de preços de energia”. Os custos de energia caíram na Europa nos últimos meses. Os preços do gás natural foram negociados a cerca de 72,42 euros por megawatt-hora na sexta-feira – bem abaixo do pico de 349,90 euros por megawatt-hora em agosto. A economia da Ucrânia encolheu mais de 30% em 2022 depois que a invasão da Rússia destruiu a infraestrutura, paralisou negócios e interrompeu a vida cotidiana, de acordo com o ministério da economia do país. “Durante 2022, a economia da Ucrânia sofreu as maiores perdas e danos da história de sua independência”, disse a ministra da Economia, Yulia Svyrydenko, na quinta-feira. A contração projetada de 30,4% no Produto Interno Bruto é muito melhor do que os especialistas temiam logo após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022. Na época, muitos projetaram que a produção econômica da Ucrânia cairia entre 40% e 50%.
Nos Estados Unidos, Os índices operam estáveis no momento, apagando parte das perdas da véspera, com investidores aguardando novos dados do mercado de trabalho americano e falas das autoridades do Fed. Na véspera, as bolsas em Wall Street fecharam no vermelho, com aumento de empregos no setor privado nos Estados Unidos bem acima do consenso Refinitiv, que apontava para 150 mil empregos. Os investidores aguardam pela divulgação do relatório de emprego, payroll, que serve de parâmetro para tomada de decisão do Fed sobre os rumos da política monetária do país. Os rendimentos da dívida americana de 10 anos recuaram ligeiramente após o primeiro ganho da semana nesta quinta-feira, depois de comentários de autoridades do Fed. As apostas do mercado para o pico das taxas de juros dos EUA em junho deste ano, subiram acima de 5% após comentários do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que afirmou que o banco central ainda tem “muito trabalho a fazer” para domar a inflação. O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, que não é mais um membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto, disse que as taxas estão se aproximando de uma zona suficientemente restritiva e que as expectativas de inflação recuaram, oferecendo algum otimismo aos investidores. O dólar se estabilizou e o iene caiu, depois que o Banco do Japão divulgou novas compras não programadas de títulos para controlar sua curva de rendimento. As cotações do petróleo sobem e ampliam os ganhos da véspera, depois que dados apontaram para uma diminuição dos estoques de combustíveis nos Estados Unidos após uma tempestade de inverno no final do ano.
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Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 73,89 com alta de 0,24%. O Brent opera com alta de 0,30% negociado a US$ 78,93.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 16.791,63 (-0,36%). O ouro é negociado a US$ 1.838,95 por onça-troy (-0,09%).
⇒ Bitcoin – Acompanhe o Mundo Cripto na ADVFN
Minério de ferro: O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,85%, a 855,00 iuanes, o equivalente a US$ 124,65.
Coronavírus
O Brasil registrou na quinta-feira (5), 183 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 694.625 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 120. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -22%. No total, o país registrou 28.049 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 36.456.156 casos conhecidos desde o início da pandemia.
A nova subvariante da Ômicron, a XBB.1.5, está se expandindo pelos Estados Unidos e já representa cerca de 40% dos casos de covid-19 no país, ante 20% na semana passada. Em regiões como Nova York, já é responsável por 75% das infecções. Os Centros de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) alertam que a subvariante “pode ser mais transmissível do que outras variantes”, mas ainda não sabem se ela tem efeitos “mais graves”. Especialistas americanos apontam também que a XBB.1.5 pode ser mais difícil de neutralizar por anticorpos. Com todas essas características, ela ganhou o apelido de Kraken (monstro marinho da mitologia escandinava). Os hospitais dos EUA têm registrado um aumento nas internações no último mês no país, embora a área noroeste do país, que tem altos números para essa subvariante, não tenha visto elevação desproporcional nas internações em comparação com outras regiões. A Organização Mundial da Saúde (OMS) advertiu na quarta-feira, 4, sobre o aumento de casos da XBB.1.5 na Europa e nos Estados Unidos. “A XBB.1.5, uma recombinação das sublinhagens BA.2, está aumentando na Europa e nos Estados Unidos, foi identificada em mais de 25 países e a OMS está monitorando de perto”, disse o diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
A prefeitura do Rio de Janeiro vai suspender, a partir de hoje (6), a aplicação de doses da vacina contra a covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, acabaram os estoques do imunizante e apenas crianças de 5 a 11 anos seguem sendo vacinadas. O secretário de Saúde, Daniel Soranz, disse que as doses para as crianças também devem acabar em breve.
Brasil
O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil subiu em dezembro mas encerrou 2022 com viés negativo diante de expectativas de desaceleração da economia, de acordo com os dados divulgados na quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, subiu 1,6 ponto em dezembro e foi a 74,7 pontos, após dois meses seguidos de queda. No entanto, segundo a FGV, o indicador termina o ano com saldo negativo de 7,1 pontos. “O IAEmp voltou a subir em dezembro, mas é preciso cautela para interpretar esse resultado. A alta desse mês (dezembro) compensa apenas cerca de 15% do que foi perdido nos meses anteriores e o ano encerra com viés negativo com o resultado do último trimestre”, afirmou em nota Rodolpho Tobler, economista da FGV Ibre. Segundo ele, o patamar baixo do indicador parece refletir o cenário macroeconômico negativo e desafiador para o ano de 2023.
Ações de cruzeiros dispararam à medida que Carnival pretende aumentar os preços a bordo (leia mais).
Chineses recorrem ao mercado paralelo em busca de remédios contra a covid: Com muitas farmácias sem estoque e uma explosão de casos de covid-19, inúmeras famílias na China estão recorrendo a sites obscuros e muitas vezes fraudulentos para comprar remédios a preços exorbitantes. O fim da política de “covid zero” da China no mês passado desencadeou uma onda de casos no país, onde muitas farmácias ficaram sem remédios para resfriado e febre.
A taiwanesa Foxconn, maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo, disse na quinta-feira que a produção em sua fábrica de iPhones na China “basicamente voltou ao normal” e a receita da empresa de dezembro marcou o início de uma recuperação, ainda que tenha caído 12,3% ano a ano. A produção de iPhones enfrentou interrupções antes dos feriados de Natal e Ano Novo Lunar – que ocorre em janeiro -, depois que restrições para controle da Covid-19 levaram milhares de trabalhadores a deixar as linhas da fábrica da Foxconn na cidade chinesa de Zhengzhou.
Economia
Indicadores Econômicos (05/01/2023) aqui.
A produção da indústria caiu 0,1% em novembro, ante outubro, segundo a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira. Em outubro, o indicador teve alta de 0,3% ante setembro. Com o desempenho, o setor industrial ainda está com a produção 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,5% inferior ao nível recorde, alcançado em maio de 2011. A indústria acumula queda de 0,6% no ano, até novembro, e recuo de 1% nos últimos 12 meses.
Ao mostrar em dezembro o maior volume em um mês dos últimos dois anos, o mercado de veículos praticamente repetiu no balanço final de 2022 o resultado do ano anterior. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 2,1 milhões de unidades foram vendidas no País, o que representa uma leve queda de 0,7% na comparação com 2021. O levantamento foi divulgado na quinta-feira, 5, pela Fenabrave, a associação das concessionárias de automóveis. Abaixo das expectativas no início do ano, quando as projeções de montadoras e revendedores eram de crescimento entre 4,6% e 8,5%, o desempenho mostra que o setor segue em mais de 600 mil veículos distante do nível de antes da pandemia. Em 2019, as vendas de veículos no Brasil somaram 2,79 milhões de unidades. A escassez de componentes eletrônicos no mundo, levando a paradas de produção e, consequentemente, limitação de oferta nas concessionárias, principalmente no primeiro semestre, impediu resultado melhor no ano.
O Itaú Unibanco vai iniciar sua primeira campanha de 2023 para que clientes com dívidas possam reorganizar a vida financeira. As taxas são a partir de 0,5% ao mês, com a primeira parcela em até 60 dias. A ação visa impactar milhões de pessoas, contribuindo para que o orçamento comporte as contas habituais do início do ano. Segundo dados de novembro da Confederação Nacional do Comércio (CNC), 30,3% das famílias têm alguma dívida em atraso, sendo que 42,5% dos inadimplentes estão atrasados há mais de três meses.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 80 milhões para a Uisa Geo Biogás construir uma unidade industrial de produção de biometano e energia elétrica a partir de resíduos de cana-de-açúcar, em Nova Olímpia (MT). O empreendimento é fruto de uma joint venture entre a biorrefinaria Uisa (que tem 49% de participação no negócio) e da Geo Biogás & Tech, empresa de biogás e hidrocarbonetos verdes derivados da cana (que detém 51%). A planta produzirá até 11,4 milhões de metros cúbicos de biogás e 32 mil megawatt-hora de energia elétrica por ano na primeira fase de operação. O financiamento foi aprovado no âmbito do programa Fundo Clima do BNDES e corresponde a 33% do investimento total previsto no projeto, de R$ 243,5 milhões.
Poupança teve saque líquido de R$ 103,237 bi em 2022, maior retirada da história.
A bolsa de valores — a B3 — alcançou a marca de 5.847.163 de investidores com ações ou outros ativos em 2022, o maior em 10 anos. Este número é o total de contas, ou seja, cada pessoa física pode ter mais de uma, cadastradas em outras corretoras. Segundo o último levantamento da B3, a quantidade de investidores pessoa física com ativos em renda variável cresceu 35% entre o 3º trimestre de 2021 e o mesmo período de 2022, passando de 3,3 milhões para 4,6 milhões. Entre o segundo e terceiro trimestres desse ano, houve um aumento de 200 mil investidores. A quantidade de mulheres na bolsa também teve destaque. A presença feminina teve alta de 58% nos últimos dois anos. Atualmente, há 4,5 milhões de investidores homens e 1,3 milhão de mulheres. Em 2021, a proporção feminina foi de 23,1%. Caiu para 22,9% em 2022.
Os usuários de Uber da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro podem optar por realizar viagens com motocicletas a partir de quinta-feira (5). A viagem pode ser solicitada da mesma forma que outras modalidades, no mesmo aplicativo. Segundo a empresa, os preços do Uber Moto serão menores do que ao pedir um UberX, a modalidade mais econômica e popular da marca. Após o anúncio, a Prefeitura da capital paulista e a da capital fluminense, porém, dizem que vão pedir a suspensão do serviço.
O Governo faz primeira reunião ministerial hoje.
Agenda Econômica
🇪🇺 Variação das vendas no varejo mensal e anual (07h00)
🇪🇺 Índice de preços ao consumidor mensal e anual (07h00)
🇧🇷 Índice IGP-DI mensal (08h00)
🇺🇸 Relatório de emprego Payroll não-agrícola mensal (10h30) ⭐️
🇺🇸 Taxa de desemprego mensal (10h30) ⭐️
🇺🇸 Quantidade média de horas trabalhadas por semana (10h30)
🇺🇸 Variação de ganhos salariais por horas mensal e anual (10h30) ⭐️
🇺🇸 Variação nas encomendas à indústria mensal (12h00)
🇺🇸 PMI ISM não-manufatura mensal (12h00) ⭐️
🇺🇸 Fed – discurso da diretora Lisa Cook (13h15)
🇺🇸 Fed – Discurso do diretor Raphael Bostic (13h15)
🇺🇸 Fed – Discurso do diretor Thomas Barkin (14h15)
🇺🇸 Contagem de Sondas Baker Hughes (15h00)
🇺🇸 Fed – Discurso do diretor Raphael Bostic (17h30)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 2,19% aos 107.641 pontos, em sua segunda sessão de ganhos expressivos após cair cerca de 5% nos primeiros dois pregões do ano. No acumulado da semana, contudo, tem baixa de cerca de 1,91%. O volume financeiro foi de R$ 27,8 bilhões.
Maiores altas do Ibovespa
AMER3: +11,00%, a R$ 9,69
AZUL4: +9,38%, a R$ 11,55
LWSA3: +9,18%, a R$ 6,54
BRFS3: +8,69%, a R$ 8,38
GOLL4: +7,46%, a R$ 7,35
Maiores baixas do Ibovespa
RAIZ4: –2,71%, a R$ 3,23
SMTO3: –2,14%, a R$ 22,41
QUAL3: –1,82%, a R$ 5,93
LREN3: –1,53%, a R$ 18,70
EMBR3: –1,14%, a R$ 14,80
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Dólar
O dólar fechou em queda de 1,81%, cotado a R$ 5,352, na maior desvalorização percentual diária desde 20 de dezembro (-1,97%).
Taxa Ptax fechou em R$ 5,4026, baixa de 0,80%.
Juros
Os DIs para 2024 fecharam a 13,70%, com queda de cinco pontos-base, e os para 2025, a 13,13%, com menos oito pontos. Os DIs para 2027 perderam 15,5 pontos, a 13,07%. Os contratos para 2029 foram a 13,10%, com menos 14 pontos.
O índice fechou em alta de 0,31%, aos 2.855 pontos. Na mínima, o índice bateu em 2.846 pontos e, na máxima, foi a 2.858 pontos.
