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O Conselho de Administração da GPA aprovou a realização de sua 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, para colocação privada, no montante de, inicialmente, R$ 750 milhões.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:PCAR3) nesta segunda-feira (23).
A companhia poderá aumentar a quantidade dos debêntures originalmente emitidas, em comum acordo com os coordenadores da Oferta, em até 25%, ou seja, até R$ 187.500.000,00 e a possibilidade de distribuição parcial da oferta, desde que observado o montante mínimo de R$ 500 milhões.
As debêntures serão integralmente subscritas e integralizadas pela Virgo Companhia de Securitização, de forma que servirão de lastro os certificados de recebíveis imobiliários das 1ª e 2ª séries da 80ª emissão da Securitizadora (CRI).
Os CRI serão distribuídos por determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, por meio de oferta pública, sob o rito de registro automático, em regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, sendo 500.000 CRI, no montante de R$ 500 milhões, colocados mediante regime de garantia firme de colocação; e 250.000 CRI, no montante de R$ 250 milhões, bem como os CRI objeto de opção de lote adicional, colocados mediante regime de melhores esforços de colocação.
Os recursos a serem captados, por meio das debêntures, serão destinados, pela companhia, ao pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos pela Companhia, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis descritos na Escritura de Emissão; e reembolso de gastos, custos e despesas de natureza imobiliária já incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da Oferta, diretamente atinentes ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis descritos na Escritura de Emissão.
Em vista da referida destinação de recursos, cabe ressaltar que a Emissão não impactará o nível atual de endividamento líquido da Companhia, sendo que a Emissão tem também como objetivo alongar o prazo de maturidade do endividamento da Companhia, assim como a redução do seu custo financeiro ponderado atual, na esteira do comprometimento da Companhia com o plano de redução de sua alavancagem financeira ao longo de 2023.
