GPA aprova proposta de redução do capital social mediante entrega de ações do Éxito

O Conselho de Administração do GPA aprovou proposta redução do seu capital social mediante entrega de ações do Éxito aos seus acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital do GPA.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PCAR3) nesta segunda-feira (09).

A proposta de redução de capital foi precedida de proposta, também a ser submetida aos acionistas para aprovação na AGE, de aumento do capital social no montante de R$ 2,605 bilhões, mediante a capitalização de determinadas reservas, sem a emissão de novas ações.

A varejista propõe a redução de capital no valor de R$ 7,133 bilhões, mediante a entrega aos acionistas do GPA, de 1.080.556.276 ações ordinárias de emissão do Éxito de propriedade do GPA, sendo 4 ações de emissão do Éxito para cada ação do GPA.

A proposta vai ser submetida à aprovação dos acionistas em assembleia geral extraordinária convocada para o dia 14 de fevereiro de 2023.

As ações de Éxito a serem entregues aos acionistas do GPA correspondem a 86,3% da participação do GPA no capital social do Éxito (excluídas as ações em tesouraria). Após a conclusão da transação, o grupo Casino deterá 47% do capital social do Éxito (incluindo a participação de 13% que será mantida pelo GPA), sendo 53% detido pelos demais acionistas.

A varejista realizará, amanhã, dia 10 de janeiro de 2023, às 8h30 (horário de Brasília), uma vídeo conferência para apresentar os principais aspectos da operação.

VISÃO DO MERCADO

Credit Suisse

Como o GPA não tem reservas suficientes para distribuir as ações do Grupo Éxito via pagamento de dividendos, a empresa escolheu pelo mecanismo de redução de capital de R$ 7,1 bilhões, diz o Credit Suisse.
As analistas Marcella Recchia e Fernanda Sayão escrevem que após a operação a companhia ainda vai manter R$ 1,3 bilhão em capital e R$ 6,1 bilhões em reservas.
“Em última análise, o GPA está um passo mais perto de concluir a cisão do Éxito”, comenta o banco. Acionistas minoritários do GPA ficarão com 53% da companhia.

Credit Suisse tem recomendação neutra com preço-alvo de R$ 23,00…

XP

A divulgação na segunda-feira de atualização dos processos de separação entre as operações brasileira e colombiana do GPA não reduzem as incertezas sobre a operação, diz a XP.

Os analistas Danniela Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Senday escrevem a visão cautelosa se mantém, principalmente frente às incertezas da liquidez do papel na Colômbia.

Na operação, o GPA vai reduzir seu capital social em R$ 7,1 bilhões mediante a entrega de 1,08 bilhão de ações do Éxito aos acionistas atuais da companhia.

Após a transação, o Casino deterá 47% do grupo colombiano, incluindo a participação de 13% que o GPA vai manter na empresa, enquanto o restante ficará nas mãos dos acionistas minoritários.

XP tem recomendação neutra com preço-alvo em R$ 21,00…

Informações Infomoney