Um grupo de detentores de bonds da Americanas contratou a Moelis como assessor financeiro e os escritórios Aking Gump, como advogados internacionais, além do Padis Mattar, como advogados locais, informa o Estadão.

Eles têm cerca de 30% – ou US$ 330 milhões – da dívida de aproximadamente US$ 1,1 bilhão em títulos emitidos no exterior pela varejista.

Os assessores devem tentar atrair também debenturistas para o grupo.

A Americanas (BOV:AMER3) emitiu cerca de R$ 6 bilhões em debêntures. A dívida declarada pela varejista quando pediu recuperação judicial era de R$ 43 bilhões, mas pode superar R$ 48 bilhões após revisão.

Informações BDM