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A ADVFN montou um compilado de todas as carteiras recomendadas de Fundos Imobiliários de fevereiro de 2023 disponíveis. Ao todo, registramos onze corretoras, bancos e casas de análises.
Referências:
Em janeiro, o índice Ibovespa registrou alta de 3,37%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 5,89%.
O índice de Small Caps (SMLL) subiu 2,92%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) desvalorizou -1,9%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 4,37%.
BANCO INTER
Em janeiro, a carteira FII do Banco Inter recuou -3,13%.
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 12,5% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 12,5% |
| Hedge Brasil Shopping FII | (HGBS11) | 12,5% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 12,5% |
| CSHG Real Estate FII | (HGRE11) | 12,5% |
| FII RBR Alpha Fundo de Fundo | (RBRF11) | 12,5% |
| Kinea Índice de Preços FII | (KNIP11) | 12,5% |
| FII RBR Rendimento High Grad | (RBRR11) | 12,5% |
BB INVESTIMENTOS
Fundos Imobiliários – Fevereiro
Carteira FII Renda
A carteira renda da BB Investimentos valorizou 1,0% em janeiro.
Em 12 meses, subiu 5,08%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Kinea IP | (KNIP11) | 12,5% | 13,7% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 12,5% | 14,5% |
| XP Selection | (XPSF11) | 12,5% | 11,8% |
| Banestes Rec. | (BCRI11) | 12,5% | 14,9% |
| CSHG Rec. | (HGCR11) | 12,5% | 13,5% |
| Kinea Rend. | (KNCR11) | 12,5% | 7,1% |
| Valora CRI | (VGIP11) | 12,5% | 14,8% |
| Mérito Desen. | (MFII11) | 12,5% | 13,9% |
Carteira Ganho de Capital
Em 6 meses, a carteira subiu 0,84%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Autonomy Ed. | (AIEC11) | 12,5% | 14,8% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 12,5% | 9,3% |
| RBR HG | (RBRR11) | 12,5% | 14,7% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 12,5% | 8,4% |
| Pátria Log. | (PATL11) | 12,5% | 10,2% |
| RBR Log. | (RBRL11) | 12,5% | 10,7% |
| REC Recebíveis | (RECR11) | 12,5% | 14,4% |
| Vinci Renda Urbana | (VIUR11) | 12,5% | 12,3% |
BTG PACTUAL
A carteira de FIIs da BTG Pactual teve queda de -2,46% em janeiro.
Destaques positivos: KNSC11 (2,83%), KNCR11 (1,70%) e HGCR11 (1,44%).
Destaques negativos: JSRE11 (-11,25%), HSLG11 (-8,90%) e HGRE11 (-6,67%).
| Fundos | Ticker | Part. | DY Anual. |
| BTG Pactual Crédito Imob. | (BTCI11) | 12,5% | 13,4% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 6,0% | 13,1% |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 19,0% | 14,5% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 12,5% | 9,0% |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) | 5,0% | 14,1% |
| Kinea Securities Fundo de Inv. | (KNSC11) | 6,5% | 14,2% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 7,5% | 8,6% |
| HSI Log | (HSLG11) | 6,0% | 10,5% |
| Bresco – Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) | 2,5% | 8,2% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 2,5% | 6,7% |
| BTG Pactual Corporate Office Fund. | (BRCR11) | 6,0% | 9,9% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 1,5% | 7,4% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 6,0% | 8,2% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 4,0% | 9,1% |
| BTG Pactual Terras Agrícolas | (BTRA11) | 2,5% | 12,7% |
| Total | 100% | 11,5% |
GENIAL
Carteira Renda
A Carteira Renda da Genial teve performance de -2,2% e 0,8% de dividendos no mês de janeiro.
Destaque positivo: KNCR11 (2,1%).
Destaque negativo: HGRE11 (-7,5%).
Fundo incluído: CSHG Receb. (HGCR11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| CSHG Receb. | (HGCR11) | 15,0% | 13,9% |
| RBR High Grade | (RBRR11) | 15,0% | 14,4% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 15,0% | 9,1% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 12,5% | 9,7% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 12,5% | 8,5% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10,0% | 8,4% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 20,0% | 13,4% |
Carteira Valor
No mês de janeiro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -4,49%.
Destaque positivo: KNSC11 (3,7%).
Destaque negativo: RBRL11 (-13,1%).
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 15,0% | 10,7% |
| More Real Estate (MORE11) | (MORE11) | 10,0% | 12,4% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 12,5% | 14,8% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 8,5% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 15,0% | 15,6% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 12,5% | 10,5% |
| Kinea Securities | (KNSC11) | 20,0% | 12,5% |
GUIDE
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos desvalorizou -1,4% em janeiro.
Em 12 meses, a carteira valorizou 10,5%.
A carteira segue sem alteração de janeiro para fevereiro.
Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 11,8% e VM/VP de 0,92x respectivamente.
| Fundos | Ticker | Peso |
| Mauá Capital Rec. Imob. | (MCCI11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 10% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 10% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 10% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10% |
Itaú BBA
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| HSI Malls | (HSML11) | 10% | 10,3% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 5% | 19,6% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,4% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% | 7,9% |
| VBI Log | (LVBI11) | 10% | 8,7% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 5% | 7,3% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 5% | 6,4% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 11,25% | 14,6% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 11,25% | 14,1% |
| Kinea High Yield | (KNHY11) | 11,25% | 11,7% |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) | 11,25% | 12,3% |
MIRAE ASSET
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset caiu -1,3% em janeiro.
Destaques positivos: XPML11 (2,2%) e VISC11 (1,4%).
Destaques negativos: MGFF11 (-5,1%), BCFF11 (-3,7%) e RBRF11 (-2,8%).
A carteira segue inalterada de janeiro para fevereiro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
ÓRAMA
Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Fevereiro
Em janeiro, a carteira Órama FII fechou em baixa de -1,16%.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| BC Fund | (BRCR11) | 5% | 10,14% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 5% | 9,26% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 5% | 8,27% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 10% | 18,20% |
| Rio Bravo High Grade | (RBHG11) | 10% | 16,79% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% | 9,50% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% | 9,36% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 10,07% |
| Devant Recebíveis Imob. | (DEVA11) | 10% | 15,29% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% | 14,84% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 15% | 15,47% |
| Média | 100% | 13,11% |
PAGBANK
Fundos Imobiliários PagBank – Carteira trimestral
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12m |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 14,94% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 8,22% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 8,97% |
| HSI Malls | (HSML11) | 20% | 9,23% |
| CSH Renda Urb. | (HGRU11) | 20% | 8,78% |
TERRA
A carteira de FIIs da Terra Investimentos desvalorizou -3,16% em janeiro de 2023.
Fechou positivo: TRXF11 (0,82%).
Destaques negativos: RZTR11 (-8,71%), VILG11 (-5,72%), BTLG11 (-5,01%) e CPTS11 (-4,69%).
A carteira subiu 2,43% em 12 meses.
Fundo incluído: Hectare CE (HCTR11)
Fundo excluído: Bresco Logística (BRCO11)
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| Hectare CE | (HCTR11) | 10% | 16,37% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 14,99% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 9,02% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 16,17% |
| Kinea Índices de preços | (KNIP11) | 10% | 13,75% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 10,05% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% | 9,33% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 14,63% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% | 15,11% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 11,0% |
WARREN
Fundos Imobiliários – Fevereiro
Fundo incluído: Pátria Logística (PATL11)
Fundo excluído: Guardian Logística (GALG11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| Pátria Logística | (PATL11) | 5,0% |
| Vectis Juros Real | (VCJR11) | 5,0% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,0% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 5,0% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 5,0% |
| XP Malls | (XPML11) | 5,0% |
| RBR Cred. Imob. Estr. | (RBRY11) | 5,0% |
| Rio Bravo Renda Log. | (SDIL11) | 5,0% |
| Green Towers | (GTWR11) | 5,0% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10,0% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10,0% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10,0% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10,0% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 15,0% |
RANKING
| Fundos | Ticker | Indicações |
| CSHG Rec. Imob. FII | (HGCR11) | 7 |
| Bresco – Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) | 7 |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 6 |
| Vinci Logística Fundo de Inv. Imob. | (VILG11) | 5 |
| Kinea Rend. Imob. Fundo de Inv. | (KNCR11) | 5 |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 5 |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 5 |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 5 |
| BTG Pactual Logística Fundo de Inv. | (BTLG11) | 5 |
| TRX Real Estate Fdo. Inv. Imob. | (TRXF11) | 4 |
| Kinea índices Preços Fdo. Inv. Imob. | (KNIP11) | 4 |
| XP Malls FII | (XPML11) | 3 |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 3 |
| Fdo. Inv. RBR Private Crédito Imob. | (RBRY11) | 3 |
| Pátria Logística Fundo de Inv. Imob. | (PATL11) | 3 |
| JS Real Estate Multigestão | (JSRE11) | 3 |
| HSI Malls Fundo de Inv. Imob. | (HSML11) | 3 |
Por Fernanda Benatto
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