Hapvida aprova 4ª emissão de debêntures no montante de R$ 750 milhões

A Hapvida aprovou a realização da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da Companhia, no valor total de R$ 750.000.000,00.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:HAPV3) na sexta-feira (24).

A emissão será realizada em série única, sendo que as Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,70% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2024.

As debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança outorgada por sua subsidiária integral, a Ultra Som Serviços Médicos, e serão objeto de oferta pública de distribuição e serão direcionadas exclusivamente a investidores profissionais.

A colocação das Debêntures ocorrerá sob regime de garantia firme de colocação para o montante total da Emissão.

Os recursos líquidos a serem captados serão utilizados para pagamento de aquisições já anunciadas pela Companhia e suas controladas, bem como para reforço de caixa.