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É um momento difícil para ser a gigante da leitura de DNA Illumina (NASDAQ:ILMN), disse um analista na quarta-feira (8), quando as ações da ILMN caíram cerca de 7% em Nova York, após seu relatório do quarto trimestre de 2022.
A Illumina também é negociada na B3 através do ticker (BOV:I1LM34).
O analista da RBC Capital Markets, Conor McNamara, expôs os desafios da Illumina em um relatório. A aquisição da empresa de exames de câncer Grail pela Illumina permanece no limbo. Embora a Illumina tenha acabado de adquirir o Grail, os reguladores europeus ainda não concordaram. Portanto, a Illumina teve que manter o Grail como uma unidade separada.
Enquanto isso, a receita e os lucros caíram no ano passado, e agora há “mais ruído da concorrência do que (em qualquer momento) na história da empresa”, disse ele em nota aos clientes. “Mas tudo isso será esquecido se a empresa puder executar o lançamento do NovaSeqX.”
O NovaSeqX é o mais novo leitor de DNA da Illumina. Possui melhores ferramentas químicas, de hardware e analíticas e melhorias logísticas do que os equipamentos anteriores, disse McNamara. Ele aumentou seu preço-alvo nas ações da ILMN para US$ 303 de US$ 284 e manteve sua classificação outperform.
Defasagem de ganhos
Durante o trimestre de dezembro, a Illumina ganhou 14 centavos por ação em US$ 1,08 bilhão em receita. Os ganhos caíram 81% e ficaram 26 centavos abaixo das previsões. A receita caiu 7% em moeda constante. Os analistas previam US$ 1,07 bilhão em receita.
As vendas de instrumentos de sequenciamento caíram 24%, para US$ 146 milhões, enquanto as vendas de ferramentas de uso único caíram 13%, para US$ 687 milhões. O analista da Canaccord Genuity, Kyle Mikson, observou que a Illumina experimentou dificuldades macro e atrasos nas compras devido à antecipação do lançamento do NovaSeqX.
A empresa já tem mais de 155 pré-encomendas para o novo sistema de leitura de DNA e mais de 250 instrumentos vinculados ao sistema em seu pipeline. Isso representa um aumento de 150 e 200, respectivamente, no início de janeiro, disse ele em nota aos clientes.
Ele manteve sua classificação de compra para as ações da ILMN, observando que a NovaSeqX pode impulsionar as ações para cima este ano.
Além disso, as melhorias do NovaSeqX “ajudarão a afastar qualquer concorrência” no futuro, de acordo com McNamara, analista do RBC.
Grail continua sendo um desafio
Mas o Grail continua sendo um ponto de discórdia para os investidores. Durante o trimestre de dezembro, a receita do Grail aumentou 130%, para US$ 23 milhões. A Illumina deve manter as finanças do Grail separadas das da Illumina enquanto luta para manter a propriedade legal do Grail.
Para o ano, a Illumina espera que as vendas principais subam de 6% a 9% e que a receita do Grail fique na faixa de US$ 90 milhões a US$ 110 milhões. Os analistas de ações da ILMN pediram US$ 4,97 bilhões em vendas, o que representaria um aumento de 8,4% ano a ano. Eles também projetaram US$ 96 milhões do Grail.
A administração não forneceu uma atualização material sobre a batalha do Grail.
“Mas parece que a Illumina estará pronta para agir assim que a ordem chegar”, disse McNamara. “Uma venda, um desdobramento ou a capacidade de integrar o Grail e extrair sinergias oferecem resultados melhores do que outro ano de incerteza e queima de caixa. Acreditamos que qualquer decisão final provavelmente será um catalisador positivo para as ações.”
Com informações de Investor’s Business Daily
