Assaí inicia estudo para vender ações detidas pelo Casino por US$ 600 milhões

O Assaí iniciou trabalhos preliminares para uma potencial venda de cerca de US$600 milhões em ações detidas pelo seu controlador, o francês Casino, na rede de atacarejo.

O Fato Relevante foi divulgado pela empresa (BOV:ASAI3) na noite desta terça-feira (07).

O montante a ser vendido em uma oferta secundária de ações na bolsa brasileira “poderá ser aumentado a depender das condições de mercado”, segundo a empresa.

A companhia contratou o BTG Pactual, o Bradesco BBI, o Itaú BBA e o JPMorgan para assessorarem a potencial transação.

Esta pode ser a segunda venda de ações do Assaí pelo Casino, em meio à piora nos indicadores de qualidade de crédito do grupo varejista francês, sobretudo no final do ano passado. O Casino passa por um processo de salvaguarda na França, uma espécie de recuperação judicial, e tem lidado com a pressão de credores, que temem que seu caixa não seja suficiente para horar as dívidas.

Em novembro de 2022, a holding de Jean-Charles Naouri já havia vendido R$2,7 bilhões em ações ordinárias do Assaí para levantar recursos.

Devido à redução da participação do Casino, o Assaí deve propor uma nova composição do conselho de administração na próxima assembleia geral ordinária de acionistas, prevista para ocorrer em abril. Segundo a companhia, o número de membros indicados pelo grupo francês deve refletir sua participação resultante após a potencial nova venda de ações.