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A Dasa confirmou a intenção de realizar uma oferta subsequente primária de ações ordinárias para levantar R$1,5 bilhão, com a família controladora se comprometendo a subscrever dois terços do montante.
Maior rede de saúde integrada do Brasil, a Dasa engajou o Bradesco BBI, o BTG Pactual e o Itaú BBA para coordenar a potencial oferta.
O Fato Relevante foi divulgado pela empresa (BOV:DASA3) na noite desta sexta-feira (24). A empresa pretende divulgar os resultados do 4T22 na próxima terça-feira (28).
A companhia pretende emitir um bônus de subscrição a cada dez novas ações emitidas. A família Bueno, controladora da Dasa, pretende exercer o direito de compra de R$1,0 bilhão na oferta.
O BTG Pactual se comprometeu a prestar garantia firme de colocação de ações de R$500 milhões. Em ambos os casos, o preço será de R$8,50.
A Dasa informou, no entanto, que todos os acionistas poderão participar da oferta, “podendo o montante objeto de garantia firme do BTG Pactual, inclusive, a critério da Companhia e de seu acionista controlador, ser reduzido a depender da demanda de mercado”.
O chamado follow-on deve ocorrer após a divulgação do balanço do quarto trimestre, em 27 de março, e a precificação está prevista para ocorrer ao longo de abril. A potencial oferta poderá incluir lotes de ações adicionais.
