O Deutsche Bank AG (NYSE:DB) planeja cortar cerca de 800 funcionários seniores de back-office, já que o CEO Christian Sewing intensifica as reduções de custos em meio a uma desaceleração nos negócios comerciais que alimentou grande parte do crescimento do credor.

O Deutsche Bank também é negociado na B3 através do ticker (BOV:DBAG34).

O Deutsche Bank anunciou os passos junto com os resultados do primeiro trimestre, que mostraram que a receita com operações de renda fixa caiu 17%, um dos piores desempenhos entre os bancos de investimento que relataram resultados até agora. A queda foi compensada por um salto de 35% na receita do banco corporativo, permitindo que o credor registrasse sua receita mais forte desde 2016.

A Sewing está se apoiando cada vez mais no banco corporativo e privado para impulsionar o crescimento, à medida que o boom comercial dos últimos anos se esgota e a Europa emerge de sua experiência com taxas de juros negativas. Embora ele tenha conseguido aumentar o crescimento da receita e a lucratividade, a alta inflação e o investimento em controles causaram freqüentes estouros de despesas desde que ele assumiu o cargo, cinco anos atrás.

Os cortes de empregos anunciados na quinta-feira (27) devem ajudar a empresa a economizar € 500 milhões (US$ 553 milhões) anualmente até 2025, elevando sua meta de médio prazo para € 2,5 bilhões. O banco disse que registrará cerca de € 500 milhões em encargos relacionados este ano, para despesas como indenizações.

Para apoiar as reduções de custos, o Deutsche Bank está reduzindo seu conselho de administração para nove membros dos dez atuais, disse o credor na quarta-feira. A chefe das Américas, Christiana Riley, está saindo em uma ampla remodelação que também passa a responsabilidade pelo braço de gestão de ativos para o diretor financeiro James von Moltke.

As ações do Deutsche Bank oscilaram entre ganhos e perdas, subindo 2,3% às 10h44 no pregão de Frankfurt.

Sewing indicou que, apesar dos cortes de custos, ele planeja contratar mais banqueiros e clientes do Credit Suisse Group AG, depois que o credor suíço teve que ser resgatado pelo UBS Group AG. A contratação seletiva no banco corporativo, banco de investimento e gestão de patrimônio deve ajudar o Deutsche Bank a bater uma meta de crescimento anual de receita de cerca de 4% até 2025, disse ele.

“Somos um lar natural para alguns desses relacionamentos com clientes e pessoas, e essa é uma oportunidade que buscaremos capitalizar”, disse o diretor financeiro James von Moltke em entrevista à Bloomberg TV, referindo-se a clientes que podem estar procurando diversificar após a fusão dos dois bancos suíços.

O maior banco da Alemanha já adicionou dezenas do Credit Suisse nos últimos meses, inclusive para negociação de crédito. O negócio comercial de Ram Nayak está tentando expandir seletivamente para novos produtos para compensar a desaceleração em seus negócios existentes.

O desempenho das negociações no primeiro trimestre coloca o Deutsche Bank em linha com o Goldman Sachs Group Inc., que reportou o pior resultado de renda fixa entre as grandes empresas de Wall Street. Os bancos apresentaram desempenho amplamente divergente em um período volátil marcado pelo colapso do Silicon Valley Bank e pela corrida ao Credit Suisse.

O próprio Deutsche Bank se tornou alvo de especuladores no final de março, em uma liquidação que viu suas ações caírem até 15% em 24 de março. Von Moltke disse que o credor foi vítima de um “ataque especulativo”, embora os clientes geralmente tenham mantido isto.

O “mercado não entende o quão conservadoramente somos capitalizados”, disse von Moltke. “Depois que março acabou e entramos em abril, como um interruptor de luz, as preocupações em torno do setor bancário desapareceram.”

O breve susto destacou como o Deutsche Bank continua vulnerável e por que tem demorado a devolver o capital aos acionistas, tendo acabado de sair de quatro anos dolorosos de cortes de custos com uma lucratividade que ainda está atrás de muitos pares. Embora a empresa tenha prometido devolver até € 8 bilhões aos investidores nos próximos anos, inclusive por meio de recompras, ela ainda não anunciou um programa de recompra de ações.

O credor alemão disse na quinta-feira que iniciou conversas com supervisores sobre uma recompra e espera iniciar uma no segundo semestre. Uma revisão de seus modelos de risco pelo Banco Central Europeu atrasou os planos anteriormente.

Outros destaques de dados do trimestre:

• As receitas chegaram a 7,7 bilhões de euros, ante 7,33 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2022, apesar do que o banco chamou de “condições desafiadoras nos mercados financeiros” durante o trimestre.
• A provisão para perdas com crédito situou-se em 372 milhões de euros, contra 292 milhões de euros no ano anterior.
• O rácio de capital CET 1, uma medida da solvabilidade dos bancos, situou-se em 13,6%, face a 12,8% no ano anterior e 13,4% no trimestre anterior.

Com informações de Bloomberg