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A Hapvida deu prosseguimento às medidas para melhora de liquidez e confirmou oferta de ações.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:HAPV3) nesta segunda-feira (03). Confira o documento na íntegra.
A operadora de planos de saúde anunciou que fará um follow-on de cerca de 329,34 milhões de ações, inicialmente, podendo ser acrescido em mais 20%. Sem considerar o lote adicional, a oferta deverá movimentar cerca de R$ 863 milhões.
Considerando a oferta for acrescida em 20%, ou mais 65,87 milhões, a oferta pode ser de R$ 1,035 bilhão.
A oferta prioritária será destinada aos acionistas da empresa. As ações remanescentes serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais.
Conforme informado anteriormente, a família fundadora deve exercer seus direitos de prioridade e subscrever até R$ 360 milhões em ações.
Os acionistas poderão exercer o direito de prioridade entre os dias 4 e 11, não participando do processo de bookbuilding. A operação está prevista para ser cotada no dia 12.
VISÃO DO MERCADO
JP Morgan
Os analistas do JPMorgan mantêm recomendação overweight (exposição acima da média do mercado, equivalente à compra), mas apontam seguirem vendo mais valor e conforto relativo com as tendências operacionais da Rede D’Or.
“Este aumento de capital não surpreende, sobretudo na sequência do plano detalhado de reforço da estrutura de capital anunciada na semana passada, com a potencial diluição da base acionista fixada em cerca de 5% (diluição da oferta anunciada entre 4,6% e 5,6%)”, aponta o JPMorgan.
Na semana passada, a companhia já tinha anunciado um possível follow-on, além de ter realizado instrumento vinculante para operação de sale and leaseback (SLB) de dez imóveis de propriedade de suas controladas, no valor de R$ 1,25 bilhão, com um veículo de investimento da Família Pinheiro (LPAR), controladora da companhia.
