A Camil Alimentos aprovou a realização da 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada, da Companhia, no valor total de R$ 500 milhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CAML3) nesta terça-feira (23).

O valor da emissão poderá ser elevado em até 25%, isto é, em até R$ 125 milhões, caso o procedimento de bookbuilding da oferta do CRA capture demanda de mercado para tal volume adicional.

As Debêntures serão vinculadas à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio em série única da 257ª emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio, no valor de até R$ 625 milhões, os quais serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de colocação e por meio do rito automático, com intermediação do Banco Santander.

O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 na data da Emissão, e não será objeto de atualização monetária ou correção por qualquer índice. Sobre as Debêntures incidirão, no entanto, juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa Dl, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) equivalente a 0,90% ao ano, base 252 dias úteis.

As Debêntures serão pagas, em uma única parcela, em 26 de dezembro de 2025.