A SmartFit anunciou follow-on de 32,6 milhões de ações, com o Pátria Investimentos vendendo o equivalente a 15% de sua posição, ou R$ 550 milhões no preço do fechamento de hoje.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SMFT3) nesta quarta-feira (24).

A oferta – equivalente a 5,5% do capital da empresa –  vai aumentar o free float da companhia em 10%. A transação acontece dois meses depois do Pátria vender 6% de sua participação (o equivalente a 2,46% do capital) num block trade que movimentou cerca de R$ 200 milhões.

Desta vez, o Pátria concordou com um lockup de 120 dias antes da próxima venda, uma forma de tentar evitar que se forme um overhang sobre o papel.

Caso a Oferta seja concluída, é estimado que os Ofertantes, hoje detentores de 38,28% do capital social da Companhia, passem a deter ações de emissão da Companhia representativas de 32,72% do seu capital social. O atual Acordo de Acionistas celebrado em 17 de outubro de 2019 entre os Ofertantes e a Família Corona permanecerá em vigor após a conclusão da Oferta.

Os coordenadores são Itaú BBA (líder) e BTG Pactual. O bookbuilding começa hoje à noite, com a precificação devendo ocorrer na terça-feira, dado que segunda é o feriado de Memorial Day nos EUA.