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A S&P Global Ratings rebaixou o rating de crédito da Azul de CCC- para CC e reduziu o nível de emissão em escala global de CCC- para CC em notas seniores da companhia. A agência de classificação de risco também reduziu o rating de crédito em escala nacional de ‘brCCC-‘ para ‘brCC’.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AZUL4) nesta sexta-feira (16).
A perspectiva para os ratings é negativa, refletindo que a S&P pode vir a rebaixar ainda mais a companhia caso a oferta para trocar dívidas seniores com vencimento em 2024 e 2026 seja concluída, visto que a considera equivalente a um default (inadimplência).
“Embora a troca esteja a par e os detentores de bonds recebam algum compensação na forma de cupons mais altos, acreditamos que a transação apresenta dificuldades e os credores receberão menos do que o originalmente prometido, dada a extensão de vencimento e que novas dívidas e holdouts serão agora estruturalmente subordinados”, afirma a agência.
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