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Referências:
Em maio, o índice Ibovespa registrou alta de 3,74%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 0,84%.
O índice de Small Caps (SMLL) subiu 13,54%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) valorizou 5,43%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 5,90%.
ÁGORA
Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Junho
Ação incluída: Arezzo (ARZZ3)
Ação excluída: Assaí (ASAI3)
| Empresas | Peso |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Auren (AURE3) | 10% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
Carteira Arrojada –Junho
Ação incluída: PetroRio (PRIO3)
Ação excluída: Santos Brasil (STBP3)
| Empresas | Peso |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| Embraer (EMBR3) | 20% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 20% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% |
Carteira Diversificação – Junho
| Empresas | Peso |
| Ambipar (AMBP3) | 12,5% |
| Cemig (CMIG4) | 12,5% |
| Itaúsa (ITSA4) | 12,5% |
| Klabin (KLBN11) | 12,5% |
| Lojas Renner (LREN3) | 12,5% |
| Rumo (RAIL3) | 12,5% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 12,5% |
| WEG (WEGE3) | 12,5% |
Carteira Recomendada de Dividendos –Junho
| Empresas | Peso |
| Auren (AURE3) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Taesa (TAEE11) | 20% |
Carteira Small Caps – Junho
Ação incluída: Iochpe-Maxion (MYPK3)
Ação excluída: Oncoclínicas (ONCO3)
| Empresas | Peso |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 20% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 20% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 20% |
| Alupar (ALUP11) | 20% |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
ATIVA
Carteira Strategy – Junho
A carteira Strategy da Ativa avançou 5,41% no mês de maio.
No ano, a carteira acumulou baixa de -1,86%.
Ações incluídas: Copel (CPLE6), Yduqs (YDUQ3) e Grupo Soma (SOMA3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3), Localiza (RENT3) e Eletrobras (ELET3)
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 15,0% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12,5% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 7,5% |
| PetroRio (PRIO3) | 7,5% |
| Petrobras (PETR4) | 7,5% |
| Yduqs (YDUQ3) | 5,0% |
| Copel (CPLE6) | 5,0% |
| Bradesco (BBDC4) | 5,0% |
| Sabesp (SBSP3) | 5,0% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 5,0% |
| Multiplan (MULT3) | 5,0% |
| Cemig (CMIG4) | 5,0% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 5,0% |
| Minerva (BEEF3) | 5,0% |
| Totvs (TOTS3) | 5,0% |
Carteira Momento –Junho
A Carteira Momento da Ativa Investimentos teve desempenho positivo de 9,75% em maio.
No ano, a carteira acumula baixa de -0,48%.
Ações incluídas: Grupo Soma (SOMA3), Totvs (TOTS3) e Yduqs (YDUQ3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3), Movida (MOVI3) e Multiplan (MULT3)
| Empresas | Peso |
| Grupo Soma (SOMA3) | 20,0% |
| Totvs (TOTS3) | 20,0% |
| Yduqs (YDUQ3) | 20,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 20,0% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 20,0% |
Carteira Recomendada de Dividendos –Junho
A carteira de dividendos da Ativa teve alta de 0,60% em maio.
A carteira acumula baixa de -1,67% em 2023.
Ação incluída: Banrisul (BRSR6)
Ação excluída: CPFL Energia (CPFE3)
| Empresas | Peso |
| Banrisul (BRSR6) | 12,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| Copel (CPLE6) | 12,5% |
| Minerva (BEEF3) | 12,5% |
| Taesa (TAEE11) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
BANCO INTER
Carteira recomendada Retorno – Junho
A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou +4,6% em maio.
Destaques positivos: Cyrela (20,91%), RaiaDrogasil (12,11%), Localiza (6,95%), Ômega (6,60%) e Banco do Brasil (4,11%).
Fecharam negativas: Porto Seguro (-4,85%), Irani (-4,15%) e PetroRio (-1,61%).
Em 12 meses, a carteira caiu -3,3%. Em 2023, a carteira acumula alta de 0,57%.
Ação incluída: Vivara (VIVA3)
Ação excluída: Porto Seguro (PSSA3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| Vivara (VIVA3) | 10,0% | 25,00 |
| Cyrela (CYRE3) | 10,5% | 21,00 |
| Equatorial (EQTL3) | 10,0% | 33,00 |
| Irani (RANI3) | 10,5% | 11,00 |
| Localiza (RENT3) | 9,5% | 72,00 |
| Multiplan (MULT3) | 9,0% | 28,00 |
| Ômega (MEGA3) | 10,5% | 15,00 |
| PetroRio (PRIO3) | 9,5% | 55,00 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 9,5% | 49,00 |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 11,0% | 24,00 |
Dividendos – Junho
A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 2,87% em maio.
Destaques positivos: Copasa (17,0%), Petrobras (10,2%), Caixa Seguridade (8,2%), Engie (6,2%) e Transmissão (5,9%).
Fecharam negativas: Vale (-11,9%), BB Seguridade (-9,9%) e Gerdau (-2,7%).
A carteira acumulou alta de 9,39% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 7,66%.
A carteira segue inalterada para junho.
| Empresas | Peso | DY |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% | 9% |
| Vale (VALE3) | 10% | 8,9% |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 10% | 6,3% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% | 9,4% |
| Engie (EGIE3) | 10% | 7,8% |
| Taesa (TAEE11) | 10% | 3,8% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% | 4,2% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% | 13,4% |
| Copasa (CSMG3) | 10% | 6,4% |
| Petrobras (PETR4) | 10% | 51,1% |
Fundos Imobiliários – Junho
Em maio, a carteira FII do Banco Inter avançou 7,12%.
| Fundos | Ticker |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) |
| Vinci Shoppings | (VISC11) |
| Vinci Logística | (VILG11) |
| RBR Alpha Fundo de Fundos | (RBRF11) |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
Carteira BDRs – Junho
A carteira de BDRs do Banco Inter subiu 4,39% em maio.
Destaques positivos: Palo Alto (57,56%), Amazon (16,03%) e Microsoft (9,51%).
Destaques negativos: Disney (-11,90%), e Coca-Cola (-4,66%).
A carteira acumula subiu 8,4% nos últimos 12 meses.
Ações incluídas: Atmos Energy (A1TM34), Comcast (CMCS34), General Electric (GEOO34) e Morgan Stanley (MSBR34)
Ações excluídas: Coca-Cola (COCA34), Deere (DEEC34), Disney (DISB34), Goldman Sachs (GSGI34),
| Empresas | Peso |
| Atmos Energy (A1TM34) | 10,5% |
| Comcast (CMCS34) | 9,5% |
| General Electric (GEOO34) | 9,5% |
| Morgan Stanley (MSBR34) | 10,0% |
| Amazon (AMZO34) | 10,0% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10,0% |
| Merck (MRCK34) | 10,0% |
| Microsoft (MSFT34) | 11,0% |
| Palo Alto Networks (P2AN34) | 10,0% |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 9,5% |
BB INVESTIMENTOS
Carteira Fundamentalista
A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos subiu 2,81% em maio.
Destaques positivos: São Martinho (15,19%), AES Brasil (14,04%), RaiaDrogasil (12,11%) e Petrobras (10,21%).
Fecharam negativas: Vale (-11,86%), WEG (-8,54%) e SLC Agrícola (-7,10%).
Ações incluídas: B3 (B3SA3), Transmissão Paulista (TRPL4) e Localiza (RENT3)
Ações excluídas: AES Brasil (AESB3), SLC Agrícola (SLCE3) e WEG (WEGE3)
| Empresas | Peso |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 10% |
Carteira 5+
A carteira 5+ da BB Investimentos subiu 17,75% em maio.
Fecharam positivas: Dexco (50,25%), Petz (17,50%), Klabin (11,65%) e Fleury (7,37%) e Marfrig (2,00%).
Apenas as ações da Petz permaneceram na carteira de junho.
Ações incluídas: Carrefour (CRFB3), Tim (TIMS3), Grupo Soma (SOMA3) e Via (VIIA3)
Ações excluídas: Fleury (FLRY3), MArfrig (MRFG3), Klabin (KLBN11) e Dexco (DXCO3)
| Empresas | Peso |
| Carrefour (CRFB3) | 20% |
| Tim (TIMS3) | 20% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 20% |
| Via (VIIA3) | 20% |
| Petz (PETZ3) | 20% |
Dividendos – Junho
Em maio, a carteira de dividendos do BB Investimentos subiu 5,10%.
Fecharam positivas: Santos Brasil (17,82%), Ultrapar (17,24%), B3 (14,04%), Petrobras (10,21%), Engie (6,31%) e Itaú (1,65%).
Fecharam negativas: JBS (-6,15%), Porto Seguro (-4,85%), Gerdau (-2,77%) e CPFL (-2,54%).
Ações incluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Bradespar (BRAP4), Cielo (CIEL3), Tim (TIMS3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3), JBS (JBSS3), Santos Brasil (STBP3) e Ultrapar (UGPA3)
| Empresas | Peso |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Tim (TIMS3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
Small Caps – Junho
A carteira Small Caps do BB Investimentos subiu 18,6% em maio.
Fecharam positivas: MRV (40,00%), Marcopolo (28,69%), Even (26,53%), Cyrela (25,11%), Ser Educacional (18,89%), Panvel (12,14%), Arezzo (11,13%) e IMC (3,81%).
Fechou negativa: Jalles Machado (-1,27%).
Ações incluídas: Orizon (ORVR3), Kepler Weber (KEPL3), Banrisul (BRSR6), Sequoia (SEQL3), Locaweb (LWSA3), JHSF (JHSF3), Grupo SBF (SBFG3), Metal Leve (LEVE3), Yduqs (YDUQ3) e Dexco (DXCO3)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Cyrela (CYRE3), Even (EVEN3), Jalles Machado (JALL3), Lavvi (LAVV3), IMC (MEAL3), MRV (MRVE3), Panvel (PNVL3), Marcopolo (POMO4) e Ser Educacional (SEER3)
| Empresas |
| Orizon (ORVR3) |
| Kepler Weber (KEPL3) |
| Banrisul (BRSR6) |
| Sequoia (SEQL3) |
| Locaweb (LWSA3) |
| JHSF (JHSF3) |
| Grupo SBF (SBFG3) |
| Metal Leve (LEVE3) |
| Yduqs (YDUQ3) |
| Dexco (DXCO3) |
BTG PACTUAL
Carteira 10SIM
Em maio, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou +5,1%.
Fecharam positivas: São Martinho (24,9%), Sabesp (17,2%), Raízen (13,8%), Suzano (12,5%), Rumo (5,7%) e Banco do Brasil (4,1%).
Fecharam negativas: Cielo (-13,4%), BB Seguridade (-9,9%), Embraer (-2,1%) e PetroRio (-1,6%).
Em 2023, a carteira 10SIM acumula alta de 6,3%.
Ações incluídas: Lojas Renner (LREN3), B3 (B3SA3), Itaú Unibanco (ITUB4), Vibra Energia (VBBR3), Petrobras (PETR4), Rede D’Or (RDOR3) e MRV (MRVE3)
Ações excluídas: Suzano (SUZB3), Cielo (CIEL3), Banco do Brasil (BBAS3), Raízen (RAIZ4), PetroRio (PRIO3), Sabesp (SBSP3) e Embraer (EMBR3)
| Empresas | Peso |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Smartfit (SMFT3) | 10% |
| Rumo (RAIL3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
Dividendos – Junho
Em maio, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de -1,6%.
Fecharam positivas: Cury (12,1%), Transmissão (5,9%), Banco do Brasil (4,1%) e Itaú (1,7%).
Fecharam negativas: Cielo (-13,4%), Vale (-11,9%), BB Seguridade (-9,9%), Gerdau (-2,8%), Auren (-1,4%) e Tim (-0,3%).
A carteira acumula baixa de -4,2% em 2023.
Ações incluídas: B3 (B3SA3), Engie (EGIE3), Petrobras (PETR4) e Vibra Energia (VBBR3)
Ações excluídas: Cury (CURY3), Transmissão Paulista (TRPL4), Cielo (CIEL3) e Gerdau (GGBR4)
| Empresas | Peso |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Tim (TIMS3) | 10% |
| Auren (AURE3) | 10% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
Small Caps – Junho
Em maio, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 19,9%.
Destaques positivos: Locaweb (46,9%), Banco Inter (44,5%), M. Dias Branco (34,9%), Marcopolo (28,7%), Smartfit (24,9%).
Fecharam negativas: Cielo (-13,4%) e Embraer (-2,1%).
No ano, a carteira acumula alta de 33,4%.
Ações incluídas: Minerva (BEEF3), Santos Brasil (STBP3), 3Tentos (TTEN3), Grupo Mateus (GMAT3), MRV (MRVE3) e Aliansce Sonae (ALSO3)
Ações excluídas: São Martinho (SMTO3), Cielo (CIEL3), Locaweb (LWSA3), Embraer (EMBR3), Cury (CURY3) e Marcopolo (POMO4)
| Empresas | Peso |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| 3Tentos (TTEN3) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Banco Inter (INBR32) | 10% |
| Smartfit (SMFT3) | 10% |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 10% |
| Orizon (ORVR3) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de FIIs da BTG Pactual teve alta de 4,00% em maio.
Destaques positivos: BRCO11 (11,77%), CPTS11 (8,41%), KNSC11 (7,12%), RBRP11 (6,94%) e MCCI11 (6,82%).
Fecharam negativos: PVBI11 (-2,28%), XPML11 (-0,77%) e KNCR11 (-0,77%).
A carteira acumula alta de 5,52% no ano.
Fundos incluídos: BTG Pactual Log. FI Imob. (BTLG11) e Hedge Top (HFOF11)
| Fundos | Ticker | Part. | DY Anual. |
| BTG Pactual Log. FI Imob. | (BTLG11) | 2,0% | 9,0% |
| Hedge Top | (HFOF11) | 1,0% | 10,5% |
| BTG Pactual Crédito Imob. | (BTCI11) | 12,0% | 13,8% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 3,0% | 13,3% |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 15,0% | 15,6% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 12,5% | 12,0% |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) | 5,5% | 13,9% |
| Kinea Securities Fundo de Inv. | (KNSC11) | 5,5% | 13,8% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 5,0% | 8,6% |
| HSI Log | (HSLG11) | 4,0% | 10,1% |
| Bresco – Fundo de Inv. Imob. | (BRCO11) | 5,5% | 8,3% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 2,5% | 6,2% |
| BTG Pactual Corporate Office Fund. | (BRCR11) | 4,5% | 9,2% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 2,0% | 7,1% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 5,0% | 7,4% |
| BTG Pactual Terras Agrícolas | (BTRA11) | 2,5% | 12,3% |
| Mauá | (MCCI11) | 3,0% | 12,7% |
| VBI | (PVBI11) | 5,0% | 7,8% |
| Total | 100% | 11,6% |
EQI
| Empresas |
| São Martinho (SMTO3) |
| PetroRio (PRIO3) |
| Vale (VALE3) |
| RaiaDrogasil (RADL3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Direcional (DIRR3) |
| Arezzo (ARZZ3) |
| Simpar (SIMH3) |
| B3 (B3SA3) |
| Sabesp (SBSP3) |
GENIAL
Carteira Recomendada Mensal
A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou alta de 5,86% no mês de maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -2,31%.
Ações incluídas: Alupar (ALUP11), Banco Pan (BPAN4), Grupo Mateus (GMAT3), Porto Seguro (PSSA3) e Ind. Romi (ROMI3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Cielo (CIEL3), Multiplan (MULT3), PetroRio (PRIO3) e RaiaDrogasil (RADL3)
| Empresas | Peso |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
| Banco Pan (BPAN4) | 10% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Ind. Romi (ROMI3) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
Top Ibovespa 5+
A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve alta de 1,39% em maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 1,35%.
Ações incluídas: BTG Pactual (BPAC11), Raízen (RAIZ4) e Sabesp (SBSP3)
Ações excluídas: Cielo (CIEL3), Copasa (CSMG3), Multiplan (MULT3)
| Empresas | Peso |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% |
| Raízen (RAIZ4) | 20% |
| Sabesp (SBSP3) | 20% |
| Engie (EGIE3) | 20% |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
Small Caps 8+
A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 19,36% no mês de maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 13,89%.
Ações incluídas: Armac (ARML3), Fleury (FLRY3), Grupo Mateus (GMAT3) e Jalles Machado (JALL3)
Ações excluídas: Copasa (CSMG3), Cury (CURY3), Petz (PETZ3) e Marcopolo (POMO4)
| Empresas | Peso |
| Armac (ARML3) | 12,50% |
| Fleury (FLRY3) | 12,50% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 12,50% |
| Jalles Machado (JALL3) | 12,50% |
| Ind. Romi (ROMI3) | 12,50% |
| Dexco (DXCO3) | 12,50% |
| Banco ABC (ABCB4) | 12,50% |
| Grupo GPS (GGPS3) | 12,50% |
Micro Caps
A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 10,83% no mês de maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -11,19%.
Ações incluídas: Desktop (DESK3), Dexxos Part. (DEXP3) e Track&Field (TFCO4)
Ações excluídas: Eletromidia (ELMD3), Pague Menos (PGMN3) e Vittia (VITT3)
| Empresas | Peso |
| Desktop (DESK3) | 20% |
| Dexxos Part. (DEXP3) | 20% |
| Track&Field (TFCO4) | 20% |
| Unifique (FIQE3) | 20% |
| Schulz (SHUL4) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou baixa de -0,98% no mês de maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade negativa de -4,09%.
Ações incluídas: Cemig (CMIG4), Transmissão Paulista (TRPL4) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: BB Seguridade (BBSE3), Cielo (CIEL3) e Copasa (CSMG3)
| Empresas | Peso |
| Cemig (CMIG4) | 20% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 20% |
| Engie (EGIE3) | 20% |
BDRs 5+
A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou baixa de -3,91% em maio.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade de -6,15%.
Ações incluídas: Apple (AAPL34) e Inter (INBR32)
Ações excluídas: Chevron (CHVX34) e UnitedHealth (UNHH34)
| Empresas | Peso |
| Apple (AAPL34) | 20% |
| Inter (INBR32) | 20% |
| Aura Minerals (AURA33) | 20% |
| Alibaba (BABA34) | 20% |
| Mercado Libre (MELI34) | 20% |
Fundos Imobiliários
Carteira Renda
No mês de maio a Carteira Renda teve performance de +2,35%, com 0,9% de dividendos.
Destaque positivo: HGRE11 (5,19%).
Destaque negativo: KNCR11 (-1,03%).
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10,0% | 7,3% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 15,0% | 8,4% |
| CSHG Recebíveis | (HGCR11) | 17,5% | 13,9% |
| RBR High Grade | (RBRR11) | 20,0% | 12,7% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 17,5% | 9,2% |
| Kinea Rendimento Imob. | (KNCR11) | 20,0% | 14,3% |
Carteira Valor
No mês de maio, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de +5,69%.
Destaque positivo: RBRL11 (13,1%).
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 10% | 9,2% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 15% | 12,7% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15% | 7,3% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 20% | 15,2% |
| RBR Recebíveis | (RBRR11) | 20% | 12,7% |
| Kinea Securities | (KNSC11) | 20% | 11,7% |
GUIDE
Top Picks
No mês de maio o portfólio Top Picks da Guide subiu 12,8%.
Destaques positivos: Yduqs (73,3%), São Martinho (15,2%), RaiaDrogasil (12,1%), Totvs (12,1%), Arezzo (11,1%).
Fechou negativa: Vale (-11,9%).
Em 12 meses, a carteira subiu 0,9%. Em 2023, subiu 4,3%.
Ações incluídas: Cielo (CIEL3), Cruzeiro do Sul (CSED3) e Simpar (SIMH3)
Ações excluídas: RaiaDrogasil (RADL3), Yduqs (YDUQ3) e Grupo Vamos (VAMO3)
| Empresas | Peso |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Cruzeiro do Sul (CSED3) | 10% |
| Simpar (SIMH3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
Carteira Valor – Junho
Destaque positivo: RaiaDrogasil.
Destaque negativo: Vale.
Ações incluídas: Arezzo (ARZZ3), Panvel (PNVL3) e Simpar (SIMH3)
Ações excluídas: RaiaDrogasil (RADL3), Multiplan (MULT3) e Vale (VALE3)
| Empresas | Peso |
| Arezzo (ARZZ3) | 20% |
| Panvel (PNVL3) | 20% |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 20% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
No mês de maio, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 6,4%.
Fecharam positivas: Metal Leve (43,4%), Petrobras (10,2%), Engie (6,3%), Equatorial (4,4%) e Banco do Brasil (4,4%).
Fecharam negativas: Vale (-11,9%), Telefônica (-2,7%) e CPFL Energia (-2,5%).
Em 12 meses, o portfólio acumulou alta de 19,2%. No ano, a carteira tem alta de 10,4%.
Ação incluída: Cielo (CIEL3)
Ação excluída: Metal Leve (LEVE3)
| Empresa | Peso |
| Cielo (CIEL3) | 12,5% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 12,5% |
| Energisa (ENGI3) | 12,5% |
| Equatorial (EQTL3) | 12,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% |
| Petrobras (PETR4) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
| Telefônica (VIVT3) | 12,5% |
Small Caps
A carteira Small Caps da Guide investimentos subiu 11,4% no mês de maio.
Fecharam positivas: Randon (30,3%), Oncoclínicas (21,3%), São Martinho (15,2%), Panvel (12,1%), Intelbras (11,6%), Direcional (11,3%), Sanepar (6,6%), Grupo Vamos (5,5%) e Ecorodovias (3,7%).
Fechou negativa: Irani (-3,2%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -13,9%. No ano, subiu 0,4%.
Ações incluídas: Cruzeiro do Sul (CSDE3), Smartfit (SMFT3), Jalles Machado (JALL3) e Simpar (SIMH3)
Ações excluídas: Intelbras (INTB3), Sanepar (SAPR11), São Martinho (SMTO3) e Grupo Vamos (VAMO3)
| Empresas | Peso |
| Cruzeiro do Sul (CSDE3) | 10% |
| Smartfit (SMFT3) | 10% |
| Jalles Machado (JALL3) | 10% |
| Simpar (SIMH3) | 10% |
| Panvel (PNVL3) | 10% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Oncoclínicas (ONCO3) | 10% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
BDRs
A carteira BDRs da Guide caiu -0,4% em maio.
Fecharam positivas: Alphabet (16,8%), Microsoft (9,8%), Apple (6,9%) e GM (3,2%).
Destaques negativos: Nike (-12,9%), Disney (-11,9%) e Chevron (-7,9%).
Em 12 meses, a carteira subiu 5,1%. Em 2023, a carteira tem baixa de -0,1%.
| Empresa | Peso |
| Disney (DISB34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Nike (NIKE34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| General Motors (GMCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 5,50% em maio.
Considerando a média ponderada, a carteira apresenta um Dividend Yield projetado de 9,1% e P/VP de 0,96x.
| Fundos | Ticker | Peso |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 10% |
| Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) | 10% |
| CSHG Prime Offices | (HGPO11) | 10% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% |
| Iridium Rec. | (IRDM11) | 10% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRFX11) | 10% |
Itaú BBA
Ação incluída: Grupo Soma (SOMA3)
Ação excluída: Equatorial (EQTL3)
| Empresas | Peso |
| Grupo Soma (SOMA3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| Minerva (BEEF3) | 20% |
| B3 (B3SA3) | 20% |
| Sabesp (SBSP3) | 20% |
MIRAE ASSET
A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de maio subiu 0,5%.
Destaques positivos: Iochpe-Maxion (13,7%), Petrobras (10,2%), Localiza (6,9%) e Iguatemi (6,9%).
Fecharam negativas: Assaí (-12,5%), Vale (-11,9%), BB Seguridade (-9,9%), e Gerdau (-2,8%).
A carteira acumula baixa de -6,5% em 2023.
Ação incluída: Minerva (BEEF3)
Ação excluída: Iochpe-Maxion (MYPK3)
| Empresas | Peso |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira de dividendos da Mirae Asset recuou -1,6% no mês de maio.
Destaques positivos: ELET6 (8,2%), Transmissão (5,9%), Taesa (1,4%) e Itaúsa (1,2%).
Destaques negativos: Vale (-11,9%), Copel (-7,5%), Cemig (-5,3%), CPFL (-2,4%).
A carteira acumula baixa de -17,5% em 2023.
A carteira segue inalterada para junho.
| Empresas | Peso |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
Small Caps
Destaques positivos: Randon (30,3%), JHSF (23,0%) e Santos Brasil (17,8%).
Fecharam negativas: Usiminas (-2,5%), Embraer (-2,1%) e Gerdau Met. (-1,2%).
Ação excluída: Usiminas (USIM5)
| Empresas | Peso |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 3,9% em maio.
Destaques positivos: BRCO11 (11,8%), VISC11 (10,3%) e RBRF11 (8,6%).
Fecharam negativos: XPML11 (-0,8%) e HGLG11 (-0,2%).
A carteira acumula alta de 2,3% em 2023.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
MODALMAIS
Carteira mensal – Junho
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Raízen (RAIZ4), Sabesp (SBSP3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: São Martinho (SMTO3), JBS (JBSS3), Copasa (CSMG3), Porto Seguro (PSSA3) e Auren (AURE3)
| Empresas | Entrada (R$) | Stop Gain (R$) | Stop Loss (R$) | Upside |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 45,60 | 49,90 | 41,20 | 9,43% |
| Raízen (RAIZ4) | 3,76 | 4,25 | 3,10 | 13,03% |
| Sabesp (SBSP3) | 54,10 | 58,80 | 49,50 | 8,69% |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 10,40 | 8,70 | 12,39 | 19,13% |
| Vale (VALE3) | 63,03 | 74,46 | 59,80 | 18,13% |
MYCAP
Carteira Top 10
A carteira Top 10 da MyCAP subiu 3,61% em maio.
Fecharam positivas: Randon (30,42%), Arezzo (11,82%), Banco do Brasil (4,35%), Ambipar (2,16%) e Marfrig (2,00%).
Destaques negativos: Porto Seguro (4,74%), CPFL (-3,23%) e Irani (-3,14%).
Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Blau (BLAU3), Kepler Weber (KEPL3), Tupy (TUPY3), Assaí (ASAI3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Marfrig (MRFG3), Ambipar (AMBP3), Randon (RAPT4) e Arezzo (ARZZ3)
| Empresas | Peso |
| Cosan (CSAN3) | 10% |
| Blau (BLAU3) | 10% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 10% |
| Tupy (TUPY3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
Carteira Top 5 –Maio
A carteira top 5 da MyCAP avançou 4,86% no mês de maio.
Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Assaí (ASAI3) e Tupy (TUPY3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Porto Seguro (PSSA3) e Randon (RAPT4)
| Empresas | Peso |
| Cosan (CSAN3) | 20% |
| Assaí (ASAI3) | 20% |
| Tupy (TUPY3) | 20% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
Dividendos
Em maio, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de +6,22%.
Fecharam positivas: Randon (30,42%), Banco do Brasil (4,35%) e Itaúsa (1,27%).
Fecharam negativas: Gerdau (-2,48%) e Telefônica (-2,44%).
Ação incluída: Irani (RANI3)
Ação excluída: Randon (RAPT4)
| Empresas | Peso |
| Irani (RANI3) | 20% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
ÓRAMA
Carteira Top Picks – Junho
A carteira Top Picks da Órama avançou 5,2% em maio.
Destaque positivo: São Martinho.
Destaque negativo: Vale.
A carteira acumula baixa de -3,6% em 2023.
Ações incluídas: BTG Pactual (BPAC11) e Rede D’Or (RDOR3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e São Martinho (SMTO3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% | 32,40 | 18,7% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 20% | 33,00 | 12,1% |
| Vale (VALE3) | 20% | 90,00 | 36,7% |
| Pão de açúcar (PCAR3) | 20% | 22,10 | 36,3% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% | 38,00 | 9,3% |
Dividendos –Junho
No mês de maio, a carteira de dividendos da Órama teve um desempenho negativo de -0,2%.
Destaque negativo: Vale.
A carteira acumula baixa de -12,6% em 2023.
Ação incluída: Klabin (KLBN11)
Ação excluída: Porto Seguro (PSSA3)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | DY 12m | Upside |
| Klabin (KLBN11) | 28,00 | 7,8% | 31,5% |
| Vale (VALE3) | 90,00 | 8,9% | 40,0% |
| Sabesp (SBSP3) | 60,00 | 7,9% | 14,3% |
| Auren (AURE3) | 19,50 | 0,7% | 37,6% |
| Banco ABC (ABCB4) | 23,43 | 7,7% | 40,8% |
Small Caps – Junho
Em maio, a carteira de Small Caps da Órama valorizou 23,4%.
Destaque positivo: Light.
A carteira acumula alta de 26,3% em 2023.
Ações incluídas: Banco Pan (BPAN4) e Petz (PETZ3)
Ações excluídas: Movida (MOVI3) e Light (LIGT3)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Banco Pan (BPAN4) | 8,00 | 21,6% |
| Petz (PETZ3) | 10,00 | 38,1% |
| Oceanpact (OPCT3) | 4,30 | 6,7% |
| Iguatemi (IGTI11) | 25,00 | 13,9% |
| Panvel (PNVL3) | 14,00 | 20,5% |
Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Junho
Em abril, a carteira Órama FII fechou em alta de 3,56%.
A carteira acumula alta de 4,51% em 2023.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| BC Fund | (BRCR11) | 5% | 9,61% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 5% | 7,80% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 5% | 7,36% |
| Rio Bravo High Grade | (RBHG11) | 10% | 16,91% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% | 9,23% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% | 9,08% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 10,39% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 15% | 18,16% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 15% | 14,38% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 15% | 16,36% |
| Média | 100% | 13,13% |
PAGBANK
Carteira SuperPag – Junho
Ação incluída: RaiaDrogasil (RADL3)
Ação excluída: SLC Agrícola (SLCE3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| RaiaDrogasil (RADL3) | 10% | 35,58 |
| Localiza (RENT3) | 10% | 73,50 |
| Equatorial (EQTL3) | 10% | 33,90 |
| WEG (WEGE3) | 10% | 45,50 |
| PetroRio (PRIO3) | 10% | 50,80 |
| Assaí (ASAI3) | 10% | 18,60 |
| Direcional (DIRR3) | 10% | 20,70 |
| Intelbras (INTB3) | 10% | 36,80 |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% | 28,70 |
| Multiplan (MULT3) | 10% | 30,40 |
PagBank Top 5 – Junho
| Empresas | Peso |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% |
| Localiza (RENT3) | 20% |
| Equatorial (EQTL3) | 20% |
| WEG (WEGE3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Junho
| Empresas | Peso | DY 12M |
| Engie (EGIE3) | 20% | 7,70% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% | 8,52% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 9,12% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 4,76% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% | 5,40% |
Fundo excluído: HSI Malls (HSML11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 16,40% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 7,07% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 9,15% |
| XP Malls | (XPML11) | 20% | 9,02% |
| CSH Renda Urb. | (HGRU11) | 20% | 9,26% |
| Empresas | Peso |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 20% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 20% |
| Philip Morris (PHMO34) | 20% |
| Exxon Mobil (EXXO34) | 20% |
| Apple (AAPL34) | 20% |
PLANNER
Carteira Recomendada – Junho
A carteira recomendada da Planner valorizou 0,27% no mês de maio.
Destaques positivos: Arezzo (11,13%), Engie (6,30%) e Equatorial (4,40%).
Destaques negativos: Ferbasa (-7,83%), SLC Agrícola (-7,10%) e Telefônica (-2,72%).
No ano, a carteira acumula alta de 6,83%.
Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), Copel (CPLE6), Hypera (HYPE3), Multiplan (MULT3), Grupo Vamos (VAMO3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3), Engie (EGIE3), Equatorial (EQTL3), Grendene (GRND3), Ferbasa (FESA4) e SLC Agrícola (SLCE3)
| Empresas | Preço-Justo (R$) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 35,00 |
| Copel (CPLE6) | 9,00 |
| Hypera (HYPE3) | 43,00 |
| Multiplan (MULT3) | 29,00 |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 14,00 |
| WEG (WEGE3) | 42,00 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 30,00 |
| Telefônica (VIVT3) | 42,00 |
| PetroRio (PRIO3) | 40,00 |
| Gerdau (GGBR4) | 27,50 |
Dividendos – Junho
A carteira de dividendos da Planner subiu 4,84% em maio.
Fecharam positivas: Cyrela (25,11%), Engie (6,30%) e Grendene (1,29%).
Fecharam negativas: SLC Agrícola (-7,10%) e Auren (-1,38%).
A carteira acumulou baixa de -9,96% em 2023.
Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), Banco do Brasil (BBAS3), Ferbasa (FESA4), Telefônica (VIVT3) e Transmissão Paulista (TRPL4)
Ações excluídas: Auren (AURE3), Cyrela (CYRE3), SLC Agrícola (SLCE3), Engie (EGIE3) e Grendene (GRND3)
| Empresas |
| Banco ABC (ABCB4) |
| Banco do Brasil (BBAS3) |
| Ferbasa (FESA4) |
| Telefônica (VIVT3) |
| Transmissão Paulista (TRPL4) |
SANTANDER
Carteira recomendada – Junho
A carteira recomendada de ações do Santander valorizou 4,28% em maio.
No ano de 2023, a carteira acumula alta de 0,50%.
Ações incluídas: Cyrela (CYRE3) e Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: Assaí (ASAI3) e Porto Seguro (PSSA3)
| Empresas | Peso |
| Cyrela (CYRE3) | 7% |
| Vivara (VIVA3) | 8% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Equatorial (EQTL3) | 8% |
| Hypera (HYPE3) | 6% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 9% |
| Petrobras (PETR3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 9% |
| Vale (VALE3) | 13% |
Carteira de dividendos – Junho
A carteira de dividendos do Santander subiu 7,06% em maio.
Destaque positivo: São Martinho (17,89%).
A carteira tem alta acumulada de 1,82% em 2023.
Ação incluída: BTG Pactual (BPAC11)
Ação excluída: B3 (B3SA3)
| Empresas | DY |
| BTG Pactual (BPAC11) | 2,75% |
| Alupar (ALUP11) | 4,88% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,81% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 4,75% |
| Telefônica (VIVT4) | 7,12% |
| Cury (CURY3) | 6,25% |
| Eletrobras (ELET6) | 3,78% |
| Petrobras (PETR4) | 20,54% |
| Vale (VALE3) | 9,41% |
| São Martinho (SMTO3) | 3,82% |
TERRA
Carteira recomendada
A carteira mensal da Terra Investimentos subiu 5,77% em maio.
Destaques positivos: Lojas Renner (22,79%), Bradesco (12,15%), Fleury (7,37%), Localiza (6,95%) e Iguatemi (6,88%).
Fecharam negativas: Vale (-11,86%), Gerdau (-3,07%) e PetroRio (-1,61%).
A carteira caiu -8,15% em 12 meses e -2,07% em 2023..
Ações incluídas: Sabesp (SBSP3) e Totvs (TOTS3)
Ações excluídas: Fleury (FLRY3) e Iguatemi (IGTI11)
| Empresas | Peso |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Totvs (TOTS3) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
Dividendos
A carteira de dividendos da Terra Investimentos recuou -1,09% em maio.
Fecharam positivas: Engie (6,30%) e Itaúsa (1,15%).
Fecharam negativas: Bradespar (-10,17%), Telefônica (-2,72%) e CCR (0,00%).
A carteira teve valorização de 9,80% em 12 meses e 7,63% em 2023.
A carteira segue inalterada para junho.
| Empresas | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Engie (EGIE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
| Bradespar (BRAP4) | 20% |
Small Caps
A carteira de Small Caps da Terra Investimentos subiu 17,18% em maio.
Fecharam positivas: MRV (40,00%), BRF (28,23%), Rede D’Or (26,80%), Aliansce Sonae (19,59%), Vivara (19,57%), Petz (17,50%), Raízen (13,79%), Klabin (11,66%) e Sanepar (6,58%).
Fechou negativa: Carrefour (-11,91%).
Em 12 meses, a carteira subiu 14,40%. Em 2023, a carteira subiu 14,89%.
Ações incluídas: Gerdau Met. (GOAU4) e Tupy (TUPY3)
Ações excluídas: Klabin (KLBN11) e Aliansce Sonae (ALSO3)
| Empresas | Peso |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
| Tupy (TUPY3) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| BR Foods (BRFS3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Carrefour (CRFB3) | 10% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10% |
| Raízen (RAIZ4) | 10% |
| Sanepar (SAPR11) | 10% |
Fundos Imobiliários – Junho
A carteira de FIIs da Terra Investimentos valorizou 4,84% em maio de 2023.
Destaques positivos: TGAR11 (9,30%), CPTS11 (8,41%), RZTR11 (7,69%), VRTA11 (7,65%) e KNIP11 (5,52%).
Fechou negativo: BTAL11 (-0,79%).
A carteira subiu 5,17% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 0,35%.
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,41% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 14,45% |
| Kinea Índices de Preços | (KNIP11) | 10% | 11,43% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 10,36% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 14,60% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 10% | 12,74% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 11,20% |
| BTG Pactual Logística Fdo. Inv. | (BTLG11) | 10% | 9,12% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 13,75% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 10% | 12,77% |
WARREN
Warren Picks 10+ –Junho
Ação incluída: Bradesco (BBDC4)
Ação excluída: BTG Pactual (BPAC11)
| Empresas | Peso |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Irani (RANI3) | 5% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 5% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 5% |
| Armac (ARML3) | 5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 7,5% |
| São Martinho (SMTO3) | 7,5% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 7,5% |
Carteira de dividendos –Junho
Ação incluída: Gerdau (GGBR4)
| Empresas | Peso |
| Gerdau (GGBR4) | 7,5% |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10,0% |
| JBS (JBSS3) | 5,0% |
| Brasilagro (AGRO3) | 5,0% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| Taesa (TAEE11) | 5,0% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 7,5% |
| Bradesco (BBDC4) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 7,5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 5,0% |
| Irani (RANI3) | 5,0% |
| Copel (CPLE6) | 7,5% |
Small Caps – Junho
Ação incluída: CSN Mineração (CMIN3)
| Empresas | Peso |
| CSN Mineração (CMIN3) | 5,0% |
| Petz (PETZ3) | 5,0% |
| Banco ABC (ABCB4) | 7,5% |
| Jalles Machado (JALL3) | 10% |
| Brasilagro (AGRO3) | 5,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 7,5% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| Armac (ARML3) | 10% |
Micro Caps – Junho
| Empresas | Peso |
| Fras-Le (FRAS3) | 5,0% |
| Ambipar (AMBP3) | 7,5% |
| Armac (ARML3) | 10,0% |
| Oceanpact (OPCT3) | 5,0% |
| Taurus (TASA4) | 10,0% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10,0% |
| Vittia (VITT3) | 10,0% |
| Melnik (MELK3) | 10,0% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10,0% |
| Sinqia (SQIA3) | 10,0% |
| Irani (RANI3) | 12,5% |
Fundos Imobiliários – Junho
Fundo incluído: RBR Alpha (RBRF11)
Fundo excluído: Mogno Fundo de Fundos (MGFF11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| Kinea Renda Imob. | (KNCR11) | 15,0% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 10% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10% |
| RBR Private Crédito Imob. Est. | (RBRY11) | 5% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 5% |
| Vectis Juros Real | (VCJR11) | 5% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 5% |
| Green Towers | (GTWR11) | 5% |
| Rio Bravo Renda Log. | (SDIL11) | 5% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 5% |
| XP Malls | (XPML11) | 5% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5% |
XP INVESTIMENTOS
Top 10 XP
A carteira Top 10 XP valorizou 7,3% em maio.
Destaques positivos: São Martinho (13,5%), Hypera (11,2%), Localiza (10,7%) e Iguatemi (8,2%).
Fecharam negativas: Vale (-9,1%) e Copel (-4,0%).
No ano, a carteira acumula baixa de -5,6%.
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% | 61,00 | 38% |
| Copel (CPLE6) | 10% | 8,00 | 4% |
| Grupo Mateus (GMAT3) | 10% | 10,00 | 41% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% | 28,00 | 27% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% | 34,00 | 26% |
| Localiza (RENT3) | 10% | 73,00 | 14% |
| Petrobras (PETR4) | 10% | 35,50 | 33% |
| PetroRio (PRIO3) | 5% | 41,60 | 18% |
| Rumo (RAIL3) | 10% | 27,00 | 30% |
| Vale (VALE3) | 10% | 97,10 | 48% |
Carteira Top Dividendos XP
A carteira de dividendos da XP valorizou 4,3% em maio.
Destaques positivos: Klabin (13,2%), Transmissão (9,1%), Engie (8,8%), Itaú (3,9%) e Banco do Brasil (3,4%).
Fecharam negativas: Copel (-4,0%) e Auren (-0,6%).
Em 2023, a carteira subiu 8,8%.
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Auren (AURE3) | 5% | 17,00 | 20% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% | 61,00 | 38% |
| Copel (CPLE6) | 10% | 8,00 | 4% |
| Engie (EGIE3) | 15% | 49,00 | 14% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% | 33,80 | 35% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 5% | 26,00 | 3% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% | 34,00 | 26% |
| Klabin (KLBN11) | 10% | 26,80 | 26% |
| Petrobras (PETR4) | 10% | 35,50 | 33% |
| Tim (TIMS3) | 10% | 19,00 | 32% |
Carteira Top Small Caps XP
A carteira de Small Caps da XP Investimentos subiu 13,6% em maio.
Destaques positivos: Randon (29,5%), Grupo Mateus (28,9%), Marcopolo (22,8%), Santos Brasil (19,4%) e Vivara (17,9%).
Fechou negativa: Petrorecôncavo (-9,6%).
No ano, a carteira acumula alta de 10,5%.
Ações incluídas: Yduqs (YDUQ3), Vulcabras (VULC3) e Oncoclínicas (ONCO3)
Ações excluídas: Bemobi (BMOB3), Grupo Mateus (GMAT3) e Marcopolo (POMO4)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% | 23,50 | 64% |
| Vulcabras (VULC3) | 10% | 19,00 | 22% |
| Oncoclínicas (ONCO3) | 10% | 9,30 | -15% |
| Alupar (ALUP11) | 10% | 30,00 | 3% |
| Cury (CURY3) | 10% | 17,00 | 25% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10% | 33,80 | 90% |
| Randon (RAPT4) | 10% | 11,00 | 3% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% | 11,00 | 9% |
| Vivara (VIVA3) | 10% | 28,00 | 11% |
| Orizon (ORVR3) | 10% | Restrito | Restrito |
Por Fernanda Benatto
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