A Cosan anunciou captação de títulos de dívida (bonds) de montante benchmark, com vencimento em sete anos, disseram fontes ao Broadcast.

A empresa indicou nas conversas com investidores uma captação ao redor de US$ 500 milhões, mas esse valor pode ser maior, dependendo da demanda e do prêmio pedidos pelos investidores.

De acordo com as fontes, a empresa informou aos investidores a taxa no teto de 7% como indicação inicial de retorno. Os recursos serão utilizados para recomprar até US$ 250 milhões dos US$ 650 milhões em bonds que vencem em 2027 e pagam cupom (juro) de 7%.

A empresa (BOV:CSAN3) está também em processo para captar por meio de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1 bilhão, com vencimento em cinco anos. As debêntures são remuneradas ao CDI somado a um prêmio de 2,40%.

Informações BDM