Destaques de Wall Street de quarta-feira (19/07): ASML, Carvana, Microsoft, Meta Platforms e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 19 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Romi, WEG, GPA, Vale e os principais destaque desta quarta-feira (19)

Os índices futuros dos Estados Unidos subiram ligeiramente no pré-mercado de quarta-feira na expectativa por resultados corporativos, um dia depois que o Dow Jones alcançou sua sequência mais longa de altas desde 2021.

Às 07h52 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 38 pontos, ou 0,11%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,03%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,12%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,752%.

As ações europeias estavam em alta, impulsionadas pelos papéis da Kering após mudanças na alta administração do grupo de luxo. Além disso, o mercado de Londres se estabilizou após dados que revelaram uma desaceleração mais rápida do que o esperado na inflação britânica. O índice de preço ao consumidor britânico teve variação de 0,1% em junho na comparação mensal, sendo que o consenso do mercado esperava 0,40%. Na base anual, o dado teve variação de 7,9% em junho, ante um consenso do mercado de 8,20%.

Na agenda econômica americana de quarta-feira, será divulgado pelo Departamento do Comércio os dados de construções de moradias iniciadas em junho às 09h30. Economistas consultados pela Dow Jones preveem uma queda de 9,3% na construção de novas moradias em relação ao mês anterior, seguindo um aumento expressivo de 21,7%. As estimativas de consenso indicam uma queda de 0,7% nas licenças de construção em junho, em comparação com o ganho de 5,2% registrado no mês anterior. Os dados de estoques de petróleo da semana até 14/07 serão divulgados às 11h30. Além disso, o governo americano vai realizar nesta quarta-feira, às 14h, o leilão de Treasuries de 20 anos, que tem como objetivo o financiamento das despesas públicas.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,09%, a US$ 75,82 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro está em alta de 0,38% perto de US$ 79,93 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 0,60%, a US$115,38 por tonelada, mais uma vez diante do arrefecimento da economia chinesa e na expectativa por estímulos no país asiático.

No fechamento de terça-feira, o Dow Jones saltou 366,58 pontos ou 1,06% para 34.951,93 pontos. O S&P 500 subiu 32,19 pontos ou 0,71% para 4.554,98 pontos. O Nasdaq Composite avançou 108,69 pontos ou 0,76% para 14.353,64 pontos. O dia positivo foi impulsionado pelos resultados favoráveis do Bank of America e do Morgan Stanley. No entanto, os dados de atividade econômica decepcionaram, com as vendas do varejo e a produção industrial abaixo das expectativas. O mercado agora está precificando apenas mais um aumento das taxas de juros pelo Fed. Na Europa, houve um dia positivo nos mercados após membros do BCE sugerirem a possibilidade de pausa nos aumentos das taxas de juros.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, serão divulgados antes do início das negociações, os earnings do Goldman Sachs (GS, GSGI34), ASML (ASML, ASML34), Halliburton (HALI, HALI34), US Bancorp (USB, USBC34), Nasdaq (NDAQ, N1DA34), Baker Hughes (BKR, B1KR34), M&T Bank (MTB, M1TB34), entre outros. Após o fechamento do mercado, entre os relatórios mais aguardados, são Tesla (TSLA, TSLA34), Netflix (NFLX, NFLX34), United Airlines (UAL, U1AL34), IBM (IBM, IBMB34) e Las Vegas Sands (LVS, L1VS34).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – As ações da Microsoft fecharam em preço recorde na terça-feira após anunciar preços do novo serviço Microsoft 365, que adiciona IA ao pacote Office. O Copilot custará US$ 30 a mais por mês, aumentando receitas recorrentes. O serviço já está sendo testado por clientes como Goodyear (GT) e General Motors (GM, GMCO34).

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google está iniciando um programa piloto restringindo o acesso à internet de alguns funcionários para reduzir o risco de ataques cibernéticos. A medida visa proteger dados e evitar incidentes de segurança. A empresa busca fortalecer seus sistemas internos contra ameaças maliciosas.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta anunciou o lançamento comercial do seu modelo de IA de código aberto, Llama, em parceria com a Microsoft. Chamado de Llama 2, o modelo será distribuído através do serviço de nuvem Azure da Microsoft e estará disponível para download direto e por meio de outros provedores. A Meta espera que o Llama ofereça uma alternativa gratuita aos modelos proprietários vendidos pela OpenAI e Google, ameaçando seu domínio no mercado de software de IA generativa. Mais detalhes…

Teladoc (TDOC, T2DH34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Teladoc Health está ampliando sua parceria com a Microsoft para utilizar os serviços de inteligência artificial da empresa na automação da documentação clínica em sua plataforma de telessaúde. Essa integração ajudará a aliviar a carga de trabalho dos profissionais de saúde durante as consultas virtuais. A utilização da IA tem sido discutida ativamente no setor de saúde como uma forma de lidar com a carga administrativa e a escassez de pessoal. Mais detalhes…

Twilio (TWLO, T1WL34) – Os fundos ARK continuaram a adquirir ações da Twilio na terça-feira, totalizando US$ 11,4 milhões em novas compras. O Fintech ETF adicionou 18.099 ações, o Innovation ETF adquiriu 146.801 ações e o Next Generation Internet ETF adicionou 26.620 ações, com base no preço de fechamento da ação e correspondendo ao valor em dólares comprado na segunda-feira. Twilio representa mais de 0,1% dos três fundos.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla solicitou aprovação para fazer mudanças em sua fábrica perto de Berlim, visando expandi-la para se tornar a maior fábrica de automóveis da Europa. A empresa planeja duplicar a capacidade para 1 milhão de carros por ano e 100 gigawatts-hora de produção de baterias. Em outras notícias, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dos EUA está conduzindo uma investigação especial sobre um acidente fatal envolvendo um Tesla Model 3 2018 que suspeita-se ter contado com sistemas avançados de assistência ao motorista. O acidente ocorreu em South Lake Tahoe, Califórnia, em 5 de julho, resultando em duas vítimas fatais.

United Airlines (UAL, U1AL34) – O pilotos da United Airlines estão recusando promoções para capitão devido aos horários imprevisíveis e falta de qualidade de vida. A escassez resultante de capitães pode reduzir os voos disponíveis para os viajantes, afetando a operação da empresa. As companhias aéreas estão enfrentando desafios para atrair pilotos para posições de maior responsabilidade.

American Airlines (AAL, AALL34) – A ratificação do novo contrato da American Airlines pelos pilotos está em risco, pois a United Airlines elevou a referência com seu próprio acordo, de acordo com o sindicato dos pilotos da American. O sindicato está buscando melhorias no contrato para atender aos padrões da indústria e evitar ficar atrás de outras companhias aéreas.

Altice USA (ATUS) – Armando Pereira, cofundador e ex-CEO do grupo de telecomunicações Altice, comparecerá perante um juiz em Portugal como parte de uma investigação sobre corrupção. A Altice tenta isolar os eventos, afirmando que são isolados a Portugal e a indivíduos sem funções executivas. Pereira não tem mais um cargo formal, mas sua influência no grupo é profunda. A Altice enfrenta dívidas significativas devido a aquisições agressivas. O diretor de compras da Altice USA também foi colocado de licença.

AT&T (T, ATTB34) – A AT&T afirmou que não removerá imediatamente os cabos de chumbo de Lake Tahoe, aguardando uma análise mais aprofundada, de acordo com seu processo judicial. A empresa defendeu-se contra as reportagens do Wall Street Journal, argumentando que os cabos representam apenas uma pequena parte de sua rede.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – A Rio Tinto registrou problemas de produção em suas operações, citando preocupações sobre uma desaceleração econômica global. No entanto, a empresa espera que sua produção de minério de ferro esteja no limite superior das expectativas para o ano. A queda dos preços do minério de ferro devido ao setor imobiliário da China pode melhorar com as políticas de impulso do governo chinês. A Rio também reduziu suas expectativas para a produção de cobre refinado e enfrentou desafios em suas operações de minério de ferro no Canadá.

Yum Brands (YUM, YUMR34) – A Taco Bell, da Yum Brands, obteve sucesso em sua tentativa de cancelar a marca registrada da frase “Taco Tuesday” da concorrente Taco John’s. A Taco Bell argumentou que a frase era comum e que a Taco John’s havia monopolizado indevidamente. A Taco John’s abandonou a marca e a Taco Bell também está buscando cancelar uma marca registrada separada relacionada à expressão. A Taco Bell afirmou que desejava “liberar” a frase para uso por restaurantes em todo o país.

Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – Com a abertura dos primeiros restaurantes franqueados em Kuwait e em Dubai no próximo ano, a Chipotle está expandindo sua presença internacional. Os analistas veem isso como um bom sinal para o valor da empresa, possibilitando oportunidades de crescimento mais rápido, embora o foco continue sendo nos negócios domésticos.

Constellation Brands (STZ, STZB34) – A Constellation Brands concordou em nomear dois novos diretores independentes e compartilhar informações confidenciais com a Elliott Investment Management. O acordo visa facilitar a colaboração e reconhece o potencial de crescimento da Constellation.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer e a Flagship Pioneering planejam investir US$ 100 milhões para desenvolver até 10 novos medicamentos em áreas como medicina interna, oncologia, doenças infecciosas e imunologia. As empresas colaborarão no processo de descoberta e desenvolvimento, com a Pfizer fornecendo financiamento e opção de aquisição dos medicamentos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O conselho do Goldman Sachs expressou apoio ao CEO David Solomon em seu foco nos principais negócios de Wall Street e gestão de ativos. Apesar do aumento do ceticismo, o conselho está confiante na capacidade de Solomon de revitalizar as ações do banco. A chegada esperada de Tom Montag também indica apoio interno aos planos de recuperação de Solomon. Embora as ações do Goldman tenham caído este ano, o banco continua sendo um dos principais consultores de fusões e aquisições globalmente.

Bank of America (BAC, BOAC34) – A autoridade previdenciária de Nova York pediu ao conselho do Bank of America para recuperar o pagamento dos executivos após o banco concordar em pagar uma multa de US$ 250 milhões. O controlador da cidade exigiu transparência sobre a recuperação do pagamento e relatórios internos.

Morgan Stanley (MS, MSBR34), Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – O Mitsubishi UFJ Financial Group e o Morgan Stanley anunciaram uma expansão de sua aliança de 15 anos, combinando algumas operações em suas joint ventures japonesas de corretagem. A colaboração incluirá pesquisa de ações, vendas e serviços de execução, além de reorganizar os negócios de subscrição de ações. As duas empresas também colaborarão no comércio de câmbio. A parceria se baseia no investimento de US$ 9 bilhões do MUFG no Morgan Stanley em 2008.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley está transferindo mais de 200 desenvolvedores de tecnologia da China continental para Hong Kong e Cingapura, em resposta às restrições do país sobre o acesso a dados armazenados em terra. A equipe restante do banco está construindo um sistema autônomo na China para cumprir os regulamentos locais. Essas mudanças refletem a crescente cautela das multinacionais em relação à segurança de dados na China. Em outras notícias, os esforços de redução de despesas do Morgan Stanley resultaram em custos de rescisão de US$ 308 milhões no segundo trimestre, após a eliminação de cerca de 3.000 empregos. O banco de investimentos enfrentou pressões de despesas e cortes semelhantes ocorreram em outros bancos de investimento de Wall Street. As despesas com remuneração também aumentaram no período.

Grab Holdings (GRAB) – O GXS Bank, o novo banco digital da Grab Holdings, aumentou o limite de depósito em sua conta poupança em Cingapura de S$ 5.000 para S$ 75.000. Isso indica que a Autoridade Monetária de Cingapura elevou o limite anteriormente imposto à empresa. Essa mudança é uma vantagem para o GXS Bank competir com os bancos tradicionais. Outros bancos digitais apoiados pela Grab também estão pressionando por limites mais altos de depósito.

Blackstone (BX) – O Blackstone Group LP investirá US$ 150 milhões na Astaris Capital Management, empresa especializada em investimentos orientados a eventos na Europa. O investimento será dividido entre o fundo de hedge existente da Astaris e um novo pool de capital. A Blackstone está realizando o investimento por meio de seu Strategic Alliance Fund IV.

Yellow Corp (YELL) – A Irmandade Internacional de Teamsters emitiu um aviso de greve na terça-feira, citando a falha da Yellow Corp. em fazer um pagamento crucial aos fundos de saúde e pensão. O sindicato alertou que os benefícios podem ser suspensos se o pagamento não for realizado, enquanto analistas preveem impactos negativos para a Yellow e oportunidades para empresas concorrentes, como Old Dominion Freight Line (ODFL, O1DF34) e ArcBest Corp (ARCB).

Cracker Barrel (CBRL) – Os investidores da Cracker Barrel Old Country Store Inc. reagiram positivamente na terça-feira após o anúncio de uma mudança de liderança. A CEO Sandra Cochran deixará o cargo após 12 anos, sendo sucedida por Julie Felss Masino a partir de novembro. A transição de liderança ocorre após um período em que a empresa enfrentou desafios relacionados a resultados financeiros e ações de marketing.

Earnings

ASML (ASML, ASML34) – A ASML está em alta de 0,4% no pré-mercado de quarta-feira, depois que registrou aumento na receita e no lucro no segundo trimestre, mas alertou para incertezas econômicas futuras. A empresa elevou suas perspectivas para 2023, impulsionada pela forte demanda por suas máquinas de litografia. No entanto, o CEO destacou as incertezas macroeconômicas e possíveis restrições de exportação dos EUA para a China. A empresa registrou lucro líquido de 1,9 bilhão de euros, contra 1,82 bilhão de euros esperados, e antecipa que as vendas líquidas no terceiro trimestre deste ano fiquem entre 6,5 bilhões de euros e 7 bilhões de euros.

Interactive Brokers (IBKR)  – A Interactive Brokers divulgou resultados do segundo trimestre que ficaram abaixo das expectativas. De acordo com a Refinitiv, a corretora relatou um lucro ajustado de US$ 1,32 por ação, abaixo da estimativa média de US$ 1,40 por ação.

Carvana (CVNA) – A varejista online de automóveis sofreu uma queda de 7,7% nas negociações de pré-mercado de quarta-feira depois de anunciar que adiará a divulgação de seus resultados do segundo trimestre para o dia 3 de agosto, anteriormente agendada para hoje.

Omnicom Group (OMC, O1MC34) – A empresa global de marketing registrou uma receita de US$ 3,61 bilhões no segundo trimestre, ficando abaixo das previsões de US$ 3,67 bilhões, conforme estimativas de consenso da FactSet. A Omnicom superou ligeiramente as expectativas de ganhos, com ganhos ajustados de US$ 1,81 por ação, em comparação com as estimativas de consenso de US$ 1,80 por ação.

JB Hunt (JBHT, J1BH34) – A JB Hunt Transport Services relatou um lucro de US$ 1,81 por ação no segundo trimestre, juntamente com uma receita de US$ 3,13 bilhões. As expectativas dos analistas consultados pela Refinitiv eram de um lucro por ação de US$ 1,92 sobre uma receita de US$ 3,31 bilhões.

Western Alliance Bancorporation (WAL, WABC34) – A Western Alliance reportou um lucro de US$ 1,96 por ação, ficando abaixo da estimativa consensual de US$ 1,98 por ação, de acordo com a Refinitiv. No entanto, a receita do trimestre alcançou US$ 669 milhões, superando a previsão de US$ 652 milhões. O banco também relatou um aumento nos depósitos durante o trimestre.

United Community Banks Inc (UCBI) – A United Community Banks divulgou resultados do segundo trimestre abaixo das expectativas. A competição por novos clientes aumentou os custos, enquanto as taxas de juros mais altas dificultaram os empréstimos. Ainda assim, o banco registrou aumento nos empréstimos e depósitos. A administração citou a competição de preços de depósitos como um desafio.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley superou as estimativas de lucro no segundo trimestre, impulsionado pelo crescimento no negócio de gestão de patrimônio. A receita líquida da unidade de gestão de patrimônio atingiu um recorde de US$ 6,7 bilhões. O CEO James Gorman expressou otimismo sobre o ambiente econômico e destacou que a escolha do sucessor não será baseada apenas no desempenho das unidades de negócios.

BNY Mellon (BK, BONY34) – O Bank of New York Mellon Corp superou as expectativas de lucro no segundo trimestre, impulsionado pelas políticas de aperto do Federal Reserve. A receita líquida de juros aumentou 33%, enquanto o lucro ajustado por ação superou a estimativa média dos analistas. O banco também viu um aumento nos ativos sob custódia ou administração.

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – A Charles Schwab registrou uma queda menor do que o esperado no lucro do segundo trimestre, impulsionada pelo aumento das taxas de administração de ativos. Embora a receita de juros tenha caído, a empresa viu um aumento nas entradas nos fundos, fortalecendo a confiança em uma recuperação futura. O lucro ajustado por ação superou as estimativas dos analistas.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin elevou suas perspectivas de lucro e vendas anuais devido à demanda por equipamentos militares impulsionada pelas incertezas geopolíticas. A empresa registrou lucro líquido de US$ 6,63 por ação no segundo trimestre, acima das estimativas de Wall Street de US$ 6,45 por ação, segundo dados da Refinitiv. As vendas líquidas trimestrais aumentaram 8,1%, para US$ 16,69 bilhões, superando as expectativas de US$ 15,92 bilhões.

Visão de mercado

Joby Aviation (JOBY) – O JP Morgan rebaixou as ações da fabricante de táxis aéreos elétricos Joby Aviation de “Neutral” para “Underweight”. No entanto, o preço-alvo foi elevado de US$ 5 para US$ 6. Como resultado, as ações caíram 8,8% nas negociações de pré-mercado de quarta-feira, atingindo US$ 9,17.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup foi elevado de “Hold” para “Buy” pela Odeon Capital.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – A UnitedHealth subiu 3,3% na terça-feira depois que o provedor de serviços de saúde foi elevado para “Outperform” de “Market Perform” pelo Bernstein.

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