Destaques de Wall Street de quinta-feira (20/07): Tesla, Apple, TSMC, Netflix, Pfizer, J&J, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 20 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Petrorecôncavo, Lavvi, Gafisa, Vibra e os principais destaques desta quinta-feira (20)

Os índices futuros dos Estados Unidos operam sem direção definida, enquanto investidores digerem balanços mistos na noite de ontem e aguardam mais números.

Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 41 pontos, ou 0,12%. Os futuros do S&P 500 caíram -0,11%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram -0,65%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,789%.

Na Europa, o índice de preços ao produtor na Alemanha teve retração de 0,3% em junho na comparação mensal, sendo que o consenso estimava retração de 0,40%. No ano, o índice teve variação de 0,1%, enquanto o consenso previa estabilidade.

Na zona do euro, o saldo da conta corrente alcançou déficit de 11,30 bilhões de euros em maio. Às 11h, o bloco divulgará a taxa de confiança do consumidor de julho, com o consenso de 16.

O banco central da Turquia aumentou sua principal taxa de juros em 250 pontos-base, para 17,5%, abaixo das expectativas dos analistas. A lira turca caiu em relação ao dólar com a notícia, enquanto o país luta contra a inflação de dois dígitos.

Na China, os mercados fecharam em baixa nesta quinta, após o banco central chinês ter mantido a taxa prime de um ano – taxa de referência para empréstimos – em 3,55%, mesma projeção do consenso. Apesar de estar em linha com o consenso, investidores também ponderam a necessidade por novos estímulos, inclusive monetários, em meio a uma sequência recente de dados mais fracos da atividade.

Na agenda econômica americana de quinta-feira, o Departamento do trabalho divulgará às 09h30 os pedidos de auxílio-desemprego da semana até 15/07, com consenso apontando para 242 mil novas vagas. Também às 9h30, será divulgado o índice de atividade industrial de Filadélfia. Às 11h00, será lançado o relatório das vendas de moradias usadas em maio.

Os investidores estão atentos nos ataques da Rússia a portos ucranianos, o que pode impactar o preço das commodities, já que a região é uma grande rota para o abastecimento de alimentos.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto subia 0,15%, a US$ 75,46 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro está em alta de 0,45% perto de US$ 79,82 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 1,74%, a US$ 118,18 por tonelada, em recuperação de perdas recentes após o arrefecimento da economia chinesa.

No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones subiu 109,28 pontos ou 0,31%, para 35.061,21 pontos. O S&P 500 subiu 10,74 pontos, ou 0,24%, para 4.565,72 pontos. O Nasdaq Composite subiu 4,38 pontos ou 0,03%, para 14.358,02 pontos. Os investidores ficaram animados após os dados de inflação no Reino Unido mostrarem números menores do que o esperado, aliviando a pressão sobre o Banco da Inglaterra para seguir aumentando as taxas de juros. Ao mesmo tempo, traders estavam aguardando os relatórios trimestrais da Netflix e Tesla, que saíram após o fechamento no mercado.

Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, serão divulgados antes do início das negociações, os earnings da TSMC (TSM, TSMC34), American Airlines (AAL, AALL34), Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), Nokia (NOK, NOKI34), Abbott (ABT, ABTT34) e D.R. Horton (DHI, D1HI34), entre outros. Após o fechamento do mercado, entre os relatórios mais aguardados, são Intuitive Surgical (ISRG, I1SR34) e CSX Corp (CSX, CSXC34).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – De acordo com a Bloomberg News, a Apple está trabalhando em ofertas de inteligência artificial (IA) semelhantes ao ChatGPT da OpenAI e ao Bard do Google. A empresa construiu sua própria estrutura chamada “Ajax” para criar modelos de linguagem grande (LLMs) e está testando um chatbot conhecido como “Apple GPT”. A Apple pretende fazer um anúncio relacionado à IA no próximo ano.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft solicitou à Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) a retirada de um processo contra a aquisição da Activision Blizzard (ATVI, ATVI34). A empresa afirmou que o tribunal distrital já considerou as reivindicações da FTC e concluiu que a Comissão provavelmente não teria sucesso nelas. O julgamento perante um juiz de direito administrativo da FTC está previsto para começar em agosto. Em outras notícias, a Microsoft está expandindo seu conjunto de ferramentas de segurança gratuitas para clientes, seguindo críticas sobre cobranças para proteção contra erros da empresa. Os recursos avançados do pacote de auditoria, agora chamado de Microsoft Purview, estarão disponíveis gratuitamente nos próximos meses. Além disso, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em lucro total, impulsionado pelo rali da inteligência artificial da empresa. Esse valor inclui pagamentos da Microsoft, como concessões de ações, salário, bônus e dividendos.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está expandindo a oferta de conteúdo na Índia ao transmitir programas da BBC. Os membros do Prime Video na Índia agora podem acessar programas britânicos populares, como The Great British Bakeoff e Strictly Come Dancing, através do BBC Player e BBC Kids. Essa jogada estratégica permite que a Amazon concorra com a plataforma JioCinema de Mukesh Ambani, enquanto busca aumentar sua participação no mercado de streaming premium da Índia.

Tesla (TSLA, TSLA34) – O CEO da Tesla, Elon Musk, indicou que reduzirá os preços dos veículos elétricos novamente em resposta a “tempos turbulentos”, apesar da pressão sobre as margens da empresa. Em outras notícias, a Tesla está planejando investir mais de US$ 1 bilhão em seu Projeto Dojo, um supercomputador interno destinado a lidar com grandes volumes de dados, incluindo vídeos de carros da Tesla para desenvolver seu software de direção autônoma. Elon Musk afirmou que o investimento será feito ao longo dos próximos anos e está alinhado com a perspectiva de despesas declarada anteriormente. Musk reconheceu que suas previsões anteriores sobre direção autônoma foram otimistas, mas acredita que a Tesla será melhor que os humanos até o final do ano. Além disso, a Nissan se tornou a primeira montadora japonesa a adotar a tecnologia de carregamento de veículos elétricos da Tesla nos EUA e Canadá a partir de 2025, conforme anunciado na quarta-feira. A Tesla também lançou o Model Y, na Malásia, com um preço inicial de cerca de US$ 44.000.

Carvana (CVNA) – As ações da Carvana fecharam em alta de 40,2% na quarta-feira, após a empresa fechar um acordo com seus detentores de títulos para reduzir sua dívida em mais de US$ 1 bilhão. A empresa enfrenta problemas de liquidez devido à queda na demanda por carros usados. O CEO da Apollo Private Equity, John Zito, elogiou o acordo. A Carvana planeja levantar US$ 350 milhões por meio da venda de ações para pagar parte da dívida.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix removeu seu plano básico nos EUA e Reino Unido, enquanto busca atrair mais assinantes para seu nível suportado por anúncios. O plano de US$ 9,99/mês não está mais disponível para novos membros, mas os usuários existentes podem continuar. A empresa lançou opções com anúncios em novembro passado e reprimiu o compartilhamento de senhas.

Disney (DIS, DISB34) – As ações da Walt Disney sofreram uma queda de mais de 13% nos últimos 12 meses, apesar do S&P 500 ter apresentado um desempenho positivo. A empresa enfrenta desafios, incluindo pressão em sua unidade de streaming, greves sindicais, queda na frequência de seus parques temáticos e níveis de dívida. No entanto, alguns analistas acreditam que faz mais sentido para o CEO Bob Iger permanecer no cargo, apesar das preocupações sobre a sucessão.

Domino’s (DPZ, D2PZ34) – A maior marca de pizza do mundo, a Domino’s, está enfrentando a alta inflação na Índia com uma estratégia de preços mais baixos. A empresa está oferecendo pizzas por 49 rúpias (cerca de US$ 0,60), a mais barata da Domino’s em qualquer lugar. A medida é uma resposta à inflação desenfreada e tem como objetivo atrair clientes em um mercado altamente sensível a preços. Outras grandes redes de fast-food, como Pizza Hut (YUM, YUMR34) e McDonald’s (MCD, MCDC34), também estão lançando produtos de baixo custo para enfrentar a inflação e manter sua participação no mercado indiano.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Pfizer informou que sua fábrica em Rocky Mount, Carolina do Norte, sofreu danos significativos devido a um tornado. A empresa está avaliando o impacto na produção e confirmou que todos os funcionários foram evacuados com segurança. A instalação é responsável por produzir uma grande variedade de produtos injetáveis estéreis.

Catalent (CTLT) – De acordo com o Wall Street Journal, o investidor ativista Elliott Investment adquiriu uma participação significativa na Catalent e está pressionando por mudanças no conselho da empresa. Eles estão em conversas com potenciais candidatos para formar uma lista de indicados em uma disputa por procuração. A Catalent enfrenta desafios, incluindo problemas de produção e a renúncia de seu diretor financeiro.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A United Parcel Service (UPS) anunciou que voltará à mesa de negociações com uma oferta melhor para evitar uma potencial greve de seus 340.000 trabalhadores representados pelo sindicato Teamsters nos EUA. A UPS está disposta a aumentar salários e benefícios para chegar a um acordo justo e evitar impactos econômicos significativos. Ambos os lados dependem um do outro, o que aumenta a probabilidade de um acordo antes do prazo.

SiriusXM (SIRI, LSXM34) – As ações da SiriusXM (SIRI) têm experimentado um aparente “short squeeze” que impulsionou seu valor nos últimos tempos. A empresa tem a maior proporção de juros vendidos em relação ao float disponível no índice Russell 1000. Investidores que adotaram uma estratégia de arbitragem entre as ações da SiriusXM e da Liberty SiriusXM Group sofreram perdas significativas, já que as ações da SiriusXM subiram 35% e as da Liberty SiriusXM apenas 12% no último mês. A alta nas ações da SiriusXM está relacionada a um aumento nas ações mais vendidas, resultando em um estreitamento do desconto entre as ações da SiriusXM e da Liberty SiriusXM. Embora o caminho futuro da empresa seja incerto, alguns analistas estão otimistas com base em perspectivas de reestruturação e fusões potenciais.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank e suas afiliadas norte-americanas foram multados em US$ 186 milhões pelo Federal Reserve devido a problemas de controle de lavagem de dinheiro e outras deficiências. O banco alemão deve resolver essas questões ou enfrentar penalidades mais graves.

UBS (UBS, UBSG34) – Instituições financeiras de desenvolvimento do Reino Unido e dos Estados Unidos concordaram em se tornar investidores âncora em uma nova iniciativa de financiamento público-privado de US$ 100 milhões liderada pelo braço filantrópico do UBS e pela organização sem fins lucrativos Bridges Outcomes Partnerships. Os investimentos iniciais apoiarão projetos de educação em Serra Leoa e Gana, além de uma empresa social de reciclagem de resíduos plásticos na Nigéria, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O BofA Global Research revisou para baixo sua previsão de crescimento econômico da China para 5,1% este ano, devido ao desempenho decepcionante do PIB no segundo trimestre e possíveis atrasos na resposta política. A corretora também reduziu a previsão de crescimento para 2024 para 4,8%. No entanto, espera-se uma recuperação modesta no quarto trimestre com esforços de flexibilização das políticas.

Mizuho (MFG) – O Mizuho Financial Group lançará um fundo de dívida para startups no Japão, seguindo a tendência dos megabancos. Com um financiamento de 10 bilhões de ienes, o fundo buscará investir em startups de estágio médio a avançado. A iniciativa visa suprir a demanda por dívida e fortalecer o relacionamento com futuros milionários de IPOs.

Oddity Tech (ODD) – As ações da Oddity Tech, empresa de tecnologia para a indústria da beleza, tiveram uma estreia comercial positiva na quarta-feira. Fecharam o dia a US$ 47,53, com alta de 36%. A Oddity está focada em transformar o mercado global de beleza e bem-estar por meio de tecnologia, ciência de dados e experiência direta ao consumidor. A empresa é lucrativa e planeja adicionar mais marcas à sua plataforma.

Earnings

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM, TSMC34) – As ações da maior fabricante de chips do mundo caíram cerca de 2,7% no pré-mercado de quinta-feira, após os resultados do segundo trimestre ficarem abaixo das estimativas dos analistas. A receita foi de NT$ 480,84 bilhões, com lucro líquido de NT$ 181,8 bilhões. A TSMC citou o ajuste de estoque dos clientes e ventos contrários macroeconômicos como fatores que afetaram seus negócios. A empresa prevê receita entre US$ 16,7 bilhões e US$ 17,5 bilhões para o terceiro trimestre e destacou o potencial crescimento com sua tecnologia de 3 nanômetros.

Netflix (NFLX, NFLX34) – As ações da Netflix estão em queda de -7,0% no pré-mercado de quinta-feira. No último trimestre, a Netflix alcançou um lucro de US$ 3,29 por ação e uma receita de US$ 8,19 bilhões. Analistas consultados pela Refinitiv haviam previsto ganhos de US$ 2,86 por ação e uma receita de US$ 8,3 bilhões. A empresa declarou que era cedo demais para avaliar os efeitos de sua repressão ao compartilhamento de senhas e a receita proveniente de sua oferta suportada por anúncios. Mais detalhes…

IBM (IBM, IBMB34) – Após o relatório de resultados mistos do segundo trimestre, as ações da IBM estão em queda de -1,0% no pré-mercado de quinta-feira. A receita registrada foi de US$ 15,48 bilhões, ficando abaixo da previsão de Wall Street de US$ 15,58 bilhões, conforme informações da Refinitiv. A IBM anunciou um lucro ajustado de US$ 2,18 por ação, superando a estimativa de consenso dos analistas, que era de US$ 2,01 por ação. Mais detalhes…

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla estão em queda de 2,9% no pré-mercado de quinta-feira. Embora a empresa tenha alcançado uma receita trimestral recorde, as margens operacionais caíram para 9,6%, atingindo o nível mais baixo dos últimos cinco trimestres, devido a reduções de preços e incentivos. As ações inicialmente permaneceram estáveis, mas caíram durante a teleconferência de resultados. No segundo trimestre, a receita registrada foi de US$ 24,93 bilhões e lucro por ação ajustado de US$ 0,91 centavos. A estimativa dos analistas consultados pela Refinitiv era de receita de US$ 24,47 bilhões e lucro por ação ajustado de US$ 0,82 centavos. Mais detalhes…

United Airlines (UAL, U1AL34) – As ações da United Airlines apresentaram um aumento de 2,9% no pré-mercado de quinta-feira, depois que seus ganhos e receitas do segundo trimestre superaram as expectativas dos analistas, apesar das interrupções nos voos em seu hub de Newark, Nova Jersey. A empresa registrou um lucro ajustado de US$ 5,03 por ação e uma receita total de US$ 14,18 bilhões. Enquanto isso, analistas consultados pela Refinitiv estimaram ganhos de US$ 4,03 por ação e uma receita de US$ 13,91 bilhões. A empresa também divulgou uma previsão mais forte do que o esperado para o trimestre atual. Mais detalhes…

Zions Bancorp (ZION, Z1IO34) – As ações do banco regional Zions Bancorp tiveram um aumento de 4,6% no pré-mercado de quinta-feira após seus resultados de ganhos superarem as estimativas dos analistas. No segundo trimestre, a Zions registrou ganhos de US$ 1,11 por ação, enquanto as estimativas de consenso dos analistas, de acordo com a FactSet, eram de US$ 1,08.

Las Vegas Sands (LVS, L1VS34) – Apesar de um desempenho melhor do que o esperado nas linhas superior e inferior, as ações da incorporadora do resort caíram cerca de 2% no pré-mercado de quinta-feira. No segundo trimestre, o Las Vegas Sands registrou um lucro ajustado de 46 centavos por ação e uma receita de US$ 2,54 bilhões. Analistas consultados pela Refinitiv haviam previsto um lucro de 43 centavos por ação e uma receita de US$ 2,39 bilhões. A Las Vegas Sands também anunciou dividendos. Mais detalhes…

Discover Financial (DFS) – As ações da empresa de banco digital sofreram uma queda de 12,2% no pré-mercado de quinta-feira, após os resultados do segundo trimestre ficarem abaixo das estimativas dos analistas. A Discover Financial registrou ganhos de US$ 3,54 por ação e uma receita de US$ 3,88 bilhões no período. De acordo com a FactSet, os analistas previam ganhos de US$ 3,67 por ação e receita de US$ 3,88 bilhões. A Discover revelou que está em discussões com os reguladores devido a um problema de “classificação incorreta do produto do cartão” e também suspendeu as recompras de ações.

Nokia (NOK, NOKI34) – As ações da Nokia estão em queda de -1,3% no pré-mercado, depois que o grupo finlandês de equipamentos de telecomunicações registrou uma queda no lucro do segundo trimestre devido à redução da margem, já que o crescimento das vendas de equipamentos 5G em mercados de baixa margem não compensou a desaceleração da demanda na América do Norte. A empresa espera vendas líquidas semelhantes no segundo semestre e considera a queda na demanda como um impacto de curto prazo.O lucro operacional comparável no segundo trimestre caiu para US$ 702,37 milhões, mas superou as estimativas do mercado. A Nokia também relatou um novo contrato de licença de patente com a Apple (AAPL, AAPL34).

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs registrou uma queda de 58% no lucro do segundo trimestre, abaixo das estimativas, devido a baixas contábeis em seus negócios de consumo e investimentos imobiliários. O lucro foi de US$ 1,22 bilhão, ou US$ 3,08 por ação, devido a quedas acentuadas nas áreas de comércio e bancos de investimento, bem como perdas relacionadas à GreenSky e a investimentos legados. A receita também caiu 8%, para US$ 10,9 bilhões. Mais detalhes…

Northern Trust (NTRS, N1TR34) – As ações da Northern Trust subiram mais de 14% na quarta-feira após a empresa reportar uma queda menor do que o esperado na receita líquida de juros do segundo trimestre. Isso foi impulsionado por taxas de juros mais altas e perdas de depósito mais lentas. Os resultados aliviaram as preocupações dos investidores sobre a trajetória da receita líquida de juros da empresa, após o desempenho decepcionante da State Street. O lucro da Northern Trust caiu 17%, mas os ativos sob custódia e gestão de ativos aumentaram.

Wintrust Financial Corp (WTFC) – O Wintrust Financial Corp. divulgou resultados do segundo trimestre abaixo das expectativas, com receita líquida de juros e margens abaixo das estimativas. O banco enfrentou custos de depósito mais altos devido ao aumento de depósitos de clientes. A empresa reportou lucro líquido de US$ 154,8 milhões, ou US$ 2,38 por ação, em comparação com US$ 94,5 milhões, ou US$ 1,49 por ação, no mesmo trimestre do ano passado. A receita foi de US$ 560,6 milhões, em comparação com US$ 440,7 milhões no trimestre do ano anterior. Os depósitos totais cresceram 12,4%.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – A Nasdaq superou as estimativas de lucro do segundo trimestre devido à demanda por seus produtos relacionados a investimentos e soluções de mercado de capitais. Sua estratégia de diversificação ajudou a mitigar os efeitos da seca no mercado de IPOs. A empresa fechou um negócio de US$ 10,5 bilhões com a Adenza, visando expandir suas soluções regulatórias. No entanto, a Nasdaq anunciou que não seguirá adiante com seu negócio de custódia de ativos digitais nos EUA devido à falta de clareza regulatória. O lucro por ação foi de US$ 0,71 centavos, contra a estimativa de US$ 0,66 centavos (Refinitiv).

Halliburton (HAL, HALI34) – A Halliburton registrou um lucro líquido de US$ 610 milhões, ou US$ 0,68 por ação, no trimestre, em comparação com US$ 117 milhões, ou US$ 0,12 por ação, no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 0,77 centavos, superando o consenso de US$ 0,75 centavos da FactSet. Mais detalhes…

Baker Hughes (BKR, B1KR34) – No segundo trimestre da Baker Hughes, o lucro ajustado por ação, excluindo itens não recorrentes, subiu de US$ 0,11 centavos para US$ 0,39 centavos, superando o consenso do FactSet de US$ 0,33 centavos. A receita também teve um aumento significativo, chegando a US$ 6,32 bilhões, um aumento de 25,1% em relação ao ano anterior e acima das estimativas do FactSet de US$ 6,27 bilhões. Além disso, os pedidos aumentaram 27,5%, totalizando US$ 7,47 bilhões. Mais detalhes…

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A J&J reportou receitas e lucros ajustados do segundo trimestre que superaram as expectativas, impulsionados pelo aumento nas vendas de seus negócios de tecnologia médica. A empresa está se beneficiando da recuperação na demanda por cirurgias não urgentes e elevou sua projeção de vendas e lucros para o ano inteiro. O lucro líquido foi de US$ 5,14 bilhões, ou US$ 1,96 por ação. Isso se compara a um lucro líquido de US$ 4,8 bilhões, ou US$ 1,80 por ação, no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,80 em receita de US$ 25,53 bilhões, acima da estimativa de US$ 2,62 em receita de US$ 24,62 bilhões.

American Airlines (AAL, AALL34) – A American Airlines elevou suas projeções de lucros para 2023 após um forte início na alta temporada de viagens. No segundo trimestre, a companhia superou as expectativas de Wall Street, registrando um lucro ajustado por ação de US$ 1,92 e uma receita total de US$ 14,06 bilhões. A estimativa era de US$ 1,59 por ação em US$ 13,74 bilhões em receita.

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