Esse é o Destaque Wall Street do dia 17 de julho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: CCR, CSN, Eztec, Light e os principais destaques desta segunda-feira (17)

Os índices futuros dos Estados Unidos e os mercados europeus estão em queda na manhã de segunda-feira, após dados mais fracos da China aumentarem a pressão por estímulos no gigante asiático.

Às 07h57 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 70 pontos, ou -0,20%. Os futuros do S&P 500 caíram -0,12%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram -0,02%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 3,781%.

No segundo trimestre, a China registrou um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,3%, abaixo das expectativas dos analistas de 7,3%. No entanto, houve uma variação positiva na produção industrial (+4,4%), superando as previsões. As vendas no varejo, por sua vez, tiveram variação positiva de 3,1% em junho na mesma base de comparação, ante previsão de 3,2%. Esses dados mais fracos do PIB e das vendas no varejo pressionaram o mercado chinês, levando a expectativas de estímulos adicionais por parte do governo.

Na Europa, os mercados também estão em queda devido à desaceleração da economia chinesa e ao impacto nos setores de commodities, uma vez que a China é uma grande consumidora de metais básicos.

Na agenda econômica americana de segunda-feira, serão divulgados os dados do Índice de Manufatura Empire State de maio, às 9h30. O destaque da semana serão os dados de vendas no varejo, a produção industrial e os pedidos de seguro-desemprego semanal, além da temporada de balanços, que ganha força nesta semana.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto caía -1,42%, a US$ 74,35 por barril. O petróleo tipo Brent para setembro estão em queda de -1,44% perto de US$ 78,72 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 0,89% a US$ 115,95 por tonelada, reverberando os dados mais fracos da economia chinesa.

No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones subiu 113,89 pontos, ou 0,33%, para 34.509,03 pontos. O S&P 500 caiu 4,62 pontos, ou 0,10%, para 4.505,42 pontos. O Nasdaq Composite caiu 24,87 pontos, ou 0,18%, para 14.113,70 pontos. As bolsas americanas registraram ganhos contínuos impulsionados pelos resultados positivos divulgados por importantes bancos do país, como Citigroup, JP Morgan Chase, BlackRock e Wells Fargo. Esses números superaram as expectativas do mercado, destacando-se como os principais indicadores do dia. Além disso, o índice de confiança de Michigan também surpreendeu positivamente, reforçando a ideia de um “pouso suave” na economia dos EUA, ou seja, uma maior probabilidade de que o Federal Reserve (Fed) consiga controlar a inflação sem causar grandes danos.

Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, serão divulgados os balanços da Guaranty Trust Bank (GUAA), First Bank (Hamilton) (FRBA), Equity LifeStyle Properties (ELS) e Home Bancorp (HBCP).

Na terça-feira, Morgan Stanley (MS, MSBR34), Bank of America (BAC, BOAC34), Lockheed Martin (LMT, LMTB34) e Prologis (PLD, P1LD34) serão os destaques do dia.

Na quarta-feira, os relatótios mais aguardados serão Tesla (TSLA, TSLA34), Goldman Sachs (GS, GSGI34), IBM (IBM, IBMB34), Netflix (NFLX, NFLX34) e United Airlines (UAL, U1AL34).

A quinta-feira trará os resultados da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34), Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), Newmont (NEM, N1EM34) e American Airlines Group (AAL, AALL34).

A American Express (AXP, AXPB34) encerrará a semana na sexta-feira.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft fechou um acordo para manter Call of Duty no PlayStation após a aquisição da Activision Blizzard (ATVI, ATVI34). Isso visa aliviar preocupações sobre o impacto da fusão na concorrência, com a Microsoft comprometendo-se a manter o jogo disponível em várias plataformas. Em outras notícias, a Microsoft afirmou que hackers chineses roubaram uma de suas chaves digitais e exploraram uma falha no código para roubar e-mails de agências governamentais dos EUA. A empresa está avaliando o incidente e novos modelos de segurança, em resposta às críticas recebidas.

Amazon (AMZN, AMZO34) – Os membros Prime da Amazon gastaram um valor recorde de US$ 12,7 bilhões durante o evento de dois dias, incluindo compras de mercadorias e serviços como entrega de comida, viagens e assistência médica. A expansão para serviços demonstra a tentativa da Amazon de agregar mais valor e fortalecer seu negócio de publicidade.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A UPS informou na sexta-feira que está empenhada em alcançar um acordo com o sindicato dos caminhoneiros antes de 1º de agosto.

Intel (INTC, ITLC34), Qualcomm (QCOM, QCOM34) – Os CEOs da Intel e da Qualcomm planejam visitar Washington essa semana para discutir a política em relação à China. Eles se reunirão com autoridades americanas para abordar questões como condições de mercado e controles de exportação. Outros CEOs do setor de semicondutores também podem estar presentes. O possível endurecimento das regras de exportação afetaria as empresas, que dependem das vendas para a China para pesquisa e desenvolvimento.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – De acordo com os estrategistas do JPMorgan Chase, é cedo demais para comprar ações da zona do euro em relação às ações dos EUA. Eles esperam mais fraqueza na região, devido à política de crescimento em declínio e à possibilidade de decepções na atividade econômica. A equipe também mencionou rendimentos mais baixos dos títulos e expectativas de queda nos lucros como possíveis fatores de queda. Além disso, a fraqueza da economia chinesa e as preocupações com os estímulos também são citadas como obstáculos para a Europa.

UBS (UBS, UBSG34) – O comitê responsável por disputas no mercado de CDS (Credit Default Swaps) determinou que o UBS será o sucessor do Credit Suisse após a fusão dos bancos. Isso implica que o UBS se tornará a nova entidade de referência para os CDS em aberto, sem grandes impactos no mercado, a menos que ocorram novos eventos de crédito. Em outras notícias, o UBS Group decidiu manter a EY como auditor externo, ampliando sua função para incluir as contas do Credit Suisse a partir de 2024. A PwC continuará auditando as contas do Credit Suisse até 2023.

Santander (SAN, SANB11) – O Santander está acelerando o crescimento de seu banco de investimento através da contratação de pelo menos 50 banqueiros, principalmente nos EUA. O objetivo é se tornar um jogador relevante no setor, focando em finanças alavancadas e serviços corporativos para empresas multinacionais. O banco busca reduzir sua dependência de empréstimos para carros subprime nos EUA.

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – A Charles Schwab está expandindo seus serviços para clientes de varejo com saldos de contas acima de US$ 1 milhão. Esses clientes agora terão acesso a um consultor financeiro dedicado sem custo adicional, juntamente com benefícios adicionais, como ofertas especiais no banco Schwab, opções de empréstimo ampliadas e acesso a especialistas em planejamento tributário, fundos fiduciários e planejamento imobiliário. Essa mudança visa evitar que os clientes de alto patrimônio da Schwab sejam atraídos por consultores financeiros concorrentes de serviço completo.

Coinbase (COIN. C2OI34) – A Coinbase informou em um post no blog nesta sexta-feira que os clientes de varejo em quatro estados dos EUA – Califórnia, Nova Jersey, Carolina do Sul e Wisconsin – não poderão prometer novas criptomoedas para o programa de staking da exchange. Isso ocorre devido aos procedimentos iniciados pelos estados contestando o serviço. No entanto, as criptomoedas já apostadas antes dos pedidos emitidos em 6 de junho não serão afetadas. Em junho, dez estados acusaram a Coinbase de violar as leis estaduais de valores mobiliários por meio de seu programa de staking. Em outras notícias, a ARK Invest, liderada por Cathie Wood, obteve lucros com a recente alta das ações da Coinbase Global, um aumento recorde de 24,5% nas ações da Coinbase na quinta-feira passada, vendendo quase meio milhão de ações. No entanto, a Coinbase ainda permanece entre as principais participações de alguns de seus fundos negociados em bolsa.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla finalmente construiu seu primeiro Cybertruck em sua fábrica em Austin, Texas, após dois anos de atrasos. O lançamento do veículo elétrico permitirá que a Tesla concorra no lucrativo mercado de picapes elétricas nos EUA, juntamente com a Ford (F, FDMO34) e a Rivian (RIVN). Em outras notícias, os céticos da Tesla estão repensando sua posição após o impressionante ganho de US$ 500 bilhões este ano. A MLIV Pulse da Bloomberg realizou uma pesquisa que chegou à conclusão que 53,7% dos entrevistados expressaram preocupações com a concorrência das montadoras rivais de veículos elétricos nos próximos dois anos. 25,6% dos entrevistados, apontaram o comportamento imprevisível de Elon Musk como um risco para os acionistas da Tesla.

General Electric (GE, GEOO34) – A Toshiba (TOSYY) planeja estabelecer uma cadeia de suprimentos doméstica para energia eólica offshore em parceria com a General Electric. O Japão está expandindo sua capacidade de energia renovável, com planos de instalar até 45 GW de energia eólica offshore até 2040. A cadeia de fornecimento envolverá cerca de 100 pequenas e médias empresas. A produção deve começar em 2026.

Nikola (NKLA) – As ações da Nikola Corp subiram 14% na sexta-feira após um short squeeze que impulsionou os preços das ações da fabricante de caminhões elétricos. O acordo recente da Nikola para vender veículos elétricos e comprar hidrogênio de baixo carbono aumentou o interesse dos investidores, resultando em um recorde de negociações de ações. A empresa também registrou um aumento nas vendas de veículos elétricos no segundo trimestre, indicando um sinal positivo para a startup.

Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron está confortável em comprar gás natural liquefeito (GNL) dos EUA em contratos de longo prazo, em vez de construir sua própria instalação de exportação. A empresa assinou acordos com Cheniere Energy (LNG) e Venture Global LNG para diversificar seu risco e fornecer uma saída para o gás natural proveniente de suas participações no Permiano. A Chevron equilibra investimentos em GNL com outras oportunidades de perfuração e projetos no Mediterrâneo Oriental, Argentina e África Ocidental. A empresa não está excessivamente preocupada com os problemas de inicialização da Venture Global LNG.

American Airlines (AAL, AALL34), Jetblue (JBLU) – A American Airlines e a JetBlue Airways anunciaram na sexta-feira que iniciarão o encerramento de sua Northeast Alliance em 21 de julho, após uma ordem judicial em maio. As duas companhias aéreas estão trabalhando para minimizar a interrupção dos clientes e permitir que acumulem créditos de passageiro frequente para viagens já marcadas.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines e seus pilotos chegaram a um acordo trabalhista, resultando em um aumento salarial significativo para os pilotos. O contrato de quatro anos inclui aumentos cumulativos de 34,5% a 40,2% nos salários, refletindo a escassez de pilotos na indústria. A demanda por pilotos nos Estados Unidos deve superar a oferta até 2027.

MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) – A MoonLake Immunotherapeutics, desenvolvedora de tratamentos para doenças inflamatórias da pele, está considerando uma venda. A empresa está em estágio inicial de conversas com fabricantes de medicamentos interessados em uma possível aquisição. Se for bem-sucedido, o MoonLake invadirá um mercado dominado por pares maiores, como Novartis AG (NVS, N1VS34) e AbbVie Inc (ABBV, ABBV34). Nenhum acordo foi confirmado até o momento. No noticiário de sexta-feira, as ações da MoonLake encerraram com um aumento de 8,4% a US$ 54,27, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 3,3 bilhões.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) solicitou informações adicionais e documentos relacionados à proposta de aquisição da Seagen (SGEN, S1GE34) pela Pfizer. A Pfizer fechou um acordo de US$ 43 bilhões para adquirir a Seagen, mas o escrutínio antitruste recente tem deixado os investidores apreensivos. A Seagen ainda espera concluir a fusão no final de 2023 ou início de 2024.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly anunciou a aquisição da Versanis por até US$ 1,93 bilhão para fortalecer sua posição no mercado de tratamentos para perda de peso. O acordo dá à Eli Lilly acesso a uma droga experimental contra obesidade que está sendo testada em conjunto com a rival Novo Nordisk (NVO, N1VO34). O mercado de medicamentos para perda de peso é esperado para alcançar US$ 100 bilhões em uma década. A droga da Versanis, o bimagrumab, atua diretamente nas células adiposas sem reduzir o apetite ou causar perda de massa magra, e também está em fase inicial de testes para tratamento potencial de insuficiência cardíaca na obesidade.

Frontier Communications (FYBR) – A Frontier Communications está avançando em direção à sua meta de conectar 10 milhões de locais com fibra ótica, após um período tumultuado que incluiu falência e pressão sobre tecnologias mais antigas. A empresa conta com uma nova equipe de gerenciamento e um balanço atualizado. A Frontier está construindo uma rede de alta velocidade e cortando custos, buscando uma penetração de mercado de pelo menos 45%.

Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – O Chipotle Mexican Grill está testando um novo robô colaborativo chamado Autocado para cortar e descascar abacates, agilizando a preparação do guacamole. A empresa também está desenvolvendo o robô Chippy para fabricar chips de tortilla.

Visão de mercado

AT&T (T, ATTB34), Telephone and Data Systems (TDS), Frontier Communications (FYBR) – AT&T, Frontier Communications e Telephone and Data Systems foram rebaixadas para uma classificação para “Neutral” de “Buy” pelo Citigroup, devido aos possíveis riscos de exposição ao cabo com bainha de chumbo herdado.

Ericsson (ERIC, E1RI34) – O Barclays rebaixou a classificação da Ericsson para “Equal Weight” para “Overweight” e manteve a classificação de “Equal weight” para a Nokia (NOK, NOKI34), após advertências de ambas as empresas.

Chewy (CHWY) – As ações da Chewy (CHWY) registraram um aumento de 5,3% nas negociações pré-mercado, atingindo o valor de US$ 40,00. Os analistas da Goldman Sachs elevaram a classificação das ações do varejista online de produtos para animais de estimação de “Neutral” para “Buy”, e também aumentaram o preço-alvo de US$ 39 para US$ 50.

Netflix (NFLX, NFLX34) – Recentemente, o analista John Hodulik, do UBS, elevou seu preço-alvo para as ações da Netflix de US$ 390 para US$ 525, sugerindo um potencial de valorização adicional de quase 20%. Hodulik está confiante de que os resultados do segundo trimestre, a serem divulgados na quarta-feira, superarão as expectativas da empresa.

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