Embraer faz oferta de aquisição à vista de até US$ 500 milhões em títulos de dívidas

A Embraer anunciou que está realizando uma oferta para adquirir à vista títulos de dívida em circulação, com vencimentos entre 2025 e 2028.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:EMBR3) nesta terça-feira (25).

A companhia afirmou que para cada US$ 1.000 de valor do principal de cada título se oferece a pagar em dinheiro entre US$ 956,25 (vencimento 2027 a 5,4%) e US$ 985 (vencimento 2028 a 6,95%), com pagamentos antecipados de US$ 30 em cada caso, segundo o documento da oferta.

A oferta está programada para expirar às 17h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, do dia 22 de agosto de 2023, exceto se prorrogada ou antecipadamente cancelada pela Embraer.

Segundo a Refinitiv, os recursos para a oferta serão financiados com emissão com vencimento de sete anos, com expectativa de taxa na região dos 7%, segundo informações do IFR.

Informaçôes Infomoney