O Conselho de Administração da Rede D’Or aprovou as 29ª e 30ª emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios ou preferências em relação aos outros), no valor de respectivamente R$ 1 bilhão e R$ 2,5 bilhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RDOR3) nesta terça-feira (18).

A Emissão será realizada em até 3 séries, no sistema de vasos comunicantes, de modo que a quantidade de séries das Debêntures a serem emitidas será definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, ressalvado que qualquer uma das séries das Debêntures poderá ser cancelada, conforme resultado do Procedimento de Bookbuilding, sendo que as Debêntures objeto da Emissão distribuídas no âmbito da 1ª série são as “Debêntures DI”, as Debêntures objeto da Emissão distribuídas no âmbito da 2ª série são as “Debêntures IPCA I”, e as Debêntures objeto da Emissão distribuídas no âmbito da 3ª série são as “Debêntures IPCA II”. Não haverá a fixação de lotes mínimos ou máximos.

Serão emitidas 2.500.000 Debêntures, observado que a quantidade de Debêntures poderá ser diminuída, observado o Montante Mínimo. A quantidade final de Debêntures a ser emitida será definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que a Escritura de Emissão será objeto de aditamento, sem necessidade de aprovação da Debenturista e demais partes da Escritura de Emissão, deliberação societária da Companhia ou aprovação por assembleia especial de titulares de CRI ou de Debenturista.

O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 na Data de Emissão.

O prazo das Debêntures será de 1.827 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto em 15 de agosto de 2028, data de Vencimento das Debêntures DI; o prazo das Debêntures IPCA I será de 2.557 dias contatos da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2030; e o prazo das Debêntures IPCA II será de 3.653 dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de agosto de 2033.