A mensagem de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), concentra as atenções nos mercados. Os investidores procuram sinais sobre a duração dos juros altos e se haverá nova elevação em novembro, como está sendo precificado no mercado de dívida dos Estados Unidos. O dirigente fala às 11h05 (horário de Brasília).

Como Jackson Hole foi de refúgio de bandidos para palco de ‘Cannes dos economistas’

Os futuros de índices dos EUA mostravam ganhos, assim as bolsas europeias subiam. Na Ásia, os principais índices fecharam em queda, apesar da notícia de que a China vai flexibilizar as regras hipotecárias, a mais recente de uma série de medidas para apoiar a economia.

A cautela em relação à economia e ao sistema financeiro da China levou o Morgan Stanley a reduzir pela segunda vez em três meses os preços-alvo para os principais índices de ações da China e de Hong Kong. Ao mesmo tempo, o Goldman Sachs avisou que o estresse do setor imobiliário na China pode levar a uma redução de lucros e rentabilidade no resto da Ásia.

As ações da Meituan caíram depois que a empresa avisou que o crescimento em seu negócio de entrega de refeições vai desacelerar.

Na Europa, as ações de energia e mineração subiam, respondendo à alta dos preços do petróleo bruto e do minério de ferro.

A economia alemã saiu da recessão e ficou estagnada no segundo trimestre, em linha com as expectativas. Esse baixo desempenho deve-se ao abalado consumo, a uma recessão na indústria e à queda das exportações (-1,1%) em uma economia global que se recupera a passos lentos. Adicionalmente, o indicador de sentimento do instituto Ifo no país caiu de 87,4 para 85,7 em agosto, aquém da estimativa média.

Ainda reverbera nos mercados as palavras da presidente do Fed Bank of Boston, Susan Collins, sobre chances de mais aumento de juros, e de seu homólogo de Filadélfia, Patrick Harker, que avalia que o aperto monetário já é suficiente e vê espaço para manter os juros até o final do ano.

Membros do Banco Central Europeu (BCE) também se manifestaram nesta manhã. Joachim Nagel disse que não está convencido de que a inflação esteja sob controle para interromper as taxas de juros. Boris Vujcic também concordou que é preciso ter mais dados sobre a inflação para avaliar se as taxas de juros subiram o suficiente.

O rendimento do título norte-americano para 10 anos subia para 4,245 às 06:30(horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se depreciavam em relação ao dólar.

Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI operavam em alta, o ouro se desvalorizava e o bitcoin se valorizava.

No Brasil, a agenda econômica está carregada, com a divulgação do índice de confiança do consumidor de agosto pela Fundação Getulio Vargas (FGV), às 8h, enquanto o Banco Central divulga, às 8h30, o saldo em conta corrente, que tem projeção de déficit de R$4 bilhões, e o saldo de investimento estrangeiro direto, com consenso em R$6,56 bilhões.

Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que tem estimativa de uma alta de 0,17% em agosto. Por conta do período, a prévia da inflação brasileira não deve captar o reajuste dos combustíveis feito pela Petrobras na semana passada.

No âmbito político, após o encerramento da Cúpula dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta ao país, com uma reforma ministerial para resolver, ainda mais agora que as pautas econômicas avançaram na Câmara e no Senado.

Nesta semana, além do arcabouço fiscal, o governo conseguiu emplacar a aprovação do voto de qualidade em caso de empate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), uma pauta que beneficia o governo nas disputas no órgão e tem potencial de trazer até R$60 bilhões em receitas.

Além disso, tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram a Medida Provisória (MP) que fixa o salário mínimo em R$1.320 e que amplia a isenção de imposto de renda para pessoas físicas que ganham até R$2.4640.

Por outro lado, as taxações de fundos exclusivos e de investimentos em offshore, pautas que foram retiradas da MP do salário mínimo e que têm grande importância para o governo, deverão ser reenviadas em outra MP na próxima semana, de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Ontem, o Ibovespa encerrou em queda, em linha com as bolsas americanas e em movimento de ajuste. No mercado de câmbio, o dólar fechou em alta, também impactado por movimento de ajuste, com maior aversão ao risco global.

Empresas para ficar de olho

A Meta Platforms lançou o Code Llama, uma ferramenta de Inteligência Artificial generativa que ajuda os desenvolvedores a trabalhar mais rápido, sugerindo linhas de código de software. O modelo é de código aberto e será gratuito para a maioria dos usuários, mas algumas grandes empresas terão que pagar pelo acesso.

Um grupo de investidores da Tesla deve receber cerca de US$12.000 por pessoa devido às perdas geradas por uma famosa postagem de 2018 em que Elon Musk afirmava que tinha “financiamento garantido” para tornar a montadora privada por US$420 por ação – o que não se concretizou. Musk e a Tesla entraram em acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) no valor de US$40 milhões para encerrar o processo, metade do que a SEC acredita que o grupo de investidores perdeu com as oscilações geradas pelo post.

A Mastercard e a Visa recuaram da parceria de cartões com a plataforma de criptomoedas Binance Holdings, que enfrenta pressão de reguladores em todo o mundo. A Visa parou de emitir novos cartões co-branded com a Binance na Europa em julho, e a Mastercard encerrará a parceria de cartões com a plataforma em setembro.

A Heineken NV concluiu um acordo para vender por €1 suas operações na Rússia, incluindo sete cervejarias, à empresa russa Arnest Group, que resultará em um prejuízo de €300 milhões. A empresa holandesa declarou que a venda e a perda financeira terão um “impacto insignificante” no lucro por ação da Heineken e não mudarão a perspectiva para o resultado do ano.

A Copel lançou um novo programa de demissão voluntária (PDV) com orçamento limitado a R$300 milhões em indenizações. O desligamento deverá ocorrer em 12 meses a partir da conclusão da transformação da Copel em corporação, como consequência de sua privatização…

A Dasa anunciou a renúncia do diretor financeiro Felipe da Silva Guimarães e nomeou o ex-CFO da Americanas André Covre para o cargo a partir de 28 de agosto. O executivo terá a missão de reduzir a alavancagem, melhorar a alocação de capital e acelerar o crescimento da empresa da família Bueno…

A Tenda pediu registro de oferta subsequente primária de 15 milhões de ações…

A CSN monitora o cenário macroeconômico externo e local, que podem trazer condições favoráveis para emissão de títulos corporativos (bonds) já em outubro, disse o CEO e presidente do conselho da companhia, Benjamin Steinbruch…

O atual comando da varejista parece estar somente aguardando a conclusão da investigação do comitê independente para mover uma ação indenizatória contra os responsáveis pelas fraudes na Americanas, disse a coluna Painel S.A. A ofensiva terá como principal alvo o ex-presidente Miguel Gutierrez…

AGENDA ECONÔMICA DO DIA

O IPCA-15 de agosto, que o IBGE divulga pela manhã, é o principal destaque local da agenda do dia. O indicador deve influenciar as apostas para as próximas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom), em especial o ritmo dos próximos cortes esperados para este ano. Já o destaque internacional é o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole (EUA). O tom de Powell pode indicar se o Fed ainda vê a necessidade de juros altos por muito mais tempo.

Confira os destaques da agenda desta sexta-feira:

FGV anuncia Sondagem do Consumidor de agosto – O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) anuncia, às 8h, a Sondagem de Expectativas do Consumidor de agosto. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV Ibre subiu 2,5 pontos em julho, para 94,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice sobe 2,7 pontos, para 91,8 pontos. Em julho os dois índices-componentes do ICC avançaram. O Índice de Expectativas (IE) subiu 3,4 pontos, para 107,4 pontos; o Índice de Situação Atual (ISA) avançou 1,1 ponto, para 76,8 pontos.

IBGE publica IPCA-15 de agosto – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica, às 9h, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de agosto. A mediana de 35 projeções coletadas pelo Valor Data para o IPCA-15 aponta para alta de 0,16%. O intervalo das projeções varia de 0,10% a 0,25%. A mediana das estimativas para o indicador em 12 meses foi de 4,12%. Nesse caso, o piso das projeções foi de 4,03% e o teto, de 4,21%. Em julho, o IPCA-15 subiu 3,19% em 12 meses. O IPCA-15 cedeu 0,07% em julho.

BC divulga Nota do Setor Externo de julho – O Banco Central divulga, às 8h30, a Nota à Imprensa do Setor Externo de julho. As transações correntes do balanço de pagamentos foram deficitárias em US$ 843 milhões em junho de 2023, ante superávit de US$ 266 milhões em junho de 2022.

Presidente do Fed da Filadélfia concede entrevista – O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, concede entrevista em Jackson Hole às 10h (de Brasília).
Universidade de Michigan expõe confiança do consumidor de agosto – A Universidade de Michigan expõe, às 11h (de Brasília), o dado final do índice de confiança do consumidor dos EUA de agosto. A leitura anterior foi de 71,6. A expectativa é de 71,2.

Presidente do Fed discursa em conferência de Jackson Hole – O presidente do Fed, Jerome Powell, discursa às 11h05 (de Brasília) no simpósio anual de política monetária do Fed de Kansas, em Jackson Hole.

Presidente do BCE profere discurso em Jackson Hole – A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, profere discurso às 16h (de Brasília) no simpósio anual de política monetária do Fed de Kansas, em Jackson Hole.

Prossegue simpósio anual do Fed em Jackson Hole – Segundo dia do simpósio do Fed de Kansas City em Jackson Hole, que anualmente reúne autoridades de política monetária e de finanças de todo o mundo.