Bom Dia ADVFN: Mercados sobem de olho em PMIs e à espera dos resultados da Nvidia (23/08/2023)

Em dia marcado pela divulgação de indicador que mede a atividade econômica de setores ao redor do globo, os mercados internacionais operam em alta nesta quarta-feira, diante da expectativa pelo balanço da Nvidia e do simpósio de Jackson Hole, que começa amanhã. No Brasil, o destaque é a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara e o andamento de outras pautas econômicas.

Na agenda europeia, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha alcançou 44,70 em agosto, abaixo do consenso de 48,30. Já o PMI de serviços atingiu 47,30 no mesmo período, enquanto a previsão era de 51,50. Lembrando que leitura abaixo de 50 indica contração da atividade.

No Reino Unido, o PMI composto foi de 47,90 em agosto, sendo que os analistas esperavam 50,30. Já o indicador de serviços atingiu 48,70 no mesmo período, abaixo da estimativa de 51. Na zona do euro, o PMI de serviços foi de 48,30 em agosto, enquanto os analistas esperavam 50,50. O indicador composto, por sua vez, foi de 47 no mesmo intervalo, abaixo da projeção de 48,50.

No geral, os PMIs mostram uma economia enfraquecida, principalmente na Alemanha, o que reforça as apostas de uma trajetória menos dura na política econômica na Europa, fator positivo para o mercado de ações nesta quarta-feira. Às 11h, ainda está previsto a divulgação da confiança do consumidor de agosto na zona do euro, no qual o consenso prevê uma retração de 14,3 pontos.

Na Ásia, os mercados encerraram sem direção única, após a divulgação do PMI composto, industrial e de serviços do Japão, que atingiram 52,60, 49,70 e 54,30 pontos, em agosto, respectivamente, mostrando certa recuperação das atividades japonesas, principalmente em relação a julho.

Além disso, os mercados asiáticos ainda estão apreensivos sobre o ritmo da economia chinesa, que tem gerado apreensão ao redor do mundo, já que as expectativas não são nada animadoras.

Nos Estados Unidos, em meio à alta dos juros, que impactou os mercados nos últimos dias, os agentes vão acompanhar a divulgação do índice de hipotecas, às 8h, enquanto às 10h45 será a vez dos índices de gerente de compras.

Às 11h, será divulgado as vendas de casas novas de agosto, e às 11h30 o estoque semanal de petróleo do Departamento de Energia, com o consenso prevendo uma queda de 2,85 milhões. Por fim, às 14h, o governo vai realizar o leilão de Treasuries de 20 anos.

Mais tarde, depois do fechamento do mercado, a Nvidia, fabricante de chips, vai divulgar os resultados do segundo trimestre. Nos últimos dias, as ações da companhia estiveram entre as maiores altas da Nasdaq, diante da expectativa positiva para os números da companhia.

Por fim, os investidores estão à espera do simpósio Jackson Hole, evento anual promovido pelo Fed de Kansas City, no qual reúne especialistas de todo o mundo para tratar de política monetária, que terá início amanhã. O dia mais aguardado, porém, é a sexta-feira, quando está previsto um discurso de Jerome Powell, presidente do banco central americano.

No Brasil, a agenda econômica está praticamente esvaziada, com a previsão apenas de divulgação pela FGV, às 8h, do IPC-S da terceira quadrissemana de agosto.

No âmbito político, segue no radar a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros na Cúpula dos Brics, grupo formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, que vai até o final da semana.

Na cena política, mesmo sem a reforma ministerial do governo Lula, que tem como objetivo contemplar o chamado centrão, a Câmara aprovou na noite de ontem, por 379 votos a favor e 64 contrários, o arcabouço fiscal, acatando apenas as emendas do Senado referentes à exclusão do teto de gastos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) e do Fundo Nacional da Educação (Fundeb). O restante foi rejeitado.

Mais tarde, a partir das 13h, está prevista a votação do Projeto de Lei (PL) que estabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, além da Medida Provisória (MP) do salário mínimo e da correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) na Câmara dos Deputados, às 14h.

Ontem, o Ibovespa encerrou em alta, acima dos 116 mil pontos, impulsionado pela Vale e de olho em pautas econômicas. No mercado de câmbio, o dólar fechou em baixa, diante da expectativa de aprovação do arcabouço fiscal. No pré-mercado, o ETF de ativos brasileiros EWZ subia 0,33%.

Empresas para ficar de olho

A Huawei Technologies está construindo uma rede de produção paralela de semicondutores em toda a China, com pelo menos cinco fábricas que podem levar a empresa a contornar as sanções dos EUA e ajudar a China a ter acesso a tecnologias de ponta. A empresa já recebeu cerca de US$30 bilhões em financiamento estatal e começou a produzir chips no ano passado, segundo informou a Semiconductor Industry Association em apresentação a seus membros, vista pela Bloomberg.

Dois fundos da Ark Investment, de Cathie Wood, aproveitaram a baixa das ações da Zoom na terça-feira (22) para comprar mais ações da empresa, onde a Ark tem mais de 4% de participação. A companhia de videoconferências teve desempenho melhor do que o previsto no último trimestre e elevou sua perspectiva para o ano, mas as ações caíram ante preocupações sobre a viabilidade do crescimento no longo prazo….

As ações da dona dos supermercados Pão de Açúcar devem enfrentar alta volatilidade nesta quarta-feira, dia em que a companhia distribuirá a seus acionistas a maior parte das ações que detém na varejista colombiana Éxito. A cisão pode levar o GPA a dobrar de valor, já que tanto a companhia quanto boa parte dos analistas acreditam que o mercado atribui valor zero ao Éxito hoje…

A gestora Vinci reduziu a fatia na dona dos restaurantes Burger King e Popeye’s no Brasil para 3,63% do capital social, enquanto a MC Brazil, do fundo soberano emiradense Mubadala, elevou a participação para 17,4%. Há cerca de um ano, o Mubadala tentou tomar o controle da empresa…

O ex-CEO da Americanas, Sergio Rial, afirmou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga eventuais fraudes na companhia que não viu indícios de participação dos acionistas de referência em manipulação dos balanços, na prática isentando de responsabilidades o trio de bilionários da 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira…

A Advocacia-Geral da União (AGU) concluiu parecer jurídico segundo o qual a estatal não precisaria realizar um estudo de Avaliação Ambiental de Área Sedimentar antes de obter licença para perfuração na região da Foz do Amazonas, o que pode abrir caminho para que a Petrobras avance com projetos na área. O Ibama vinha defendendo a obrigatoriedade do estudo.

Após a divulgação do parecer do AGU sobre a Foz do Amazonas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse que vai pedir à Casa Civil a inauguração de uma mesa de negociação entre a estatal de petróleo e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para uma decisão final sobre a exploração da região….

AGENDA ECONÔMICA

O fluxo cambial da semana encerrada em 18 de agosto, que o Banco Central informa às 14h30, é destaque da agenda desta quarta-feira. No exterior, agentes monitoram as prévias do índice de gerentes de compras (PMI) de agosto dos Estados Unidos, que a S&P Global informa às 10h45 (de Brasília). Confira abaixo outros destaques da agenda desta quarta-feira:

FGV divulga IPC-S da terceira quadrissemana de agosto

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) divulga, às 8h, o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana de agosto. O IPC-S da segunda quadrissemana de agosto de 2023 caiu 0,07% e acumula alta de 4,05% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 0,51%, na primeira quadrissemana de agosto de 2023 para -0,64% na segunda quadrissemana de agosto de 2023. Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: Transportes (0,74% para 0,37%), Alimentação (-0,46% para -0,78%), Despesas Diversas (0,56% para 0,43%) e Comunicação (0,02% para -0,01%). Em contrapartida, os grupos Habitação (-0,22% para -0,09%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,53% para 0,63%) e Vestuário (-0,30% para -0,24%) apresentaram avanço em suas taxas de variação.

CNC apresenta Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de agosto

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apresenta os resultados de agosto da Intenção de Consumo das Famílias (ICF) a partir das 10h30. A ICF subiu 2,8% em julho ante junho, para 99,3 pontos. Na comparação com julho do ano passado, a alta foi de 23%. Dos sete tópicos usados para cálculo do indicador, todos apresentaram alta, tanto na comparação com junho quanto ante julho de 2022. É o caso de emprego atual, com altas respectivas de 1,8% e de 14,2%; renda atual, com aumentos de 1,8% de 25,2%; nível de consumo atual, com altas de 2,8% e de 31,7%; perspectiva profissional, de 3,8% e de 17,9%; perspectiva de consumo, de 2,5% e de 33,7%; acesso ao crédito, de 2,6% e de 8,6%; e momento para duráveis, de 5,8% e de 49,4%.

BC anuncia fluxo cambial semanal

O Banco Central (BC) anuncia, às 14h30, o fluxo cambial da semana encerrada em 18 de agosto. O fluxo cambial registrou entrada líquida de US$ 4,149 bilhões entre os dias 7 e 11 de agosto. O resultado é fruto da entrada líquida de US$ 3,061 bilhões pela conta financeira e de US$ 1,088 bilhão pela conta comercial. No mês de agosto, até o dia 11, o câmbio contratado anotou entrada líquida de US$ 5,749 bilhões, sendo US$ 1,838 bilhão pela conta de capital e US$ 3,910 bilhões pela conta comercial. No acumulado do ano, o fluxo cambial é positivo em US$ 23,279 bilhões. O fluxo comercial é responsável pela entrada líquida de US$ 37,644 bilhões no ano até 11 de agosto, enquanto a conta financeira registrou saída líquida de US$ 14,366 bilhões no período.

MBA publica pedidos de hipotecas nos EUA na semana

A associação de bancos hipotecários (MBA, na sigla em inglês) mostra, às 8h (de Brasília), o número de pedidos de hipotecas nos EUA na semana até 18 de agosto. Na semana anterior, houve baixa de 0,8%.

S&P Global apresenta prévia dos PMIs dos EUA de agosto

A S&P Global apresenta, às 10h45 (de Brasília), as prévias dos índices de gerentes de compras (PMI) do setor industrial, de serviços e composto dos EUA de agosto. As leituras anteriores foram 49 (indústria), 52,3 (serviços) e 52 (composto). As expectativas de consenso são 49,3, 52,2 e 52, respectivamente.

EUA informam vendas de casas novas de julho

O Departamento do Censo dos EUA informa, às 11h (de Brasília), os dados de vendas de imóveis residenciais novos de julho. A leitura anterior foi de baixa de 2,5%, a 697 mil unidades. As estimativas são de queda de 1,6%, a 686 mil unidades.

CE mostra confiança do consumidor da zona do euro de agosto

A Comissão Europeia (CE) mostra, às 11h (de Brasília), a leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente ao mês de agosto. A leitura anterior foi de -15,1, com expectativa de -14,3.

EIA expõe estoques de petróleo nos EUA na semana

A Administração de Informações de Energia (EIA, sigla em inglês) dos EUA expõe, às 11h30 (de Brasília), os estoques semanais de petróleo e derivados nos EUA na semana até 18 de agosto. Na semana anterior, os estoques de petróleo bruto diminuíram em 5,96 milhões de barris e os de gasolina recuaram em 261 mil litros.
Tesouro dos EUA realiza leilão de T-notes de 20 anos

O Departamento do Tesouro dos EUA realiza leilão de T-notes de 20 anos. Às 14h (de Brasília), saem os resultados.

BC da Coreia do Sul decide sobre política monetária

O Banco da Coreia (BoK, BC coreano) divulga às 22h (de Brasília) sua decisão de política monetária. A taxa de juros de referência está em 3,5% ao ano e a tendência é sua manutenção.