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Um leilão de 49,065 milhões de ações do Carrefour movimentou R$ 600 milhões na B3 na manhã desta sexta-feira.
O vendedor dos papéis, de acordo com o que fontes disseram ao Broadcast, foi o fundo norte-americano Advent.
O Advent quis aproveitar o câmbio favorável para se desfazer das ações, de acordo com uma fonte. Além disso, o fundo vê muita oportunidade no varejo brasileiro e pode aproveitar esses recursos para novos investimentos.
O fundo não zerou totalmente sua participação no Carrefour, permanecendo ainda com 20% de sua participação na varejista.
A corretora Itaú deu garantia firme de colocação do bloco a R$ 12,16 por ação – o valor inicial do leilão – que neste preço movimentaria R$ 766 milhões.
A posição vendida em Carrefour Brasil chega a 45 milhões de ações – o que dá 8% do free float e quase seis dias de negociação.
Entre a queda de ontem (3%) e o desconto a que o bloco está sendo ofertado, a ação está saindo 8,5% abaixo do fechamento de quarta-feira.
A Advent se tornou acionista do Carrefour Brasil quando vendeu a rede BIG à companhia em 2021 por R$ 7,5 bilhões. O pagamento foi 70% em dinheiro e 30% em ações.
O bloco mostra mais um fundo de private equity aproveitando a volta da liquidez do mercado para sair de investimentos ou capitalizar investidas.
O Carrefour Brasil vale R$ 27 bilhões na Bolsa e negocia a 5,2x EV/EBITDA de 2024.
As ações do Carrefour, que ficaram em leilão até pouco depois do meio-dia, abriram em baixa e agora caem 7,2% (R$ 11,95).
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Segundo o Broadcast, a Advent vendeu R$ 600 milhões em ações da empresa durante leilão na B3, mantendo ainda 20% de sua participação na varejista. Segundo analistas, a saída do Advent traz pressão de venda para a ação e, como seu par Assaí opera em alta, trata-se de algo específico do Carrefour.
