Destaques de Wall Street de quarta-feira (30/08): Ambarella, Alphabet, Toyota, HP Inc, Vinfast, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 30 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em baixa no pré-mercado de quarta-feira, em dia carregado de indicadores econômicos, quando alguns dados podem dar sinais sobre a política monetária do Federal Reserve.

Às 07h51 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 15 pontos, ou 0,04%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,07% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,16%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,153%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam, às 08h00, a taxa hipotecária de 30 anos da MBA da semana passada, enquanto às 9h15 a ADP divulga a variação de empregos privados de agosto, que tem consenso 195 mil novas vagas. A partir das 9h30, por sua vez, o mercado vai olhar com lupa para a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) americano. Às 11h será divulgado a variação das vendas pendentes de casas de julho, enquanto às 11h30 o Departamento de Energia divulga o estoque semanal de petróleo.

Na Zona do Euro, o ânimo dos consumidores caiu 16 pontos em agosto, alinhado com as previsões. A confiança dos investidores, marcando 93,3 pontos, também não atendeu às expectativas. Na Alemanha, houve redução de 13,25% nas importações e de 3,2% nas exportações em julho, comparado ao mês anterior.

Esses números intensificam o cenário de desânimo em relação à economia europeia. Altas taxas de inflação e juros continuam afetando a economia, complicando a situação para o Banco Central Europeu quanto à política monetária. Ainda hoje, será anunciado o índice de inflação de agosto na Alemanha.

Na Ásia, os mercados tiveram um fechamento misto, atentos à chance de o Federal Reserve pausar o aperto monetário, especialmente após os recentes dados decepcionantes sobre emprego e confiança do consumidor nos EUA. Os mercados asiáticos também estão focados na visita da Secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, à China.

Raimondo informou que empresas dos EUA estão cada vez mais relutantes em investir na China, devido a multas e ações regulatórias que criam obstáculos às operações comerciais.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,70%, a US$ 81,72 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro subiu 0,63% perto de US$ 86,03 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 1,97%, a US$ 113,53 por tonelada.

No fechamento de terça-feira, o Dow Jones avançou 292,69 pontos ou 0,85% para 34.852,67 pontos. O S&P 500 saltou 64,32 pontos ou 1,45% para 4.497,63 pontos. A Nasdaq Composite subiu 238,63 pontos ou 1,74% para 13.943,76 pontos. As informações econômicas divulgadas ontem indicaram uma deterioração no mercado de trabalho nos Estados Unidos, conforme evidenciado pelo relatório JOLTS sobre novas ofertas de emprego. A projeção era de 9,5 milhões de vagas disponíveis, mas só foram reportadas 8,8 milhões. Além disso, os números de junho foram revisados para baixo.

O índice de confiança do consumidor, medido pela Conference Board, também contribuiu para uma visão mais negativa da economia, chegando a apenas 106,1 pontos em comparação com os 116 pontos que eram esperados. Este também foi um declínio em relação ao valor anterior, que foi ajustado para baixo para 144 pontos. Como resultado, houve um aumento significativo nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

O foco agora se volta para o índice de inflação do PCE na quinta-feira e para os dados de emprego (Payroll) na sexta-feira.

Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estão observando relatórios da Patterson Companies (PDCO), Brown-Forman (BF.B, B1FC34), Vera Bradley (VRA), BioLineRx (BLRX), entre outros. Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da Crowdstrike (CRWD, C2RW34), Salesforce (CRM, SSFO34), Okta (OKTA, O1KT34), Chewy (CHWY), Pure Storage (PSTG), Five Below (FIVE), Express, e mais.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple anunciou um evento para 12 de setembro, onde é esperado o lançamento de novos iPhones e smartwatches.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A valorização da Nvidia tem sido notável este ano, mais do que triplicando devido ao otimismo em torno da IA. No entanto, apenas 15% dos fundos mútuos superaram seus benchmarks devido à subponderação na empresa, de acordo com dados da Morningstar. Muitos investidores permanecem cautelosos devido à alta avaliação e incerteza no setor de semicondutores.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google anunciou uma série de iniciativas de IA voltadas para empresas na conferência Google Next. As novidades incluem novos clientes como General Motors (GM, GMCO34) e Estée Lauder (EL, ELCI34), além de melhorias em chips de IA e ferramentas de segurança. A oferta de suas ferramentas de IA para clientes corporativos foi precificada a US$ 30 por usuário mensal.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O bloqueio de notícias no Facebook pelo Meta no Canadá não afetou significativamente o uso da plataforma, segundo dados. A medida vem enquanto a Meta enfrenta pressão do governo canadense sobre uma nova lei exigindo pagamento a editores de notícias por conteúdo compartilhado. Ao mesmo tempo, a Meta identificou e removeu 7.700 contas ligadas à operação de influência “Spamouflage”, vinculada a autoridades chinesas. A campanha, ativa desde 2018, visava promover a China e criticar o Ocidente. A Meta considera “Spamouflage” a maior operação de influência multiplataforma até agora.

Box (BOX) – A Box relatou resultados do segundo trimestre mistos. A empresa reportou uma receita de US$ 261 milhões, alinhada com as previsões de Wall Street, conforme dados da Refinitiv. Embora tenha superado as expectativas de lucro ajustado por ação em 1 centavo, registrando 36 centavos, a Box divulgou projeções decepcionantes para o próximo trimestre e para o ano fiscal completo, segundo a FactSet.

Ambarella (AMBA, A2MB34) – A empresa de semicondutores Ambarella estão em queda de 20,6% no pré-mercado de quarta-feira, devido a uma projeção modesta para o próximo trimestre, apesar de ter excedido as previsões no segundo trimestre. A firma antecipa uma receita de 50 milhões de dólares para o terceiro trimestre, abaixo dos 67,6 milhões previstos pelos analistas da Refinitiv.

Salesforce (CRM, SSFO34) – A Salesforce prepara-se para divulgar seus lucros em um contexto de incertezas econômicas e gastos cautelosos por parte das empresas. Embora tenha introduzido novas ferramentas de IA e aumentado os preços, as ações caíram após resultados anteriores e a perspectiva financeira permanece mista. Para o segundo trimestre fiscal, a Salesforce previu receitas de US$ 8,51 bilhões a US$ 8,53 bilhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, enquanto o consenso dos analistas está no topo da faixa. Em outras notícias, Marc Benioff, CEO da Salesforce, alertou que a conferência Dreamforce em São Francisco pode ser a última devido às questões locais de falta de moradia e uso de drogas. O evento é crucial para a economia da cidade, atraindo cerca de 40 mil pessoas e gerando US$ 57 milhões.

Texas Instruments (TXN, TEXA34) – A ação está em queda de 2% no pré-mercado, para US$ 167,29, após a fabricante de semicondutores ser rebaixada para Underperform de Market Perform na Bernstein com um preço-alvo inalterado de US$ 145.

Disney (DIS, DISB34) – A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, concluiu uma visita de quatro dias à China com paradas na Disneyland de Xangai e numa instalação da Boeing (BA, BOEI34). A viagem visou fortalecer os laços comerciais sino-americanos e impulsionar o turismo bilateral.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart pediu a alguns de seus 16 mil farmacêuticos nos EUA para aceitarem cortes salariais voluntários e redução de horas para cortar custos. A medida ocorre em meio a desafios financeiros, incluindo um acordo legal de US$ 3,1 bilhões relacionado a opioides e margens de lucro reduzidas em suas farmácias.

PepsiCo (PEP, PEPB34) – PepsiCo iniciou a construção de uma fábrica de salgadinhos em Java Ocidental, Indonésia, marcando seu retorno ao país após dissolver uma joint venture em 2021. A fábrica faz parte de um investimento de US$ 200 milhões e começará a produção até 2025.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk está posicionando a Tesla como um competidor sério em IA, lançando um cluster de computação de IA de US$ 300 milhões com 10,000 GPUs Nvidia (NVDA, NVDC34). A jogada visa acelerar o desenvolvimento de carros autônomos e fortalecer as ambições da Tesla em IA.

Toyota (TM, TMCO34) – Em julho, a Toyota teve um aumento de 8% nas vendas globais e 15% na produção, marcando sua recuperação após desafios da Covid-19 e da cadeia de abastecimento. No entanto, uma recente interrupção na produção pode impactar os números de agosto. Conforme relatado ontem, a Toyota foi forçada a interromper a produção em 14 fábricas japonesas devido a uma falha em seu sistema de pedidos de peças. A interrupção pode afetar significativamente a produção. A empresa afirmou que o problema não foi causado por um ataque cibernético.

Ford Motor (F, FDMO34) – O sindicato canadense Unifor escolheu a Ford Motor como alvo para negociações contratuais com as montadoras Detroit Three. Tanto Unifor quanto o sindicato UAW nos EUA autorizaram greves se um novo acordo não for alcançado antes do contrato atual expirar.

Nio (NIO) – A fabricante chinesa de carros elétricos NIO planeja lançar um smartphone em setembro para melhorar a experiência do motorista. O CEO William Li enfatizou que o foco não é competir com outros fabricantes de telefones, mas sim aprimorar a integração entre o veículo e a tecnologia móvel.

Rivian Automotive (RIVN) – RJ Scaringe, CEO da Rivian Automotive, recebeu um aumento salarial significativo, com seu salário anual subindo de US$ 650 mil para US$ 1 milhão. Além disso, sua meta de bônus de incentivo anual aumentou para 100% do salário base. Rivian também concedeu a ele cerca de US$ 15 milhões em prêmios de ações.

Vinfast (VFS) – As ações da start-up de carros elétricos VinFast caíram 44% na terça-feira, eliminando cerca de US$ 90 bilhões em valor de mercado e custando ao acionista majoritário Pham Nhat Vuong US$ 67 bilhões em riqueza de papel. Apesar disso, a empresa mantém uma capitalização de mercado acima de US$ 100 bilhões. A ação está em alta de 8,4% no pré-mercado de quarta-feira.

Lyft (LYFT) – Sean Aggarwal, diretor independente da Lyft, comprou US$ 1 milhão em ações da empresa, seguindo uma compra similar feita pelo CEO David Risher. Aggarwal já era um investidor inicial na Lyft e vê a compra atual como uma nova oportunidade de investimento significativa.

Boeing (BA, BOEI34) – A Administração Federal de Aviação dos EUA emitiu uma diretriz atualizada sobre problemas de rachaduras nos aviões Boeing 777, citando novas condições inseguras. A medida foi tomada mesmo com a Boeing ainda revisando documentações, devido a preocupações com a segurança pública imediata.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – A Nasdaq nomeou Sarah Youngwood, ex-executiva do UBS Group (UBS, UBSG34), como sua nova diretora financeira, substituindo Ann Dennison. Youngwood assumirá em 1º de dezembro, enquanto a empresa busca se posicionar como um importante player em tecnologia financeira sob a CEO Adena Friedman.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – A Berkshire Hathaway aumentou sua exposição ao mercado de resseguros da Flórida, apostando em grandes prêmios e perdas mínimas. Com o furacão Idalia se aproximando, a empresa enfrenta um teste de risco, podendo perder até US$ 15 bilhões em uma grande tempestade.

Citigroup (C, CTGP34) – A SEC emitiu uma ordem de cessar e desistir contra o Citigroup Global Markets por violações nos registros de subscrição. Sem admitir culpa, o Citigroup concordou em pagar uma multa de US$ 2,9 milhões. A SEC afirmou que a empresa usou métodos de cálculo não verificados por uma década.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan elevou sua participação no banco digital brasileiro C6 de 40% para 46%, ampliando seu engajamento em meio ao rápido crescimento do C6, que agora tem 25 milhões de clientes. Os termos financeiros não foram divulgados.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs concordou em pagar uma multa de US$ 5,5 milhões à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA por não manter registros adequados de chamadas de funcionários e por violar uma ordem prévia. O caso resolve alegações relacionadas à falha do banco em gravar e armazenar chamadas.

UBS (UBS, UBSG34) – UBS e o blog financeiro Inside Paradeplatz resolveram uma ação judicial movida originalmente pelo Credit Suisse. O blog concordou em alterar ou excluir certos comentários e postagens, e as reivindicações restantes foram abandonadas. Este é o segundo caso do Credit Suisse que o UBS resolveu.

Coinbase (COIN, C2OI34) – A Coinbase está em queda de 1,45% nas negociações de pré-mercado, após subir 15% na sessão anterior, após uma decisão do tribunal de apelações que disse que a Comissão de Valores Mobiliários errou ao rejeitar o pedido da Grayscale Investments para um ETF Bitcoin à vista.

FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx anunciou que aumentará as taxas de envio e de desembaraço aduaneiro em 1º de janeiro de 2024 para melhorar a lucratividade. As taxas para serviços domésticos, de exportação e importação nos EUA subirão em média 5,9%.

Kenvue (KVUE) – Kenvue, um spin-out da Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), tornou-se o 67º membro do S&P 500 Dividend Aristocrats Index, que inclui empresas que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. A empresa, conhecida por marcas como Tylenol e Band-Aid, foi recentemente adicionada após ser separada da J&J. Ambas as empresas continuarão a pagar dividendos, mantendo suas posições no índice.

Catalent (CTLT) – Após acordo com o investidor ativista Elliott Investment Management, a farmacêutica Catalent adicionou quatro novos diretores e iniciará uma revisão estratégica. A empresa, que enfrenta desafios de produção e interesse de aquisição, também reportou uma queda de 17% nas receitas trimestrais. Apesar disso, emitiu uma perspetiva mais otimista para o ano fiscal de 2024 acima das expectativas dos analistas.

HP Inc (HPQ, HPQB34) – A HP viu suas ações declinarem 8,6% no pré-mercado de quarta-feira, após uma receita do terceiro trimestre fiscal que não atendeu às expectativas de Wall Street. A empresa teve uma receita de US$ 13,2 bilhões de dólares, ficando abaixo dos US$ 13,37 bilhões previstos por analistas consultados pela Refinitiv. O lucro por ação, descontados itens, foi de 86 centavos, em conformidade com as projeções.

Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34) – As ações da Hewlett Packard Enterprise estão estáveis no pré-mercado mesmo depois de ligeiramente superar as projeções para o terceiro trimestre fiscal. A empresa teve um lucro ajustado de 49 centavos por ação e uma receita de US$ 7 bilhões de dólares, enquanto os analistas da Refinitiv esperavam 47 centavos por ação e uma receita de US$ 6,99 bilhões de dólares.

Cleveland-Cliffs (CLF) – A produtora de aço Cleveland-Cliffs fechou um acordo provisório de três anos com o sindicato United Steelworkers para sua mina Northshore em Minnesota. O acordo, que abrange aproximadamente 430 trabalhadores, aguarda ratificação pelos membros do sindicato.

US Steel (X, USSX34) – A US Steel está avaliando propostas não solicitadas para aquisição parcial ou total e compartilhará informações de due diligence, segundo uma carta aos acionistas. A ação segue uma oferta de US$ 7,3 bilhões da Cleveland-Cliffs.

PVH Corp (PVH, P1VH34) – A PVH, controladora da Calvin Klein divulgou resultados financeiros sólidos. A empresa registrou um lucro ajustado de US$ 1,98 por ação e uma receita de US$ 2,21 bilhões, superando as estimativas da Refinitiv de US$ 1,76 por ação e US$ 2,19 bilhões em receita. A PVH também confirmou suas projeções de receita anual e aumentou sua previsão de lucro por ação para o ano.

PDD Holdings (PDD, P1DD34) – A PDD Holdings, anteriormente conhecida como Pinduoduo, superou as expectativas do segundo trimestre com um aumento de 66% na receita, atingindo US$ 7,17 bilhões. Suas plataformas Pinduoduo e Temu tiveram rápido crescimento, impulsionadas por consumidores preocupados com preços e promoções.

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